Damit werden die Geschäfte in den Kernmärkten Schweiz, Deutschland und Österreich der beiden Unternehmungen ausgebaut, wie Julius Bär am Donnerstag mitteilt. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen werden. Die Konditionen werden nicht bekanntgegeben.
Julius Bär habe in einem ersten Schritt sämtliche Aktien der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG übernommen und werde das Unternehmen in die WMPartners Vermögensverwaltungs AG integrieren, heisst es. Manfred Wergen, Gründer und Geschäftsführer der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG, werde nach Abschluss der Transaktion in der Geschäftsleitung des kombinierten Unternehmens unter Führung des CEO Daniel A. Aegerter Einsitz nehmen. Sämtliche Partner der beiden Unternehmen bleiben den Angaben zufolge nach dem Zusammenschluss weiterhin operativ tätig.
Die zur Julius Bär Gruppe AG gehörende WMPartners Vermögensverwaltungs AG mit Sitz in Zürich beschäftigt 42 Mitarbeitende. Die 2010 gegründete Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG verwaltet über 600 Mio CHF.
(AWP)
