ALSO Holding

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Blaues Hufeisen
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Rating Also: Vontobel erhöht auf Buy (Hold) - Ziel 110 (52) CHF -> akt. Kurs 71.50

Valor: 
2459027 - ALSO Holding
Blaues Hufeisen
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Zürich (awp) - Vontobel erhöht die Anlageempfehlung für Also auf Buy von Hold und das Kursziel auf 110 von 52 CHF. Der IT-Logistiker habe dank einer strukturellen Veränderung seine Profitabilität und Erträge substanziell gesteigert, schreiben die Analysten. Auf Grund eines höheren Beitrags durch das profitablere Solutions- und Services-Geschäft würden sie mit einem Anstieg der EBIT-Marge um 13 Basispunkte, respektive 23 und 20 für die Jahres 2016 bis 2018 rechnen, so die Analysten.

                    2016E      2017E      2018EEPS (CHF)       7.33         8.85       10.40DIV (CHF)        2.20         2.65         3.10P/E (x)               9.2           7.6           6.4

Blaues Hufeisen
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Aus meiner Sicht spricht nach der gestrigen Kurszielerhöhung durch Vontobel auf CHF 110 sehr viel für ALSO. Das Kurspotenzial beträgt über +50%, die Bewertung ist extrem tief (KGV 2017 ca. 8.2x, KGV 2018 ca. 7x), zudem winkt eine ordentliche Dividendenzahlung (3% für dieses Jahr, 3.7% für 2017, 4.3% für 2018). Ich rechne daher mit einem konstanten Anstieg des Aktienkurses. Ist hier sonst noch jemand investiert?

mats
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Ich bin auch investiert, allerdings mit einer eher kleinen Summe. Ich war im 15 auch an der GV.

Diese hat mich allerdings nicht überzeugt (anstrengendes Publikum und Management).

Ich bleibe ohne Emotionen dabei...

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Auch heute wieder 2.4% im Plus. Wie geschrieben, ALSO ist keine Rakete, aber einfach brutal unterbewertet. Rechne deshalb weiterhin mit einem konstanten Anstieg!