Gilead Science Inc. (GILD)

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Hublot_BB
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Hässlich, als gäbe es nicht genug Hep C Patienten.

Domtom01
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bald wieder Kaufkurse?

Könnte gut sein, denn Gilead ist nicht über Nacht wertlos geworden. Werde sie mal gut beobachten und ev. einsteigen. Aber gut ist es erst einmal nicht. 

Gegen Zensur! Bin zum "Investoren.Team" migriert.

Hublot_BB
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Domtom01 hat am 22.12.2014 - 14:10 folgendes geschrieben:

Könnte gut sein, denn Gilead ist nicht über Nacht wertlos geworden. Werde sie mal gut beobachten und ev. einsteigen. Aber gut ist es erst einmal nicht. 

Da wird erstmal gestaucht und geprügelt. Aber da sehen wir bald wieder Kaufkurse.

Der Tagesverlust wäre sicher überschaubar, hätte Express Scripts in ihrer Liste das Medi von ABBV nicht bevorzugt. 

2brix
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steigt ihr heute ein oder wartet ihr das neue Jahr ab?

Hublot_BB
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Ich mach's wie Buffet "Kauf wenn die Kanonen donnern".

Warte aber zuerst die Eröffnung ab.

Hublot_BB
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Hab' gestern noch schön zugekauft. Der Sell-Off ist doch völlig übertrieben. Der RSI gleicht dem Ausverkauf im Frühling. 

Aber wir kennen ja Biotech's. Da wird auf beide Seiten übertrieben. Jetzt bin ich gespannt, wie das Management von GILD auf den EXSR Deal mit ABBV reagiert. Da diese nun ausschliesslich das von ABBV anbieten, fragt man sich schon ob das überhaupt rechtlich mit rechten Dingen zu und her ging. (Weiss nicht, wie der Apoth-Markt in den USA genau funktioniert)

UBS' neuer Research Bericht von heute

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2brix
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Hublot_BB hat am 23.12.2014 - 08:06 folgendes geschrieben:

Hab' gestern noch schön zugekauft. Der Sell-Off ist doch völlig übertrieben. Der RSI gleicht dem Ausverkauf im Frühling. 

Aber wir kennen ja Biotech's. Da wird auf beide Seiten übertrieben. Jetzt bin ich gespannt, wie das Management von GILD auf den EXSR Deal mit ABBV reagiert. Da diese nun ausschliesslich das von ABBV anbieten, fragt man sich schon ob das überhaupt rechtlich mit rechten Dingen zu und her ging. (Weiss nicht, wie der Apoth-Markt in den USA genau funktioniert)

UBS' neuer Research Bericht von heute

sehe ich auch so, bin auch wieder dabei.

Hublot_BB
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Spannende Zeiten um GILD. Ebenso solide wie entscheidende Marken sind in Sichtweite. Für mich ein perfekter Einstieg in eine Long-Position. Hoffen wir die 90.00 / 91.50 halten.

Hublot_BB
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Ja das nennt man Panik. Die ach so grossen Gewinner wie ABBV (-1%) oder ACHN (-15%) alle ebenfalls Rot. Ziehen den gesamten Sektor runter. CELG (-6%) und so weiter. Ich habe 2 von 3 Tranchen aufgebraucht. Mit der letzten kaufe ich, sobald ein Boden gefunden wird.

2brix
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Hublot_BB hat am 23.12.2014 - 16:15 folgendes geschrieben:

Ja das nennt man Panik. Die ach so grossen Gewinner wie ABBV (-1%) oder ACHN (-15%) alle ebenfalls Rot. Ziehen den gesamten Sektor runter. CELG (-6%) und so weiter. Ich habe 2 von 3 Tranchen aufgebraucht. Mit der letzten kaufe ich, sobald ein Boden gefunden wird.

verstehs momentan auch nicht. Gefällt mir aber gar nicht, dass die 91.73 nicht gehalten haben. Warte mal den WochenSchlusskurs ab und kaufe wohl im Jan nochmals nach. ggf bei 85$

Hublot_BB
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Da hat's den Biotech-Sektor ordentlich zusammengehauen. Danke AbbVie und ESRX! 

Gilead ist grandios und um einiges breiter aufgestellt als die Konkurrenz. Die Pipeline ist zu genüge voll und die Aussichten weiterhin rosig. Das AbbVie Medi wirkt nur für Genotype 1-Patienten, verstehe nicht was die ganze Panik soll.

