Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckNeutralDie Aktie ist seit dem 12.02.2019 als neutral eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenPositive Analystenhaltung seit 29.01.2019Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.01.2019 bei einem Kurs von 85.66 CHF eingesetzt.
PreisLeicht unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 18.01.2019Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.01.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 85.81 CHF.
Rel. Perf.-2.29% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2.29.
Chance3/4Das Chancenprofil ist seit dem 12.02.2019 gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV12.494Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+10.80%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis1.15121.80% Abschlag relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.80%.
Dividenden Rendite+3.58%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.68% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)228.18Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten21Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 153%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 85% zu reagieren.
KorrelationStarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60060.46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10.82 oder 12.01%Das geschätzte Value at Risk beträgt 10.82. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelMittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Datum der Analyse: 15.02.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com