Glencore begibt weitere Wandelanleihen über 150 Millionen US-Dollar

Der Rohstoffkonzern Glencore will sich mit der Ausgabe von Wandelanleihen Mittel in Höhe von 150 Millionen US-Dollar beschaffen. Die unverzinslichen Papiere sollen zu den gleichen Bedingungen ausgeben werden wie die Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar, die am 27. März ausgegeben wurden und bis zum 27. März 2025 laufen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.
19.09.2018 18:30

40 Tage nach dem Settlement der neuen Anleihen sollen diese mit den ursprünglichen Anleihen konsolidiert werden. Die neuen Anleihen sollen zu einem Ausgabepreis von 89 Prozent bis 89,5 Prozent emittiert werden.

Es wird aber nicht zur Ausgabe neuer Aktien kommen, wie es weiter hiess. Vielmehr werde der Konzern Kaufoptionen mit Barausgleich auf eigene Aktien erwerben. Die Wandlungsrechte würden daher ausschliesslich in bar beglichen. Den Nettoerlös der Wandelanleihen will Glencore für allgemeine Unternehmenszwecke und für den beschriebenen Kauf der Call-Optionen verwenden.

ys/jb

(AWP)