Gategroup habe das derzeit "konstruktive Marktumfeld" und die "rege Investorennachfrage" dazu genutzt, um zu äusserst attraktiven Bedingungen Kapital aufzunehmen, so die Mitteilung weiter. Dabei sei das Auftragsbuch deutlich überzeichnet worden, womit die Transaktion rasch und am unteren Ende der festgelegten Preisspanne platziert worden sei.
Mit einem Teil des Emissionserlöses plant Gategroup, die Brückenfinanzierung zurückzuzahlen, welche für die Übernahme von Servair in Anspruch genommen wurde. Ausserdem stehe die Anleihe im Einklang mit der Strategie, die operative und finanzielle Flexibilität zu erhöhen, ein langfristiges Fälligkeitenprofil sicherzustellen und unterschiedliche Finanzierungsquellen zu den bestmöglichen Kosten zu halten, wird CFO Christoph Schmitz zitiert.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Credit Suisse und UBS als gemeinsame Bookrunner und Lead Manager begleitet.
Betrag: 300 Mio CHF Zinssatz: 3% Emissionspreis: 100% Liberierung: 28.02.2017 Laufzeit: 5 Jahre, bis 28.02.2022 Rating Gategroup Hldg: B1/B+ (Moody's/S&P) Valor: 35'394'539 (4) Kotierung: SIX, prov. Handel ab 24.02.2017
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(AWP)