ARENA PHARMACEUTICALS ORD (ARNA)

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Schon bald 2 Jahre keinen Eintrag mehr hier.

Belviq Verkauf Start Anfang Juni.Schön liegen lassen die Dinger in meinem Depot.

Danger of short squeeze Yahoo

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so und hier wage ich jetzt mal eine Prognose: Kurs in 12 Mt. $ 30 - $ 40

Yahoo

Aktuell : ca. $ 8.-

 

Fragen ? ROFL

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59 mio. sind short. Die sehen bald so aus Mamba

thunder
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Persönlich glaube ich nicht dass diese so aussehen: :mamba: Wink

Es gibt einen Grund warum so viele short sind. Die Verkaufszahlen werden enttäuschen. Der Kurs wird in einem Jahr immer noch unter $10 sein. Belviq ist einfach zu wenig gut.

Für mich ist ARNA ein klarer short.

 

Meine Prognose: Kurs in 12 Monaten: $4-$6 (auf jeden Fall <$10)

 

 

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thunder hat am 27.05.2013 - 16:15 folgendes geschrieben:

Persönlich glaube ich nicht dass diese so aussehen: smileyWink

Es gibt einen Grund warum so viele short sind. Die Verkaufszahlen werden enttäuschen. Der Kurs wird in einem Jahr immer noch unter $10 sein. Belviq ist einfach zu wenig gut.

Für mich ist ARNA ein klarer short.

 

Meine Prognose: Kurs in 12 Monaten: $4-$6 (auf jeden Fall <$10)

thunder

Belviq ist sicher wichtig, aber der Erfolgt hängt nicht allein davon ab.

ARNA hat wirklich eine sexy Pipeline.

Lets see.......

Wenn du dir so sicher bist, dann gehe ich davon aus dass du ebenfalls short bist

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Ebenfalls = Du bist einer der 59 Mio.

Du hast sicher schon warme Hände Wacko

thunder
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Ich bin momentan weder long noch short investiert. Aber ich tendiere schon klar nach short. Wenn der Preis stimmt würde ich bestimmt in Betracht ziehen ein paar Tage vor den nächsten Quartalsergebnisse  short zu gehen, oder Puts zu kaufen. Je nach Preislage.

Ehrlich gesagt kenne ich mich zuwenig mit der Pipeline aus. Aber soweit ich das sehe ist alles noch Phase 1. Zuerst müssen die Clinical Trials einmal erfolgreich sein und dann sehen wir weiter. Aber bis dahin benötigt ARNA noch viel Cash. Belviq wird nicht zum grossen Renner, zu wenig effektiv ist es dafür. Schau doch mal was mit VVUS passiert ist, und Qaymia ist ja von der Effektivität her einiges besser. Wenn ich mich nicht irre war die Gewichtsreduktion bei Belviq nur gerade bei 3% (vs. ~10% Qsymia / ja ich weiss das Label ist nicht ganz so gut). 

Zudem gibt es immer mehr Player in diesem Markt. Zum Beispiel mit liraglutide (Novo Nordisk) welches bereits Zugelassen ist (oder in Zukunft evt. auch OREX). EU Approval wird es bis auf weiteres bestimmt auch nicht geben. Und die Pipeline ist einfach noch zu stark in Phase 1.

In einem Jahr die $40 zu erreichen finde ich, ist schon eher unrealistisch.

mfg thunar

 

PS: Habe gerade gesehen, dass es jetzt für ARNA weekly options gibt Smile

 

 

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thunder
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Edit: Die genauen Zahlen zur Effektivität sehen so aus: (Contrave - OREX / Victoza - NVO)

Drug        Weight Loss on Drug

Victoza    8%

Qsymia   9.8%

Belviq     5.8%

Contrave 6.1%


Quelle: http://www.fool.com/investing/general/2013/05/28/the-newest-obesity-drug-player.aspx

 

 

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ok, und wie viele sind am Markt erhältlich ?

kannst du bitte noch das safety profil in deiner auflistung hinzufügen.

was würdest du als arzt verschreiben? hast du dich schon mal mit der nebenwirkung und packungsbeilage von Q beschäftigt?

so und jetzt wieder du Smile

 

thunder
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3 der 4 sind heute am Markt erhältlich, obwohl Victoza momentan nur Off-label dafür benutzt werden kann. Victoza ist für Diabetes zugelassen.

