1. Portfolio eröffnen

Gehen Sie auf "MEINE BÖRSE" und klicken Sie dort auf "Portfolio-Manager"

Es öffnet sich ein Fenster (nachstehendes Bild):

• Portfolioname: Wählen Sie einen Namen für Ihr Portfolio
• Flüssige Mittel: Geben Sie Ihr Startkapital ein (optional, für den Fall dass Sie das zu Ihrem Depot gehörende Konto mit führen wollen)
• Währung: Wählen Sie die Währung, in der Ihr Portfolio bewertet werden soll
• Als Standard festlegen: Legen Sie fest, ob dies ihr Standardportfolio sein soll (Dies ist wichtig, wenn Sie mehrere Portfolios führen. Das als Standard gewählte Portfolio wird jeweils beim Öffnen von "meine Börse" angezeigt.)

Bestätigen sie Ihre Eingaben mit "erstellen".

Sie haben jetzt ein Portfolio eröffnet. Um das Portfolio anzusehen klicken Sie auf "go". Sie gelangen dann auf Ihr noch "leeres" Portfolio.

Hinweis: nach demselben Muster können Sie jederzeit weitere Portfolios eröffnen.

2. Titel zum Portfolio hinzufügen

So sieht Ihr neues, aber noch "leeres" Portfolio aus:

Sie können jetzt damit beginnen, Ihre Positionen ins Portfolio einzugeben. Klicken Sie jetzt auf "Titel hinzufügen":
Ein Suchfenster öffnet sich: Geben Sie einen Suchbegriff ein und schliessen Sie mit "suchen" ab.

Sie erhalten nun die Suchergebnisse:

Wählen Sie aus den Suchresultaten den gewünschten Titel aus > Novartis N und klicken Sie auf den Namen.

Hinweis: Falls das Suchergebnis zu umfangreich ist, können Sie die Suche mit "mehr Optionen" einschränken und die Suche nochmals starten.

Nachdem Sie auf Novartis N geklickt haben, erhalten Sie die so genannte Detailansicht. Klicken Sie dort auf "zu Portfolio hinzufügen".

Sie erhalten dieses Fenster:

Hinweis: Falls Sie mehrere Portfolios führen, erhalten Sie in diesem Fenster eine Auflistung aller Ihrer Portfolios. Wählen Sie dann aus, zu welchem Portfolio Novartis hin zugefügt werden soll.

• "mein Portfolio" anklicken

Es wird nun eine Maske geöffnet, in welcher Sie die Details eingeben können:

• Preis und Datum werden aktuell vom System generiert. Sie können aber die Felder auch überschreiben.
• Anzahl: Geben Sie die Stückzahl ein
• Typ: Passen Sie allenfalls den Wertpapiertyp an
• Gebühr: fakultative Eingabe (hier können Sie z.B. die Courtage erfassen)
• Notiz: fakultative Eingabe

Klicken Sie anschliessend auf "hinzufügen".

Sie haben jetzt einen ersten Titel in Ihrem Portfolio:

3. Tipps und Tricks um weitere Titel hinzufügen

 3.1 Das Funktionsmenu

Sie können Titel direkt aus einem Suchresultat hinzufügen.
Beispiel: Sie haben nach Roche gesucht und diese Liste erhalten:

Wählen Sie den gewünschten Titel aus und öffnen Sie mit dem grauen Pfeil das Funktionsmenu "Titelbezogene Funktionen":

Klicken Sie auf "zu Portfolio hinzufügen". Dann weiter wie oben unter Ziffer 2 beschrieben.

 3.2 Hinzufügen via Kursliste

Sie müssen Titel nicht unbedingt über die Suche hinzufügen. Sie können diesen auch jederzeit aus einer Kursliste hinzufügen.

Beispiel:

Sie wollen zum Beispiel die Obligation 1.75% Eidgenossenschaft 09 Ihrem Portfolio hinzufügen.

Gehen Sie wiederum auf das Funktionsmenu und wählen Sie dort "Titel hinzufügen". Dann weiter unter Ziffer 2 beschrieben.

4. Portfolio-Ansicht definieren

Sie haben sich zum Beispiel dieses Portfolio zusammengestellt:

Mit den Reitern "Standard", "Original-Währung" etc. können Sie verschiedene Ansichten Ihres Portfolios wählen. Die Ansicht die Ihnen am besten zusagt, können sie unter "Standardansicht wählen" abspeichern. Ihr Portfolio wird dann immer in der von Ihnen festgelegten Ansicht geöffnet.