Was ich in den vergangenen Jahren von Gilead gelernt hatte: Die schaffen's schon. Immer wenn Gilead fällt ist sie kurze Zeit später wieder nahe dem AZH. Die letzten Tage im 2014 können wir abschreiben, schauen wir positiv ins 2015.

Hublot_BB
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Ich denke (und hoffe), dass der Boden gefunden wurde und es nun aufwärts gehen kann, wo die Aktie auch hingehört. Da konnte ich den Absturz als antizyklische Kaufgelegenheit nutzen. 

Guten Rutsch euch allen!

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Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) today announced an expansion to its agreement with Janssen R&D Ireland for the development and commercialization of a new once-daily single tablet regimen containing Gilead's tenofovir alafenamide (TAF) and emtricitabine, and Janssen's rilpivirine. The original agreement was established in 2009 for the development and commercialization of Complera(R) , marketed as Eviplera(R) in the European Union, which combines tenofovir disoproxil fumarate, emtricitabine and rilpivirine in a once-daily tablet. Gilead will initiate Phase 3 studies of emtricitabine/rilpivirine/TAF in the coming months. Pending the product's approval, Gilead will be responsible for the manufacturing, registration, distribution and commercialization of the regimen in most countries, while Janssen will distribute in approximately 17 markets.

TAF is a novel nucleotide reverse transcriptase inhibitor that has demonstrated high antiviral efficacy at a dose 10 times lower than Gilead's Viread(R) (tenofovir disoproxil fumarate), as well as an improved renal and bone safety profile.

"We believe that TAF's efficacy and safety advantages may make it a strong backbone of new fixed-dose combinations and single tablet regimens," said Norbert Bischofberger, PhD, Executive Vice President, Research and Development and Chief Scientific Officer, Gilead Sciences. "Gilead is pleased to continue its collaboration with Janssen to bring improved treatment options to patients living with HIV."

Gilead and Janssen also have amended a licensing agreement for the development and commercialization of a once-daily single tablet regimen for HIV containing Gilead's TAF, emtricitabine and cobicistat, and Janssen's darunavir. Under the amended agreement, Janssen will be responsible for further development of the regimen and, subject to regulatory approval, the manufacturing, registration, distribution and commercialization of the product worldwide.

Separate to the Janssen agreements, Gilead is advancing its own TAF-based single tablet regimen containing elvitegravir, cobicistat, emtricitabine and TAF. The company announced on November 6, 2014, it filed for regulatory approval in the United States.

TAF and TAF-based regimens are investigational products in the United States and have not yet been determined safe or efficacious in humans. 

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The battle for supremacy in one of the fastest-growing pharmaceutical markets intensified on Monday, with CVS Health Corp. saying it will make Gilead Sciences Inc.'s drugs Sovaldi and Harvoni the exclusive options for patients with hepatitis C.

A competing treatment made by AbbVie Inc., called Viekira Pak, will be excluded from CVS's drug formulary of approved medications, except in cases when it is medically necessary, CVS said in a letter sent to employment-benefit consultants that was reviewed by The Wall Street Journal.

The letter from CVS, a retail chain and pharmacy-benefits manager, doesn't indicate whether Gilead gave CVS a discount on the expensive hepatitis C drugs. Sovaldi costs $84,000 per patient and Harvoni $94,500 per patient in the U.S. for 12-week treatments. Gilead and CVS declined to comment on specifics of the deal.

"Our goal was to create the lowest net-cost solution for the entire population of patients with all genotypes of hepatitis C," Christine K. Cramer, a CVS spokeswoman, said in an email. CVS made its decision based on a clinical review of the different hepatitis C regimens and their costs, she said.

AbbVie's Viekira Pak costs $83,319 per patient in the U.S. for a 12-week regimen.

World-wide sales of new hepatitis C drugs, which have higher cure rates and fewer side effects than older therapies for the viral liver disease, are estimated to have reached $13 billion in 2014, according to RBC Capital Markets. The hepatitis C drug market is expected to grow 42% to $18.5 billion this year, RBC said.

Doctors and patients have praised the drugs' cure rates, but insurers and state health officials have criticized their pricing, calling it unsustainable. Many state Medicaid programs have limited access to the drugs because of the cost.

