Basler KB verkauft 424'500 PS aus Eigenbestand - Kapitalisierung verstärken

(Meldung mit Aussagen der BKB-Sprecherin sowie weiteren Einzelheiten ergänzt) - Die Basler Kantonalbank (BKB) verkauft Partizipationsscheine (PS) aus dem Eigenbestand. Insgesamt veräussert die Kantonalbank laut einer Mitteilung vom Donnerstag 424'507 PS, was rund 7,2% der gesamten BKB-Partizipationsscheine entspricht. Bisherige PS-Inhaber erhalten dabei ein Bezugsrecht, die nicht bezogenen Papiere werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens weiteren Anlegern angeboten, wie die BKB am Donnerstag mitteilte.
11.05.2017 08:56

Mit dem Verkauf der PS wolle die Kantonalbank ihren "Eigenbestand geordnet abbauen" und den Free Float des Titels erhöhen, sagte eine BKB-Sprecherin auf Anfrage. Die eingenommenen Mitteln würden dazu verwendet, die Kapitalisierung der BKB weiter zu verstärken. Zum letzten Kurs des BKB-PS (71,10 CHF) würden die zur Veräusserung stehenden PS einem Wert von rund 30 Mio CHF entsprechen.

Die Kantonalbank hält derzeit rund 1,6 Mio der insgesamt 5,9 Mio BKB-Partizipationsscheine respektive gut 27% aller PS im Eigenbestand. Weitere Transaktionen zum Abbau des Eigenbestandes seien "derzeit nicht geplant", sagte die BKB-Sprecherin.

BOOKBUILDING FÜR NICHT BEZOGENE PS

Im Rahmen der Veräusserung können Inhaber der Papiere für zehn bereits gehaltene PS einen zusätzlichen erwerben, bezugsberechtigt sind allerdings nur PS-Inhaber mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz. Die Preisspanne soll am 16. Mai publiziert werden. Die Bezugsfrist dauert vom 16. bis 23. Mai 2017 (12.00 Uhr) und die Lieferung der Titel gegen Zahlung des Bezugspreises ist für den 29. Mai 2017 vorgesehen.

PS aus dem Eigenbestand, welche nicht für das Bezugsangebot verwendet werden, sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens weiteren Anlegern angeboten werden - das Bookbuilding-Verfahren läuft ebenfalls vom 16. bis zum 23. Mai. Der Platzierungspreis aus dem Bookbuilding-Verfahren gilt auch als Bezugspreis für das Bezugsangebot. Wird auf die Platzierung von PS bei weiteren Anlegern verzichtet, so wird die Veräusserung im Rahmen des Bezugsangebots vollzogen, sofern der PS-Schlusskurs am 23. Mai nicht unterhalb der Preisspanne liegt.

Zur Kursstabilisierung kann die ZKB als Lead Manager während der Dauer von bis zu einem Monat bis zu 30'000 PS kaufen, wie es weiter heisst. Die BKB hat sich zudem verpflichtet, bis zum 24. November ohne schriftliche Zustimmung der ZKB keine eigenen PS zu verkaufen - ausgenommen Verkäufe im Rahmen des bisherigen Market Makings in den PS.

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(AWP)