5. Portfolio-Funktionen

In den "Portfolio-Funktionen" können Sie ihr Ihr Portfolio verwalten oder die Ansicht ändern.

 5.1 Gruppieren nach Typ

Die verschiedenen Wertpapier-Typen werden nun getrennt aufgeführt, zu jedem Typ haben Sie auch einen Gesamtwert (Total in CHF).

Hinweis: der Werte am Fuss des Portfolios: "Wert aktuell": Wert Ihres Portfolios ohne flüssige Mittel "Gesamtwert": Wert Ihres Depots inkl. flüssige Mittel

 5.2 Flüssige Mittel > öffnet das Konto

Hinweis: Erhöhen und Reduzieren können Sie die Flüssigen Mittel über die Menupunkte "flüssige Mittel einzahlen" und "flüssige Mittel abheben".

 5.3 Transaktionen

Hier finden Sie alle getätigten Transaktionen

Hier können Sie Transaktionen auch abändern.
Öffnen Sie mit dem grauen Pfeil das Funktionsmenu "Titelspezifische Funktionen":

Wählen Sie "Transaktionen bearbeiten"

Ändern Sie die gewünschten Felder

und klicken Sie auf "speichern".

Resultat:

 5.4 Neuen Titel manuell eintragen

Diese Funktion können Sie nutzen um nicht an der Börse gehandelte Titel in ihr Portfolio aufzunehmen, zum Beispiel eine Festgeldanlage bei Ihrer Bank, aber auch Ihre Münzen- oder Bildersammlung. Sie können aber auch Ihre Schulden, zum Beispiel eine Hypothek, aufführen.

Resultat:

6. Titelspezifische Funktionen

Während die Portfolio-Funktionen dazu dienen, das ganze Portfolio zu verwalten, dienen die "titelspezifischen Funktionen" ("Funktionsmenu") dazu, einen einzelnen Titel innerhalb des Portfolios zu verwalten.

 6.1 Titel verkaufen

Wenn Sie auf "Titel verkaufen" klicken, öffnet sich die bereits bekannte Maske.
Geben Sie im Feld "Anzahl" die zu verkaufende Anzahl Titel ein (ohne Minuszeichen davor!) und füllen Sie je nach Bedarf die übrigen Felder aus.

 6.2 Transaktionen

Hier finden Sie alle Transaktionen, die Sie in diesem Titel getätigt haben.

Hinweis: Über das Funktionsmenu können Sie die Transaktionen bearbeiten.

 6.3 Alerts setzen

Sie können Alerts, das heisst Kurslimiten setzen. Sie werde per eMail benachrichtigt, sobald die von Ihnen festgelegte Limite unter- oder überschritten wird.
Im oben abgebildeten Beispiel werden Sie benachrichtigt, sobald Novartis N den Kurs von 55 unterschreitet.

Hinweis: Mit dem Anleger- oder dem Profi-Package können Sie sich die Alerts auch per sms zukommen lassen und diese auch auf Ihrem Handy verwalten.

Die gesetzten Alerts sehen Sie dann in der "Limiten-Ansicht":

 6.4 Weitere titelspezifische Funktionen

Über die "titelspezifischen Funktionen" können auch News, Charts, die Aktienratings von Screener.com (Monitor) zum jeweiligen Titel geholt werden.

7. Kostenpflichtige Funktionen

Portfolio-Funktionen die nur für Abonnenten des Anleger-Package oder des Profi-Package zugänglich sind:

 7.1 Kursalerts per sms

Sie können Sich nicht nur per eMail sondern auch per SMS alarmieren lassen, sobald von Ihnen gesetzte Kurslimiten über- oder unterschritten sind.

 7.2 Portfolio-News

Alle aktuellen Nachrichten zu den Titeln in Ihrem Portfolio auf einen Blick.

 7.3 Portfolio konsolidieren

Wenn Sie mehrere Portfolios haben, können Sie mit dieser Funktion alle Ihre Portfolios in eine Gesamtansicht zusammenführen.

 7.4 Corporate Actions (CA)

Damit haben Sie Zugang zu allen wichtigen Unternehmensinformationen wie Dividendenzahlungen, Details zu Kapitalerhöhungen, Aktiensplits, Fusionen und Generalversammlungen.