Express Scripts Holding Co., the largest U.S. pharmacy benefit manager, said in December it had agreed to give preferred formulary status to AbbVie's Viekira Pak in exchange for a discount from AbbVie. Express Scripts, which has been among the most vocal critics of Gilead's pricing of hepatitis C drugs, said it would exclude from its formularies Gilead's drugs for hepatitis C patients with the most common form of the disease, known as genotype 1. Express Scripts also said it would make AbbVie's drug available to all patients, regardless of their disease severity.

Gilead shares fell 13% through the end of December after the agreement between Express Scripts and AbbVie was announced, with some investors worried AbbVie would use price discounting to gain a larger share of the hepatitis C drug market than anticipated.

On Monday, shares of Gilead were up 2% to $96.79. AbbVie shares fell 1.9% to $64.65. 

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Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq:GILD) and Phenex Pharmaceuticals AG, a privately-held biotechnology company, today announced the signing of a definitive agreement under which Gilead will acquire Phenex's Farnesoid X Receptor (FXR) program comprising small molecule FXR agonists for the treatment of liver diseases including nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Under the terms of the agreement, Gilead will pay Phenex an upfront payment plus additional payments based upon achievement of certain development milestones that may potentially be worth up to $470 million.

NASH is a common, serious chronic liver disease characterized by inflammation and excessive fat accumulation in the liver and may lead to progressive fibrosis, cirrhosis and liver failure. NASH is estimated to affect 10 to 20 percent of people in the developed world. There are currently no approved therapies to treat NASH. FXR is a nuclear hormone receptor that regulates bile acid, lipid and glucose homeostasis, which can help reduce liver steatosis and inflammation, and may help prevent liver fibrosis.

"This agreement represents a significant milestone for our company and for the field of liver disease research," said Dr. Claus Kremoser, CEO of Phenex Pharmaceuticals AG. "After 15 years of research, FXR is now one of the few clinically validated targets for NASH and we are delighted that Gilead will be continuing the research necessary to more fully realize its potential for advanced liver disease."

"The acquisition of Phenex's FXR program represents an important opportunity to accelerate Gilead's efforts to develop new treatment options that address fibrotic liver diseases," said Norbert W. Bischofberger, PhD, Gilead's Executive Vice President, Research and Development and Chief Scientific Officer. "We look forward to working closely with Phenex's research and development team to advance the FXR program into clinical development as quickly as possible to explore its potential in areas of significant unmet need."

About Phenex Pharmaceuticals AG

Phenex is a small private German biotechnology company founded in 2002 and located in Ludwigshafen, Germany, with a research site in Heidelberg. Phenex has a long history in nuclear receptor drug discovery and has emerged as a highly specialized leader in the field of difficult to target emerging nuclear receptor targets. 

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Gilead Sciences-Aktie: Keine gravierenden Auswirkungen des negativen Express Scripts-Urteils zu Harvoni! - Aktienanalyse

 

London (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Meacham von Barclays:


Geoffrey Meacham, Aktienanalyst von Barclays, rät Investoren laut einer Aktienanalyse zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).

Im Rahmen einer Branchenstudie zum US-Biotechsektor wird von den Analysten von Barclays ein insgesamt positives Anlageurteil gefällt. Die Biotechbranche habe ein starkes Jahr 2014 hinter sich. In vielen Phase III-Studien seien Erfolge verzeichnet worden. Ein Innovationszyklus stecke noch in den Kinderschuhen. Analyst Geoffrey Meacham zeigt sich positiv gestimmt, was die Fundamentaldaten des Sektors in 2015 angehe.

Im Durchschnitt dürfte sich das Umsatzwachstum laut den Konsensprognosen auf 15% belaufen und das Plus auf der Ebene des Gewinns je Aktie bei 19%. Die Analysten von Barclays halten diese Projektionen für durchaus schlagbar. Das regulartorische Umfeld sollte positiv bleiben, auch wenn das Thema der Kostenerstattungen in Europa und den USA schwieriger werden könnte.

Im Hinblick auf die Aktien von Gilead Sciences Inc. weist Analyst Geoffrey Meacham darauf hin, dass die Hepatitis C-Umsatzprognosen für 2015 und 2016 über den Marktprognosen liegen würden. Die zuletzt geäußerte Präferenz von Express Scripts für AbbVie's Viekira gegenüber Harvoni von Gilead Sciences dürfte keine Auswirkungen in bedeutendem Ausmaß haben.
 

