In diesem Forumsthema geht es um die Aussichten der Produkten von Osiris im Markt betr. Stammzellentherapie, wo Osiris seit 1992 forscht und aktuell in diesem Bereich Marktführer ist.
Osiris hat seine Markterwartungen für ihre Produkte die in der Pipeline stecken anlässlich von zurückliegenden Konferenz-Meetings mehrmals schon präsentiert (Slide-Shows).
Hier die Zusammenstellung der Markterwartungen, Werte gelten nur für den US-Markt:
Prochymal for Graft vs Host Disease (GvHD)........$200 Mio
Prochymal for Crohns Disease.............................$1 Mrd
Prochymal for Acute Myocardial Infarction (AMI)..$2 Mrd
Prochymal for Acute Radiation Syndrome (ARS)...$200 Mio -> Kontrakt mit US department of defense.
Grafix for Burns ...................................................$150 bis 300 Mio
Grafix for Limb Salvage........................................$1 Mrd
Grafix for Diabetic Foot Ulcers (DFU)....................$2 Mrd
Ovation for Hip Revision.......................................$500 Mio
Ovation for Spine Fusion......................................$900 Mio
Total...................................................................$7.95 Mrd
Falls Osiris nur 10% davon erzielt sind dies Erlöse von $795 Mio
65% Bruttogewinn ergibt $516 Mio Nettogewinn und $279 Mio nach Steuern.
Dies entspricht $8.45 Gewinn pro Aktie, bei einem Price Earnings Ratio (PE) von 21 entspricht dies einem Aktienpreis von $177.
Osiris wird voraussichtlich eine weit höhere Marktpenetration als 10% erreichen.
20% Marktpenetration = $354/ Aktie
40% Marktpenetration = $708/ Aktie
Dazwischen dürfte es zu liegen kommen...
Die obigen Angaben referenzieren auf den US-Markt. Mit der Marktzulassung in weiteren Ländern wirkt dies wohl wie ein Booster für den Aktienpreis von Osiris, d.h. der genannte Aktienpreis kann sich genau so gut verdoppeln.
Bis dahin dürften allerdings noch einige Jahre vergehen ... OSIRIS ist jedenfalls ein Langfristinvestment wert!
Keine Kaufempfehlung - alle Angaben ohne Gewähr!