Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien kleiner und mittlerer US-amerikanischer Unternehmen.
03.05.2017 11:00
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Valor: 2011227

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien kleiner und mittlerer US-amerikanischer Unternehmen. Die Unternehmen zählen zum Zeitpunkt des Kaufs ihrer Grösse nach zu den unteren 40% des US-amerikanischen Markts. Gemäss Anlageansatz wird in drei Arten von Unternehmen investiert: Unternehmen, die starke Wachstumstrends und zunehmende Liquiditätsniveaus vorweisen können; Unternehmen, die verlässliche Erträge und Umsätze generieren und Unternehmen, die einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht erkannt wird. Dadurch kann das das Gesamtrisiko minimiert und die mittel- bis langfristigen Renditen verbessert werden.

Warum investieren?

  • Erfahrene Portfoliomanagerin: Jenny Jones weist eine Anlageerfahrung von 37 Jahren aus und geniesst einen hervorragenden Ruf, was sich auch in der Performance widerspiegelt. Sie verfolgt einen fundamentalen bottom-up, research-basierten Anlageansatz.
  • Wachstumsmarkt: Durch den Fonds erhalten Investoren Zugang zu einem interessanten Wachstumsmarkt bei kontrollierter Volatilität.
  • Anlageansatz: Das Portfolio beinhaltet immer 20 – 50% stabile Wachstumstitel, was die Portfoliovolatilität reduziert.

 

Team

Die Hauptverantwortung für den Fonds trägt Jenny Jones. Das erweiterte Team umfasst sieben Analysten, welche eine durchschnittliche Anlageerfahrung von 22 Jahren ausweisen. Des Weiteren wird das Team durch Händler, Produktmanager sowie einem Portfolio Management Assistent ergänzt.

Performance

Per 31. März 2017 hat der SISF US Small & Mid Cap Equity über 3 Jahre eine Rendite von 32.9% erzielt und dabei den Vergleichsindex (Russel 2500 TR Lagged) um 7.1% übertroffen. Im laufenden Jahr rentierte der Fonds 4.0% während der Vergleichsindex 3.2% rentierte.

 

Fondsname: Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity
ISIN Code LU0205193047
Fondswährung: USD
Management Fee: 1.5% p.a. 
Bloomberg Ticker: SCHUMAA:LX
Lancierung: 10. Dezember 2004
Fondskategorie: Aktienfonds
Fondssektor: US Aktien