Poenina Holding plant Börsengang an der Schweizer Börse

(Mit weiteren Angaben einer Sprecherin und Hintergrund ergänzt) - Mit der Poenina-Holding dürfte bald ein neuer Name auf dem Tableau der Schweizer Börse SIX auftauchen. Das in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehüllen tätige Unternehmen plant "in absehbarer Zeit" einen Börsengang.
20.10.2017 09:13

Poenina ist ein Konzern aus sieben lokal verankerten Installationsfirmen sowie einem Ingenieurunternehmen und einer Verwaltungseinheit mit Sitz in Opfikon. Zur Gruppe gehören etwa die Adliswiler Elsener Klima AG, die vorwiegend im Kanton Aargau tätige Demuth AG oder die im Kanton Schwyz verankerte Hans Ziegler AG. Die Unternehmen von Poenina sind hauptsächlich in der Installation von Sanitärinstallationen, Heizungen und Klimaanlagen respektive auf Flachdächer und Spenglereiarbeiten spezialisierte Betriebe.

Insgesamt beschäftigt die Poenina-Gruppe rund 380 Mitarbeitende. 2016 erzielte das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Freitag einen Umsatz von 114,4 Mio CHF und einen Betriebsgewinn EBIT von 7,8 Mio CHF.

Beim Börsengang sollen sowohl neue wie auch bestehende Aktien der Gesellschaft platziert werden. Auf Anfrage von AWP hiess es: 850'000 Aktien sollen im Publikum gestreut werden, wovon bis zu 350'000 Aktien aus dem bisherigen Bestand von Poenina-CEO Jean Claude Bregy stammen. 500'000 Aktien sollen neu geschaffen werden. Nach dem IPO wären gemäss Angaben von Poenina insgesamt 2,5 Mio Aktien ausstehend, davon also dann bis zu einem Drittel im Streubesitz.

FINANZIERUNG VON AKQUISTIONEN

Wie viel Kapital mit dem IPO aufgenommen werden soll, gibt Poenina noch nicht bekannt. Auch genaue Angaben zum Zeitpunkt des Börsengangs gibt es noch nicht. Auf Anfrage sagte eine Sprecherin lediglich, dass das IPO "in absehbarer Zeit" erfolgen werde. Lead Manager des Börsengang ist die Zürcher Kantonalbank.

Mit dem Börsengang soll insbesondere neues Kapital für Übernahmen beschafft werden. "Wir beabsichtigen weitere Unternehmen mit einer starken lokalen Verankerung zu akquirieren und unseren Marktanteil in einem fragmentierten Markt zu erhöhen", wird Poenina-CEO Jean Claude Bregy in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig könne mit dem IPO auch die Bekanntheit der Gesellschaft gesteigert werden, so Verwaltungsratspräsident Marco Syfrig.

Konzeptionell gleicht Poenina der seit 2008 an der SIX kotierten Elektroinstallionsgesellschaft Burkhalter. Wie Burkhalter setzt offensichtlich auch Poenina auf lokal gut verankerte Installationsbetriebe und will in einem stark fragmentierten Markt mit Konsolidierung reüssieren. Und es gibt auch personelle Parallelen: Poenina-VRP Syfrig ist CEO der Burkhalter-Gruppe.

jr/ys

(AWP)