UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche 2016: Gruppenumsatz 50,6 Mrd CHF (AWP-Konsens: 50,8 Mrd) Kern-Betriebsgewinn 18,4 Mrd CHF (AWP-Konsens: 18,5 Mrd) Konzerngewinn (IFRS) 9,7 Mrd CHF (JV 9,06 Mrd) Dividende 8,20 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 8,43 CHF, VJ 8,10 CHF) Pharma-Umsatz 39,10 Mrd CHF (AWP-Konsens: 39,12 Mrd) Diagnostics-Umsatz 11,47 Mrd CHF (AWP-Konsens: 11,47 Mrd) Tecentriq-Umsatz im Einführungsjahr 157 Mio CHF CEO Schwan erhält für 2016 mit 11,6 Mio CHF etwas weniger als im VJ 2017: Gruppen-Umsatzwachstum im niedrigen-mittleren einstelligen Bereich Ähnliches Wachstum des Core-EPS wie beim Umsatz angestrebt Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt hält am Diabetes Care Geschäft fest baut in Ausblick Biosimilars und Aphinity-Studie ein CEO: Erwarten für 2017 weitere Markteinführungen Diabetes-Markt in den USA bleibt weiterhin herausfordernd Werden in Europa erste Einflüsse von Biosimilars sehen Vorsichtiger Gewinnausblick wegen Portfolio-Veränderungen Internationalität ist Teil unserer Philosophie Portfolio steht vor Veränderung - Druck durch Biosimilars steigt Wirtschaftlicher Beitrag von Pharma in USA und Schweiz wichtig US-Pharmamarkt ist innovativ - ein Gewinn für die Gesellschaft Novartis-Paket war und ist für uns strategisch nicht relevant US-Markt hängt stärker als jeder andere von Innovation ab Protektionistische Tendenzen nehmen weltweit zu Pharma-Chef: Avastin spürt verstärkt Druck durch Immun-Therapie Werden nichts zur Preisgestaltung durch Biosimilars sagen Biosimilar-Umsatzeinfluss in EU vor allem ab 2018 spürbar Erwarten 2017 Biosimilars in EU für Mabthera & Herceptin Biosimilar-Umsatzeinbussen für Mabthera & Herceptin ab H2 Werden Ocrevus direkt nach Zulassung lancieren Gehören weiter zu innovativsten Unternehmen Sehen deutliche Veränderungen in Krebs-Therapien Diagnostics-Chef: Diabetes wird weiter wachsen - Immer mehr Patienten Diabetes Care durch US-Markt belastet Rechnen in China weiter mit starkem Wachstum - Julius Bär 2016: Betriebsertrag 2'852 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'796 Mio CHF) Adjustierter Gewinn 706 Mio CHF (AWP-Konsens: 675 Mio) IFRS-Konzerngewinn 619 Mio CHF (AWP-Konsens: 589 Mio CHF) Dividende von 1,20 (AWP-Konsens: 1,21 CHF, VJ 1,10 CHF) AuM 336 Mrd CHF (AWP-Konsens: 333 Mrd) Netto-Neugeld 11,9 Mrd CHF (Vorjahr 12,1 Mrd) Bruttomarge 91 BP (VJ 94 BP) Haben Zahl der Kundenberater netto um 166 auf 1'383 gesteigert Larissa Alghisi Rubner per 1. Juli 2017 neue CCO CEO: Wollen weiterhin neue Kundenberater einstellen Wollen im 2017 rund 80 neue Kundenberater einstellen CFO: Kundenaktivität in H2 2016 bereits angestiegen Grosse Akquisitionsmöglichkeiten derzeit nicht auf dem Markt Ohne Abflüsse wegen Steuerbereinigung wäre NNM-Anstieg bei 5% Erwarten ab 2018 CI-Ratio-Ziel von 64% bis 68% zu erreichen - Swiss Life/Erfolg für Warenhaus Manor im Mietstreit mit Swiss Life - Baloise lanciert Fahrzeug-Versicherer "Friday" in Deutschland - Kühne+Nagel erhält IATA-Zertifizierung für globales Pharmanetzwerk - Lonza platziert 5 Mio neue Aktien für 173 CHF - Sika schliesst Übernahme von RMAX Operating ab - Swisscom steigt aus Glasfaser-Kooperation im Kanton Freiburg aus Tochter Localsearch schliesst Partnerschaft mit deutscher Shore - Rieter 2016: Umsatz 945 Mio CHF (AWP-Konsens: 939 Mio) Auftragseingang 905,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 950 Mio) EBIT-Marge von 6%, Reingewinn-Marge von 4,5% Serge Entleitner übernimmt am 6.4. Leitung Bereich Components Abbau von 220 Stellen am Standort Ingolstadt CFO: Besitzen Land in Ingolstadt - Positiver Effekt auf Cashflow mögl. CEO: Visibilität bleibt gering - Keine Aussagen zu Marktentwicklung - Peach Property steigert Gewinn vor Steuern 2016 auf 15 Mio CHF - vorläufig Positiver Ausblick für 2017 - KTM