Die Aktienanalysten von Barclays beginnen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "overweight"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 125,00 USD.

 

2brix
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GILD heute wieder ganz schön. Nur eine Frage der Zeit bis die 125 erreicht werden.

Ok ich gehe ehrlich gesagt von höheren Kursen im 2015 aus Smile

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Was für ein Lauf. GILD macht Freude. Und mit dem neuen EP von 92 sieht das Ganze schon ganz entspannt aus.

Nur nicht zu optimistisch für das 2015. Da kommt einiges auf uns zu. Wirtschaftspolitisch und und und. Da könnte sich auch GILD nicht vollkommen entziehen. Aber erstmals grünes Licht. Freue mich auf die Veröffentlichung der Zahlen. Laut Hochrechnungen sind die Subscr. von ABBV's Medi ja mehr als knausrig.

2brix
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wann rechnest du damit?

Ja 2015 wird spannend. Aber wenn jetzt die EZB auch noch Geld reinpumpt, muss es ja fast noch weiter rauf Smile

Hublot_BB
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Schwierig zu sagen. in 1.5 Monaten sollte es mal einen ersten kleinen Dämpfer geben. Negative US-Daten aufgr. Kälteeinbruch. Dann gibts da noch Grexit. Klar, die EZB sorgt auch nochmals für grüne Kurse. Falls sich was näheres abzeichnet, kommuniziere ich natürliche über diesen Thread.

Momentan aber ohne Sorgen. Was für After-Hours. Gerüchte um einen neuen Deal mit Athem. 104/105 ins Wochenende Wink 

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Und Gerüchte werden zu Fakten Smile

Anthem selects Gilead as primary supplier of hepatitis C drugs

n">Jan 8 (Reuters) - Health insurer Anthem Inc on Thursday said it reached a deal under which Gilead Sciences Inc's hepatitis C drug Harvoni will be the primary treatment for patients infected with the most common strain of the liver-destroying virus.

Anthem said the deal effectively lowers its hepatitis C treatment costs. "We were able to achieve a very competitive rate and a freeze on retail pricing for 2015," the insurer said in an emailed statement. "That does favorably impact plan costs for 2015."

Gilead has come under fire for the high cost of Harvoni, as well as predecessor drug Sovaldi, which was launched in late 2013 at a price of $1,000 per pill. Harvoni has a list price of $94,500 for 12 weeks of treatment, or $1,125 per daily pill.

Last month, AbbVie Inc began sales of a competing drug, Viekira Pak, at a similar list price. Express Scripts Holding Co, the largest U.S. pharmacy benefit manager, subsequently chose AbbVie's drug as the exclusive option for patients in its largest commercial plan, covering 25 million people.

CVS Health Corp, the nation's second-largest pharmacy benefit manager announced earlier this week it had selected Gilead's drugs as its exclusive option for patients on commercial plans as well as those covered under its healthcare exchange plans, Medicare and Medicaid.

More than three million people in the United States are believed to be infected with hepatitis C. (Reporting by Deena Beasley; Editing by James Dalgleish)

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Gilead Sc.: Winning

Gilead Sciences ( GILD) has wasted no time in striking back after Express Scripts ( ESRX) made AbbVie's ( ABBV) hepatitis-C drug its treatment of choice.

On Monday, Gilead Sciences said it inked a similar deal with CVS ( CVS), and then last night said it had reached a deal with health-insurer Anthem ( ANTM). Maxim's Jason Kolbert thinks the deals are big wins for Gilead:

As we have previously stated, the attributes of Harvoni will win the day. These include the single tablet regimen (STR) as well as the fact that Viekira Pak requires co-administration with ribavirin in "most HCV genotype 1 patients" and potentially a much longer time duration (up to 24 weeks) vs. Harvoni (as short as 8 weeks). Also mentioned were the large number of drug-drug interactions for Viekira vs. Harvoni (none)

Again, have a little faith in Gilead: Gilead is a master marketing company and Harvoni is the best HCV therapy in the marketplace in a Single Tablet Regimen. Let's not underestimate patient compliance and ease of use (physicians won't). We expect price and share competition, which is factored into our model. Ask yourself, as a patient which therapy would you choose? 

