Peach Property erhöht Zielvolumen für Wandelhybridanleihe auf bis zu 59 Mio CHF

Die Immobiliengesellschaft Peach Property erhöht das Zielvolumen für die am Montag lancierte hybride Wandelanleihe mit unbegrenzter Laufzeit auf bis zu 59 Mio von 25 Mio CHF. Die Gesellschaft begründet den Schritt am Mittwoch mit einer hohen Nachfrage. Aktionäre und weitere Investoren hätten grosses Interesse an einer Zeichnung signalisiert, heisst es in einer Mitteilung. Die Möglichkeit einer Aufstockung in dieser Grössenordnung war schon am Montag explizit erwähnt worden.
20.09.2017 08:00

Der Erlös aus der Anleihe sollen in den Ausbau des Immobilienportfolios der Gruppe fliessen sowie zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden, werden die Angaben vom Montag bestätigt.

Aktionäre des Unternehmens können die Wandelhybridanleihe bis zum 29. September 2017 im Rahmen eines Vorwegzeichnungsrechts zeichnen. Nicht gezeichnete Obligationen der Wandelhybridanleihe werden laut den Angaben im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens weiteren interessierten Aktionären und anderen Investoren angeboten. Geplant ist eine Kotierung der Wandelanleihe an der SIX, wobei die provisorische Zulassung für den 4. Oktober 2017 geplant ist.

Eine Kündigung der Anleihe durch Peach Property ist erstmalig zum 30. September 2022 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Anleihe einen Coupon in Höhe von 3,00% per annum aufweisen. Anschliessend liege die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor zuzüglich 9,25%, so die Mitteilung.

Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020 kann die Wandelhybridanleihe jederzeit zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in Namensaktien der Peach-Property-Gruppe gewandelt werden.

rw/cf

(AWP)