HIAG

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16.05.2014 08:46
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HIAG

So teuer wird die Hiag-Aktie
 

Die Aktien des Immobilien-Unternehmens Hiag kommen am Freitag an die Schweizer Börse. Im Rahmen der Publikumsöffnung wurden sie zu einem Ausgabepreis von 76 Franken je Stück platziert.

Dies entspreche einem Platzierungsvolumen vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 193,6 Mio Franken, teilt die Immobilienholding am Freitag mit. Aus dem Börsengang fliessen dem Unternehmen gemäss Mitteilung neue Mittel von netto rund 122,9 Mio zu. Im Vorfeld der Preisfestsetzung für die Aktien war von einer Spanne von 72 bis 86 Franken je Titel die Rede.

HIAG Immobilien will mit den neuen Mitteln bekanntlich laufende Entwicklungsprojekte finanzieren, eine Überbrückungsfinanzierung von 30 Mio Franken zurückführen und vorübergehend die Inanspruchnahme bestehender Kredite reduzieren. Zudem soll mit dem neuen Kapital die Flexibilität gewahrt bleiben, Akquisitionschancen wahrnehmen zu können.

Das Bankensyndikat mit Credit Suisse als "Sole Bookrunner" und der Bank Vontobel als Co-Lead-Manager platzierte 1,0 Mio laut Mitteilung neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung der HIAG und 700'000 bestehende Aktien aus Beständen der Gesellschaft sowie 847'500 bestehende Aktien aus Beständen der Ankeraktionäre Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt und Andrea Grisard (Basisangebot). Die platzierten Aktien entsprächen 31,84 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals nach dem Börsengang und vor einer möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

Darüber hinaus bestehe eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 255'000 Aktien aus Beständen der Ankeraktionäre (3,19 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals) nach dem Börsengang bzw. rund 10 Prozent des Basisangebots. Sie könne von den Konsortialbanken bis zum 15. Juni 2014 ausgeübt werden.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption ergebe sich ein Platzierungsvolumen von insgesamt 213,0 Mio Franken, und die Ankeraktionäre hielten als langfristig orientierte Aktionäre somit direkt und indirekt 63,09 Prozent der total ausgegebenen 8,0 Mio Namenaktien der Gesellschaft.

Die Marktkapitalisierung betrage auf der Basis von insgesamt 8,0 Mio ausgegebenen Namenaktien rund 608,0 Mio. Die Hiag-Titel geben am (heutigen) Freitag mit dem Tickersymbol "HIAG" ihr Börsedebüt an der SIX Swiss Exchange.

 

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