Hannelore33
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Was ist heute bei GILD los? Warum brechen die über 3% ein? Und das bei diesem positiven Gesamtmark? Habe keine News gefunden....

Weiss jemand mehr?

Danke & Gruss

Hannelore

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Hannelore33 hat am 13.01.2015 - 16:53 folgendes geschrieben:

Was ist heute bei GILD los? Warum brechen die über 3% ein? Und das bei diesem positiven Gesamtmark? Habe keine News gefunden....

Weiss jemand mehr?

Danke & Gruss

Hannelore

Sehr schade, die Kurse gestern. Meiner Meinung nach setzt hier immernoch der Preiskampf seine Note. (s. ABBV ebenfalls -3.6%) Folgende News könnte ebenfalls ausschlaggebend sein: 

http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/krankenkassen-gegen-gilead-stre...

Die Aktie wurde zur Panikaktie seit diesem Vorfall und man kann nur hoffen, dass dies schnell vorübergeht.

Ich persönlich blicke zuversichtlich auf die Ergebnisveröffentlichung, denn da wird GILD wieder zeigen was in ihr steckt. Vor 120$ verlässt kein Titel mein Depot Smile

TRX der KW1:

Harvoni: 6.100
Sovaldi: 2.377
Total 8.477

Hannelore33
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Lieber Hublot

vielen Dank für deine Erklärungen.

seeking alpha hat heute noch folgenden Text verschickt:

 

Express Scripts is Biotech's Grinch9:13 AM

Douglas W. House, SA News Ed...

  • Express Scripts' (NASDAQ:ESRX) success in containing the prices of new HCV therapies by pitting Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) against AbbVie (NYSE:ABBV) is sending shock waves through the biotech/pharma industry. Most of the big players slumped yesterday as investors fear that ESRX's tactics will spread to other high cost areas like cancer and cholesterol.
  • At JPM15 yesterday, CEO George Paz said that the new cholesterol-lowering post-statin PCSK9 inhibitors will be the next big opportunity to pit drug firms against each other in order to drive costs down. FDA clearance of the first two therapies, one from Amgen (NASDAQ:AMGN) and the other from Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) (NYSE:SNY), is expected to occur at about the same time.
  • The prices of emerging cancer therapies will also be in payers' crosshairs. Amgen's Blincyto, for example, costs $178,000 per standard course of treatment while Merck's (NYSE:MRK) Keytruda is close behind at $150,000.
  • Related tickers: (NYSE:AZN) (NYSE:GSK) (NYSE:LLY) (ABBV) (NYSE:PFE) (NASDAQ:BIIB) (NYSE:ABT) (NASDAQ:CELG) (NYSE:BMY) (OTCQX:RHHBY) (NYSE:JNJ) (NYSE:NVS) (OTCPK:BAYRY)

Ich glaube, so was Ähnliches hat der Cash-Guru auch erwähnt in einer seiner letzten Kolumnen.

 

Gruss

Hannelore

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Hannelore33 hat am 14.01.2015 - 20:21 folgendes geschrieben:

Lieber Hublot

vielen Dank für deine Erklärungen.

seeking alpha hat heute noch folgenden Text verschickt:

 

Express Scripts is Biotech's Grinch9:13 AM

Douglas W. House, SA News Ed...

  • Express Scripts' (NASDAQ:ESRX) success in containing the prices of new HCV therapies by pitting Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) against AbbVie (NYSE:ABBV) is sending shock waves through the biotech/pharma industry. Most of the big players slumped yesterday as investors fear that ESRX's tactics will spread to other high cost areas like cancer and cholesterol.
  • At JPM15 yesterday, CEO George Paz said that the new cholesterol-lowering post-statin PCSK9 inhibitors will be the next big opportunity to pit drug firms against each other in order to drive costs down. FDA clearance of the first two therapies, one from Amgen (NASDAQ:AMGN) and the other from Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) (NYSE:SNY), is expected to occur at about the same time.
  • The prices of emerging cancer therapies will also be in payers' crosshairs. Amgen's Blincyto, for example, costs $178,000 per standard course of treatment while Merck's (NYSE:MRK) Keytruda is close behind at $150,000.
  • Related tickers: (NYSE:AZN) (NYSE:GSK) (NYSE:LLY) (ABBV) (NYSE:PFE) (NASDAQ:BIIB) (NYSE:ABT) (NASDAQ:CELG) (NYSE:BMY) (OTCQX:RHHBY) (NYSE:JNJ) (NYSE:NVS) (OTCPK:BAYRY)

Ich glaube, so was Ähnliches hat der Cash-Guru auch erwähnt in einer seiner letzten Kolumnen.

