AFG-Ankeraktionär Pieper bietet 13,55 CHF für jede neue AFG-Aktie

Arbon (awp) - AFG-Ankeraktionär Michael Pieper bürgt für die Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Koralle-Übernahme. In der Vorwoche hatte das Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme der Industriegruppe Looser bereits einige Details zu dieser Kapitalerhöhung genannt. Aus bestehendem genehmigtem Kapital sollen 2,64 Millionen neu zu schaffenden Namenaktien ausgegeben werden, was rund 5,8% des kotierten Aktienkapitals der AFG entspricht.
19.09.2016 18:43

Michael Pieper sei bereit, sämtliche neu geschaffenen Aktien zu erwerben - und zwar über die von ihm gehaltene Artemis durch die Eingabe eines fest zugesicherten Kaufauftrages in das Order-Buch zum Mindestpreis von 13,55 CHF pro Aktie für die gesamten 2,64 Millionen Aktien, teilt AFG am Montagabend mit. Dies, soweit diese nicht anderen Investoren zum gleichen oder einem höheren Ausgabepreis als dem von der Artemis gebotenen Preis zugeteilt werden. Die AFG-Titel hatten am Montag bei 14,00 CHF geschlossen.

Artemis würde selbst bei Zuteilung sämtlicher neuer Aktien unter dem Grenzwert von 33,3% der Stimmrechte der AFG bleiben, heisst es. Gemäss letzter Beteiligungsmeldung der SIX hält Artemis rund 25% an AFG.

Die Kapitalerhöhung finde in Form einer Platzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt, heisst es weiter. Der endgültige Ausgabepreis der neuen Aktien wird im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, zu welchem ausgewählte Investoren in der Schweiz sowie institutionelle Investoren ausserhalb der Schweiz eingeladen werden. Der Ausgabepreis der neuen Aktien wird nach dem Abschluss des Bookbuildings, voraussichtlich am 20. September 2016, bekanntgegeben.

AFG habe sich verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzugehen. Von diesem Lock-Up ausgenommen ist die Ausgabe von neuen Aktien im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kauf- und Tauschangebot an die Looser-Aktionäre. Artemis habe sich ebenfalls zu einem Lock-Up von 90 Tagen nach Abschluss der Platzierung verpflichtet.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2016 kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden.

cp/ys

(AWP)