Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
14.02.2017 16:29
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Actelion 2016: Umsatz 2'412 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'413 Mio)
                 Kernbetriebsgewinn 992 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'000 Mio)
                 Reingewinn 696 Mio CHF (VJ 552 Mio)
                 Kerngewinn je Aktie 8,18 CHF (AWP-Konsens: 8,05 CHF)
                 Keine Dividende vorgesehen (VJ 1,50 CHF/Aktie)
         Publikation J&J-Kaufangebot am oder um 16.2. - GV am oder um 5.4.
         Gute Fortschritte in klinischer Pipeline bei mehreren Wirkstoffen

- CS Q4: Geschäftsertrag Group 5'181 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'075 Mio)
         Vorsteuerergebnis Group -1'903 Mio CHF (AWP-Konsens: -2'133 Mio)
         Vorsteuerergebnis Swiss UB +382 Mio CHF (AWP-Konsens: +379 Mio)
         Vorsteuerergebnis IWM +331 Mio CHF, APAC +103 Mio
         Vorsteuerergebnis Global Markets +5 Mio CHF (AWP-Konsens: +18 Mio)
         Reinergebnis Group -2'347 Mio CHF (AWP-Konsens: -2'130 Mio)
         Leverage Ratio CET1 3,3% (Ende September 3,4%)
         Kernkapitalquote (CET1, B III, look-through) bei 11,6% (Q3 12,0%)
         Restrukturierungskosten belasten mit 49 Mio CHF
         Rückstellungen für Rechtsrisiken 2'170 Mio CHF (Q3 357 Mio CHF)
         Nettoneugeld -6,7 Mrd CHF (Q3 11,9 Mrd)
         Verwaltete Vermögen Ende Dez 1'252,5 Mrd CHF (Ende Sept: 1'255 Mrd)
   2016: Reingergebnis Group -2'438 Mio CHF (VJ -2'944 Mio)
         Dividende 0,70 CHF wahlweise in bar oder Aktien (VJ 0,70)
         Netto-Kosteneinsparungen per Ende Jahr bei 1,9 Mrd CHF
   2017: Für Teil-IPO Credit Suisse Schweiz AG auf "gutem Kurs"
         Positive Neugeldzuflüsse in Wealth-Management-Einheiten im Januar
         Viele der positiven Trends des vierten Quartals hielten im Januar an
         Gut aufgestellt, um Restrukturierungsprogramm fortzuführen
         Kundenaktivität an Kapitalmärkten weiter robust
         Konzentrieren uns weiterhin auf disziplinierte Umsetzung
    CFO: Harte Kernkapitalquote CET1 bis zum IPO bei 11 bis 12% erwartet
         2017 Stellenabbau von 5'500 bis 6'500 geplant
    CEO: Wir prüfen alle Optionen - Teil-IPO der Schweizer Bank bleibt Option
         Zu früh für Guidance über Einflüsse und Kosten wegen Brexit
         Abwicklung der SRU ist nun entscheidend
         Core-Business wird 2017 profitabel sein, "hoffe" auch inklusive SRU

- Aryzta: CEO Killian, CFO McEniff (CFO/COO), CEO Americas Yamin treten zurück
          Suche nach Nachfolgern wurde eingeleitet
          Dermot Murphy, Ronan Minahan, Robert O'Boyle neu in Geschäftsleitung
          Evaluiern Alternativen für Beteiligung an Picard
          Kreditbedingungen (Covenants) werden angepasst

- ABB übernimmt spanisches Startup NUB3D - kein Preis
- Galenica: Vifor und ChemoCentryx erweitern Avacopan-Abkommen
- Syngenta: US-Wettbewerbsbehörde verlängert Prüffrist für ChemChina-Übernahme
            Zeitplan ist nicht gefährdet

- Bell 2016: Umsatz steigt um 20% auf 3,39 Mrd CHF
- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Januar +8,7% gg VJ auf 1,96 Mio
  Flughafen Zürich: Zürcher Regierung akzeptiert gerade Südstarts nur bei Bise
- Gategroup emittiert 300 Mio CHF-Anleihe - Auftragsbuch überzeichnet
- Castle Private Equity prüft Aktienrückkauf zum Festpreis
- Evolva lanciert Produkt Veri-te
- Glarner Kantonalbank lizenziert Online-Hypothekenplattform an die Bank BSU


