Anlageberatung

Unsere Kundenberater erstellen gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Anlagelösung und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Ihre Vorteile

  • Sie bekommen von uns Ihren persönlichen Kundenberater.
  • Unsere Beratungsmodell ist transparent und unabhängig.
  • Für Kunden von cash - banking by bank zweiplus kostenlos.

 

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Unser Beratungsablauf

Ihre persönlichen Bedürfnisse stehen bei uns im Vordergrund:

  1. Ihr persönlicher Kundenberater bespricht mit Ihnen Ihre Ziele, Wünsche und Erwartungen.
  2. Ihre individuelle Anlagelösung wird für Sie erstellt.
  3. Ihre Aufträge werden durch unser Team umgesetzt.
  4. Für Anpassungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

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Jährlicher Gesundheits-Check für Ihre Finanzen

Anlageberatung«Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer 100 Prozent richtig liegt!», schrieb einst Sir John Templeton, Gründer einer Investmentfondsgesellschaft. Oder anders formuliert: Wer sein Vermögen in unterschiedliche Anlageklassen aufteilt, verhindert Klumpenrisiken. Statistisch gesehen profitieren diejenigen Anleger am meisten, die in ihrer Anlagestrategie eine Portfolio-Struktur festlegen und langfristig daran festhalten. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass einzelne Anlageklassen auf Dauer unterschiedlichen Marktschwankungen ausgesetzt sind und unterschiedliche Wertentwicklungen durchlaufen. Daher verändert sich die Aufteilung in den einzelnen Anlageklassen im Laufe der Zeit. Erzielen beispielsweise risikoreiche Investitionen eine überdurchschnittlich hohe Rendite, erhöht sich zwangsläufig auch der risikobehaftete Anteil des Portfolios. Das Anlagerisiko steigt auf eine Stufe, die zu Beginn nicht eingeplant war. Damit die am Anfang festgelegte Portfolio- Struktur erhalten bleibt, sollten Anleger mindestens einmal im Jahr die aktuelle Aufteilung prüfen. Wenn Sie es wünschen, werden Sie dabei gerne von unseren qualifizierten cash-Kundenberatern unterstützt. Im persönlichen Gespräch evaluieren unsere Anlageberater mit Ihnen, ob Ihre Anlagen noch Ihrer individuellen Risikobereitschaft und Ihrer Risikofähigkeit entsprechen. Wie auch immer Sie vorgehen möchten – cash steht Ihnen beim alljährlichen Gesundheits-Check Ihrer Finanzen gerne zur Seite. 

Gut zu wissen

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen zu den Services von cash.

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Die Konten der Kunden von cash - banking by bank zweiplus liegen rechtlich bei der bank zweiplus ag, über welche die Abwicklung der Bankgeschäfte erfolgt. Alles über cash - banking by bank zweiplus (Unternehmensbroschüre) »

Die bank zweiplus ag ist eine Schweizer Bank mit Sitz in Zürich. Sie ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bank J. Safra Sarasin AG (Basel) und der Falcon Private Ltd. (Zürich). Als solider Bankpartner verfügt die bank zweiplus ag über eine Infrastruktur, die höchsten Anforderungen gerecht wird. Sie gewährt eine sichere Aufbewahrung und Bewirtschaftung der ihr anvertrauten Kundenvermögen. Sämtliche Bankgeschäfte werden über die bank zweiplus ag und die Systeme der Bank J. Safra Sarasin AG abgewickelt.

 

*** KUNDENINFORMATION ***

Ihre Einlagen bei der bank zweiplus sind geschützt!

Sind meine Einlagen durch die Einlagensicherung esisuisse geschützt? Ja, die bank zweiplus ag ist, wie jede Bank und jedes Wertpapierhaus in der Schweiz, verpflichtet, die Selbstregulierung «Vereinbarung zwischen esisuisse und ihren Mitgliedern» zu unterzeichnen. Die Einlagen der Kunden sind also bis zum Höchstbetrag von CHF 100‘000 pro Kunde gesichert. Als Einlagen gelten auch Kassenobligationen, die im Namen des Einlegers bei der ausgebenden Bank hinterlegt sind. Die Einlagensicherung in der Schweiz wird durch esisuisse gewährleistet und unter www.esisuisse.ch wird das System der Einlagensicherung im Detail erklärt.