 

Gruss

Hannelore

Nur hat der Cash-Guru oder Insider vergessen wie gross der Hep-C Markt ist. Da könnten noch mehrere ihr Stück vom Kuchen holen. Am 27. werden die Leute sehen, dass die ABBV-Zulassung keine wirklichen Auswirkungen hat. 

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In Ergänzung an meinen obigen Kommentar, will ich mit dem Bild nochmals verdeutlichen, dass GILD nicht nur rein im HIV-Sektor tätig ist. In Zukunft wird GILD weitaus breiter aufgestellt sein und die Leader-Position verstärken.

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Neuer Research-Bericht der

Neuer Research-Bericht der UBS

Der Anhang wurde vom Moderator auf Wunsch der UBS entfernt, da es sich beim Report um ein Dokument handelt, das Kunden und Investoren vorbehalten und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.

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Die Deals häufen sich (ein wenig verspätet w/ der SNB )

n">Jan 16 (Reuters) - Aetna Inc, the third-largest U.S. health insurer, said it has negotiated a discount with Gilead Sciences Inc for its hepatitis C treatment and will offer it as the preferred choice to its nearly 20 million commercial customers.

Aetna, which posted an updated coverage policy on its website on Friday, said in a statement that it believes its price is "competitive with other recently announced agreements for this class of therapy."

Aetna and other insurers have pushed back against the high price of hepatitis C treatments and other drugs, questioning their affordability after Gilead's first drug, Sovaldi, was priced at $84,000 per treatment, or roughly $1,000 per pill, in late 2013.

The agreement followed a clinical review of other FDA-approved therapies for hepatitis C, which includes the late December approval of AbbVie Inc.'s competing treatment. Since that approval, AbbVie and Gilead have given discounts to their list prices of 30 percent or more, according to analysts.

Aetna declined to comment on the size of the discount. The company said it is not updating its 2015 financial guidance at this time.

The agreement follows similar announcements by pharmacy benefit managers Express Scripts Inc and CVS Health .

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Can Gilead Sciences Beat Hep-C Estimates?

Evercore ISI’s Mark Schoenebaum thinks that, indeed, Gilead Sciences’ (GILD) sales of its hepatitis-C treatments could beat market expectations despite the ongoing price war withAbbVie (ABBV). He explains how:

We’ve received several requests for our 4Q’14 estimate of Harvoni / Sovaldi sales. Based on IMS data, we believe Gilead’s HCV 4Q14 US sales could come in at or above consensus’ $2.8Bn…

An important part of this analysis, recall, is you have to account for any inventory build, but more importantly adjust IMS implied sales with a capture rate. IMS implied sales historically (using IMS’s restated data) for Sovaldi have only captured ~80% of actual sales. This capture rate has been fairly consistent over the last 4 quarters…

 

HARVONI + SOVALDI

1.      Assuming *NO INVENTORY* impact, $1.2Bn Harvoni + $1.0Bn Sovaldi = $2.2Bn
2.      *WITH INVENTORY*, ~$1.7Bn Harvoni + $841MM = $2.6Bn
3.      With capture rate of 79-78%, $2.2Bn Harvoni + $1.1Bn Sovaldi = $3.3Bn (thus once you account for net inventory build and capture rate, that adds $1.1Bn) 

 

How does this compare to *US* consensus?

1.      $2.2Bn Harvoni (IMS implied) vs $1.5Bn (US consensus)
2.      $1.1Bn Sovaldi (IMS implied) vs $1.3Bn (US consensus)
3.      $3.3Bn Harvoni + Sovaldi (IMS implied) vs. $2.8Bn (US consensus)

Of course, Schoenebaum offers a caveat:

PLEASE NOTE:   ***The combined impact of inventory and capture rate adds $1.1Bn to IMS implied sales*** If our assumptions are wrong, Gilead could, of course, miss consensus.

Shares of Gilead Sciences have gained 2.6% to $103.31 at 1:59 p.m. today, while AbbVie has fallen 1.9% to $63.34.

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