Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 01.05.2020 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenNegative Analystenhaltung seit 27.03.2020Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.03.2020 bei einem Kurs von 76.00 CHF eingesetzt.
PreisStark unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech TrendNeutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 01.05.2020) negativDie Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.05.2020). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 83.50 CHF.
Rel. Perf.-10.16% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -10.16.
Chance1/4Das Chancenprofil ist seit dem 01.05.2020 schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV12.559Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+10.88%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis1.16022.40% Abschlag relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.40%.
Dividenden Rendite+3.69%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.29% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)209.76Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten25Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorDefensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -84% abzuschwächen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 153%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 58% zu reagieren.
KorrelationStarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60061.22% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.75 oder 6.99%Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.75. Das Risiko liegt deshalb bei 6.99%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätNiedrigNiedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Datum der Analyse: 26.05.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com