DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend A

Thomson Reuters Lipper Fund Award Gewinner 2017
05.04.2017 10:00
DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend A

Valor:  12192198

Der DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend investiert als UCITS SICAV in europäische Immobilienaktien, die an europäischen Börsen gelistet und damit - wie alle anderen Aktien - durchgängig handelbar sind. Der Fonds investiert breit diversifiziert in alle Immobiliennutzungsarten und europäische Länder, wobei bereits seit Fondsauflegung vergleichsweise wenige Investitionen in Grossbritannien erfolgen.

Der Anlagefokus liegt auf europäischen Immobilienaktien, die eine hohe Dividendenrendite ausweisen und Potential für eine nachhaltige Steigerung dieser Dividende haben. Zudem kann der Fonds auch bis zu maximal 25% in gelistete Anleihen investieren, die von Immobilienunternehmen ausgegeben werden. Die Anleihenquote trägt zu einer verbesserten Diversifizierung bei und liegt momentan bei ca. 10% des Portfolios.

Der Fonds wurde im Dezember 2010 aufgelegt und wird seither von einem erfahrenen Portfoliomanagementteam verwaltet, das bereits seit 2006 bei Degroof Petercam Asset Management erfolgreich zusammenarbeitet. Die dauerhaft guten Leistungen wurden rezent mit dem Thomson Reuters Lipper Fund Award Switzerland ausgezeichnet. In den letzten 5 Jahren hat der DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend auf annualisierter Basis ein Plus nach Kosten von 12.73% erzielt - bei einer in seiner Peergruppe geringen Volatilität. Somit positioniert sich der Fonds mit einem der besten Risk/Reward-Ratios im Vergleichsuniversum.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die von den Vorteilen eines Immobilieninvestments profitieren möchten und dabei auf Diversifikation, Transparenz und tägliche Liquidität Wert legen.

Die weiteren Eigenschaften des Fonds sind:

  • Aktives Management mit einem „Bottom-up“-Fokus und einer resultierenden Übergewichtung in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs)
  • Keine Benchmark - der Fokus des Fonds liegt auf den „High Conviction“-Titeln des Portfoliomanagementteams, die eine hohe Dividende bzw. einen hohen Kupon ausweisen
  • Die Korrelation zum MSCI Europe beträgt historisch lediglich 0.5
  • Die Dividendenrendite des Fonds liegt bei ca. +5% in EUR
  • Der Fonds bietet eine gute Absicherung gegen Inflation da die zugrundeliegenden Investitionen in Immobilien stattfinden

 

Degroof Petercam Asset Management verfügt bereits seit 1999 über eine Expertise im Management europäischer börsennotierter Immobilien. Olivier Hertoghe als Initiator der Strategie ist bis heute im Team von mittlerweile drei Immobilien-Portfoliomanagern aktiv. Insgesamt verwaltet das Team in der Anlageklasse der europäischen Immobilienaktien und -anleihen mittlerweile vier Fonds und verschiedene Mandate mit einem Vermögen von aktuell ca. einer Milliarde Euro.