Im vorherigen Post habe ich ja das schlechte safety profile von Qsymia erwähnt, aber ist ist ja nicht so, dass Belviq super sicher wäre. Sicher hat es das bessere Label. Aber ARNA muss noch 6 Studien für die FDA durchführen. Auch das kostet Geld. Ich gebe zu, dass es momentan das beste Label der zugelassen Medikamente hat. Als Arzt würde ich aber keines der oben genannten Medikamente verschreiben.

Aber schauen wir uns doch den Market Cap von ARNA an. 2 Milliarden, dass ist schon relativ viel. Bei $40 wären das um die 10 Milliarden. Das ist einfach verglichen mit anderen Biotech Firmen viel zu viel. Meiner Meinung gibt es nichts, dass solch ein Market Cap gerechtfertigen würde. Kannst du mir bitte sagen was so viel Wert an ARNA hat?? Belviq  wird sich vielleicht schon verkaufen, aber niemals so viel, dass dies solch ein Market Cap rechtfertigen würde, Kannst du mir die Punkte erwähnen, und die Zusammensetzung eines solchen Wertes aufzeigen? Belviq alleine ist kaum so viel Wert. Zudem ist noch keine Kapitalerhöhung eingerechnet. Auch diese wird sehr wahrscheinlich früher oder später kommen. Ein neues Medikament zu lancieren braucht immer Geld. Anhand des vorhandenen Geldes (130 Mio) und Cash-burn-rate (ca. 30-35 Mio) wird dies in ca. 3-4 Quartalen erfolgen.

Es wäre interessant ein DCF Modell zu sehen. Ich bin kein Profi, aber hast du mal ausgerechnet wie gross der Umsatz von ARNA sein müsste, was $40 rechtfertigen würde? Ich denke es müsste etwa in der Region von Tamiflu, Lucentis, Herceptin liegen und somit in den weltweit meistverkauften Medikamenten. Was denkst du, wie hoch wird denn der Umsatz von Belviq nach dem launch liegt, und nach einem Jahr?

Hättest du in deinem Post Ausgangspost ein Kursziel von $16 oder etwas niedriges geschrieben, hätte ich nicht reagiert, aber $40 ist zu viel. Smile

 

So jetzt darfst du Wink

 

PS: Das soll keinesfalls ein Bashing sein. Aber ich finde es wichtig positive und negative Argumente zu kennen und den Preis kritisch zu hinterfragen. Zu oft haben viele Leute utopische Erwartungen an Biotech Firmen (Aktien) und hoffen, dass sich diese verzehnfachen etc. Solche Geschichten gibt es, aber die haben meist dann ein Market Cap von wenigen Millionen. Bei 2 Milliarden wird das eben schon schwieriger.

 

 

 

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thunder
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In der Zwischenzeit wurde Belviq nun offiziell "gelauncht".

Für die erste Woche haben wir bereits script daten. Bisher sind es ganze 3 Verschreibungen Lol

Natürlich ist es noch etwas früh, aber trotzdem konnte ich mir ein kleines Lachen nicht verkneifen. Vielleicht ist short doch nicht die schlechteste Variante Wink

 

 

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thunder hat am 18.06.2013 - 09:09 folgendes geschrieben:

In der Zwischenzeit wurde Belviq nun offiziell "gelauncht".

Für die erste Woche haben wir bereits script daten. Bisher sind es ganze 3 Verschreibungen smiley

Natürlich ist es noch etwas früh, aber trotzdem konnte ich mir ein kleines Lachen nicht verkneifen. Vielleicht ist short doch nicht die schlechteste Variante Wink

Du besch en glatte Yahoo

Du glaubst wohl and den Weihnachtsmann, Osterhase und an den Storch gleichzeitig.

ha, ha 3 Verschreibungen, das hast du wohl in einem Forum von einem shorty gelesen.

Es gibt noch keine offiziellen script daten.

Viel spass beim shorten.

thunder
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Hallo Per

Was ist denn mit ARNA los? Heute unter $6. Was habe ich dir vor 3-4 Monaten gesagt. Damals hast du mich noch ausgelacht, als ich dir gesagt habe ich rechne mit $4 - $6. Der Markt hat eben immer recht. Ich hoffe trotzdem das du nicht zu tief investiert bist.

 

Hier sind übrigens noch die Script Daten:

8/30/2013 42028/23/2013 42048/16/2013 38638/9/2013 38238/2/2013 38757/26/2013 35147/19/2013 33267/12/2013 29147/5/2013 24376/28/2013 26776/21/2013 21626/14/2013 11836/7/2013 5

 

LG thunar

 

 

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