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore stockt seine Anteile an zwei Kupfer- und Kobalt-Minen auf
- Avaloq steigert Umsatz 2016 um 10% und Betriebsgewinn um 41%
- LGT: CEO Norbert Biedermann tritt Ende Juni ab - Roland Schubert Nachfolger
- Coop 2016: Reingewinn +14,2% auf 475 Mio CHF
- Firmenich ernennt Boet Brinkgreve zum Chief Supply Chain Officer
- Axpo-AKW Leibstadt bleibt noch länger vom Netz

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Leonteq: Veraison senkt Anteil auf unter 3%
- Mobilezone: Renaissance Technologies melden Anteil von 3,07%
- SGS: MFS Investment Management senkt auf 2,97%


PRESSE DIENSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Temenos: Ergebnis Q4/2016 (nachbörslich)

  Mittwoch:
- Schindler: Ergebnis + BMK 2016
- Valiant: Ergebnis + BMK 2016
- Temenos: Capital Markets Day, London

  Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis + BMK 2016
- Clariant: Ergebnis + BMK 2016
- BCV: Ergebnis + BMK 2016
- Kudelski: Ergebnis + BMK 2016
- Lem: Ergebnis + Conf Call Q3 2016/17
- Phoenix Mecano: Ergebnis 2016
- SGKB: Ergebnis + BMK 2016
- Straumann: Ergebnis + BMK 2016


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
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WIRTSCHAFTSDATEN
- CH/BFS: CPI Januar unv. bei 100,0 Punkten - Jahresteuerung +0,3%
          PPI (Total) Januar 2017 +0,4% gg VM - Jahresteuerung +0,8%

- DE: BIP Q4 +0,4% gg VQ (Prog +0,5)
      Verbraucherpreise Januar -0,6% gg VM (Prog -0,6)
      Verbraucherpreise Januar +1,9% gg VJ (Prog +1,9)
      ZEW-Lagebewertung Februar 76,4 Pkt (Prog 77,0)
      ZEW-Konjunkturerwartungen Februar 10,4 Pkt (Prog 15,0)

- Eurozone: BIP Q4 +1,7% gg VJ (Prog +1,8%)
            BIP Q4 +0,4% gg VQ (Prog +0,5%)
            Industrieproduktion Dezember -1,6% gg VM (Prog -1,5%)
            Industrieproduktion Dezember +2,0% gg VJ (Prog +1,7%)

- CN: Verbraucherpreise Januar +2,5% gg VJ
- US: Erzeugerpreise Jan +1,6% gg VJ (PRog +1,5); +0,6% gg VM (Prog +0,3)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.02.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 02.03.2017 verlängert)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
              (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4., Nachfrist 27.4.-11.5.)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar
              (Angebotsfrist voraussichtlich 3. - 30. März 2017)
   - Lifewatch: Aevis Viotoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
              (Angebotsfrist 7. März bis 3. April 2017)

- Dekotierungen: 
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)
   - R&D NewCo (Actelion R&D) 


EX-DIVIDENDE DATEN:
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DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0658 
- USD/CHF: 1,0044
- Conf-Future: -17 BP auf 161,90%
- SNB: Kassazinssatz -0,12%


BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr)
- SMI: -0,29% auf 8'438 Punkte
- SLI: -0,18% auf 1'343 Punkte
- SPI: -0,23% auf 9'241 Punkte
- Dax: -0,06% auf 11'767 Punkte
- FTSE: +0,10% auf 7'286 Punkte
- CAC40: +0,08% auf 4'892 Punkte
- Dow Jones: -0,05% auf 20'402 Punkte
- Nasdaq Comp: -0,13% auf 5'756 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Schindler (-0,9%)
- Sika (-0,8%)
- Swatch (-0,8%)
- Roche (-0,8%)
- Swiss Re (-0,7%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Aryzta (+11,7%)
- CS (+1,4%)
- Adecco (+0,9%)
- Givaudan (+0,9%)
- Swiss Life (+0,7%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Accu (-6,3%)
- Wisekey (-4,4%)
- BPG (-3,5%)
- Tornos (-2,9%)
- Lifewatch (-2,3%)

- Lumx (+9,7%)
- Evolva (+5,5%)
- Valartis (+5,2%)
- Kudelski (+2,7%)
- Zehnder (+2,5%)

ra/cp

(AWP)