Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc

Ziel des Fonds ist es Kapitalzuwachs und Erträge zu generieren mittels Anlagen in Aktien kleiner Unternehmen aus aller Welt.
01.06.2017 11:00
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc

Valor: 30704746

Ziel des Fonds ist es Kapitalzuwachs und Erträge zu generieren mittels Anlagen in Aktien kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen bezeichnet, welche zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30% eines Einzelmarkts darstellen. Die Einzeltitelselektion stellt den Kern des Anlageprozesses dar. Ziel ist es, Unternehmen von hoher Qualität zu identifizieren, welche ein überdurchschnittliches und vergleichsweise klares Gewinnwachstum aufweisen. Mehrwert generieren wir zudem über die regionale Allokation - wir setzen bevorzugt auf Bereiche mit den attraktivsten Aussichten für kleinere Unternehmen. Das Risikomanagement ist ebenfalls ein zentraler Teil bei der Portfoliokonstruktion. Die einzelnen Titel unterlaufen einen rigorosen Due Dilligence-Prozess.

Warum investieren?

  • Ressourcen: Schroders kann auf eines der grössten Research-Teams im Bereich des Small Cap-Universums zurückgreifen und hat ihre Analysten in den jeweiligen Regionen.
  • Wachstumsmarkt: Durch den Fonds erhalten Investoren Zugang zu einem interessanten Wachstumsmarkt, in welchem in verschiedenen Marktphasen gute Investitionsmöglichkeiten zu finden sind.
  • Anlageansatz: Das Portfolio wird aus einer Kombination aus Top Down und Bottom Up verwaltet, mit einer regionalen Anlageallokation sowie kontrollierter Volatilität.

 

Team

Die Hauptverantwortung für den Fonds tragen Matthew Dobbs und Richard Sennitt, welche über 35, respektive 23 Jahre Anlageerfahrung verfügen. Das erweiterte Team umfasst 28 Analysten, welche die verschiedenen Regionen abdecken und jeweils in der Region arbeiten.

Performance

Per 28. April 2017 hat der Schroder ISF Global Smaller Companies über drei Monate eine Rendite von 7.0% erzielt und dabei den Vergleichsindex (S&P Developed SmallCap TR) um 1.9% übertroffen. Im laufenden Jahr rentierte der Fonds 8.9% während der Vergleichsindex 7.5% rentierte. Längerfristig rentierte der Fonds über drei Jahre 23.5% und übertraf den Vergleichsindex um 2.1% (kumulativ).

 

Fondsname: Schroder ISF Global Smaller Companies
ISIN Code LU0240877869
Fondswährung: USD
Management Fee: 1.5% p.a. 
Bloomberg Ticker: SCHGLOA:LX
Lancierung: 24. Februar 2006
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondssektor: Globale Aktien