Industries 2017: EBIT-Marge 8-10% erwartet Umsatzwachstum bei 8-10% erwartet - APG lanciert neue Marke für mobile Medien - Implenia erhält Aufträge in der Romandie mit Gesamtvolumen von 160 Mio CHF - Sulzer schliesst Übernahme von Ensival Moret ab - Valiant bietet als erste Bank Kreditkarte ohne Papierkram an - Valartis-CEO Stephan Häberle verlässt das Unternehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hupac steigert Volumen 2016 zweistellig - Rekordwert - Fenaco übernimmt Detailhändler Cadar mit Umsatz von 56 Mio CHF - Hotelplan mit schwierigem Geschäftsjahr 2015/16 - Zuversichtlich für 2017 - Montana-Tech-Tochter Alu Menziken plant Werk in Rumänien - Post ernennt Valérie Schelker zur neuen Personalchefin - Ringier-Personalchefin Jutta Schilke tritt zurück BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: BNP Paribas meldet Anteil von 3,64% - Lonza: BlackRock meldet Anteil von 10,72%; Norges Bank von 2,95% - UBS Group meldet Anteil eigener Positionen von 4,05%/5,73% - Forbo: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,87% - New Venturetec: IFM Independent/Herculis erhöht Anteil auf 5% - VAT Group: BlackRock meldet Anteil von 3,25% PRESSE MITTWOCH - Salt plant Einstieg ins Festnetz - Glasfaser-Verträge abgeschlossen (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Bucher: Umsatz 2016 - Emmi: Umsatz 2016 - Glencore plc: Production Report 2016 Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr) - CH: BFS Detailhandelsumsätze im Dezember 2016 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CN: PMI Industrie Januar 51,3 Pkt nach 51,4 im VM (Prog 51,2) PMI Dienstleistung Januar 54,6 Pkt nach 54,5 im VM - CH: PMI Schweiz Januar bei 54,6 Punkten (AWP-Umfrage: 55,5 bis 56,2 Pkt) - Eurozone: Einkaufsmanagerindex Industrie Januar 55,2 Pkt (Prog 55,1) - GB: Einkaufsmanagerindex Industrie Januar 55,9 Pkt (Prog 55,9) - US: MARKIT-PMI INDUSTRIE JAN 55,0 PKT (PROG 55,1) ADP BESCHÄFTIGTENZAHL JANUAR +246 000 (PROG +168 000) BAUAUSGABEN DEZEMBER -0,2% GG VM (PROG +0,2%) ISM-EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE JAN 56,0 PKT SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02. - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4., Nachfrist 27.4.-11.5.) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar (Angebotsfrist voraussichtlich 3. - 30. März 2017) - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist 7. März bis 3. April 2017) - Dekotierungen: - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017) - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017) - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt) - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO an SIX: - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017) - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.2.: Alpine Select (3,00 CHF ao Div.) DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr) - EUR/CHF: 1,0676 - USD/CHF: 0,9923 - Conf-Future: -67 BP auf 160,13% - SNB: Kassazinssatz -0,05% BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr) - SMI: +0,83% auf 8'360 Punkte - SLI: +0,78% auf 1'332 Punkte - SPI: +0,77% auf 9'133 Punkte - Dow Jones: +0,44% auf 19'952 Punkte - Nasdaq Comp: +0,65% auf 5'651 Punkte - Dax: +1,44% auf 11'702 Punkte - FTSE: +0,56% auf 7'139 Punkte - CAC40: +1,20% auf 4'806 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swiss Life (+2,8%) - Dufry (+2,8%) - LafargeHolcim (+2,7%) - Actelion (+2,2%) - Roche (+2,1%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Lonza (-3,2%) - Givaudan (-1,3%) - UBS (-0,6%) - SGS (-0,6%) - Swisscom (-0,4%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Zwahlen&Mayr (+14%) - Bobst (+7,3%) - Peach Property (+7,2%) - Dottikon (+6,4%) - Interroll (+4,0%) - Bque Prof Gestion (-9,1%) - Norinvest (-3,9%) - Rieter (-3,6%) - Wisekey (-2,8%) - Sulzer (-2,2%)
cf
(AWP)