Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckNeutralDie Aktie ist seit dem 07.01.2020 als neutral eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor negativ (seit 29.05.2020)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 29.05.2020 bei einem Kurs von 97.31 USD eingesetzt.
PreisLeicht unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 26.05.2020Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 91.94 USD.
Rel. Perf.+9.55%vs. SP500Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.55.
Chance3/4Das Chancenprofil ist seit dem 05.06.2020 gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV12.602Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+18.09%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis1.672 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer AusnahmesituationLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite+2.98%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.55% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)338.87Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist JP MORGAN CHASE & CO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten22Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 186%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 121% zu reagieren.
KorrelationStarke Korrelation mit dem SP50075.96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 26.70 oder 24.00%Das geschätzte Value at Risk beträgt 26.70. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelMittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Datum der Analyse: 05.06.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com