Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet.
