Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
03.03.2017 16:29
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swiss Life 2016: Geschäftsvolumen 17,4 Mrd CHF (VJ 18,9 Mrd)
                   Neugeschäftsmarge steigt auf 2,1% von 1,7%
                   Betriebsgewinn 1'402 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'370 Mio)
                   Reingewinn 926 Mio CHF (AWP-Konsens: 914 Mio)
                   Dividende 11,00 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 10,67; VJ 8,50 CHF)
            Ziele bestätigt - Weiter EK-Rendite zw. 8-10% angestrebt
            Markante Fortschritte bei Umsetzung von "Swiss Life 2018"
            Jörg Arnold wird neuer CEO Deutschland
             CEO: Höhere Ausschüttungsquote im Zielbereich von 30-50% angestrebt

- Nestlé und Coca-Cola beenden ihr Nestea-Joint Venture auf Anfang 2018
- CS ernennt Christian Berchem zum CEO von Credit Suisse (UK) Limited
- Swatch Group entwickelt gemeinsam mit dem CSEM neuen Bluetooth Mikrochip

- Calida 2016: Nettoumsatz 371 Mio CHF (VJ 359 Mio)
               EBIT 18,3 Mio CHF (VJ 21,5 Mio)
               Reingewinn 14,8 Mio CHF (VJ 17,0 Mio)
               Dividende unverändert 0,80 CHF je Aktie
         2017 wird ein Übergangsjahr mit zusätzlichen Investitionen
          CEO: Werden Anteil e-commerce im laufenden Jahr durch Reich verdoppeln
               Liegen in ersten 2 Monaten 2017 bei Aubade in Frankreich bei +12%
               Investitionen werden 2017 in etwa im Rahmen wie 2016 liegen
               Fokus nicht auf Store-Portfolio - die meisten sind profitabel
               Fokus auf Modernisierung von Calida, Lafuma Mobiliere, Millet

- Swissquote 2016: Ertrag 150,2 Mio CHF (VJ 146,6 Mio)
                   Nettoneugeldzufluss von 6,1 Mrd CHF (VJ 1,2 Mrd)
                   Reingewinn 20,8 Mio CHF (VJ 2,1 Mio)
                   Ausschüttung unverändert 0,60 CHF je Aktie
             2020: Zahl der Kundenkonten soll um 100'000 steigen
                   Depotvermögen soll im ePB auf über 1 Mrd ansteigen
              CEO: Erwarten wieder Anstieg der Vorsteuergewinnmarge über 15%
                   Zielgrösse für Vorsteuergewinnmarge ist ledigl Mindestvorgabe
                   Halten Kapital zurück auch für mögliche Akquisitionen
                   Geben nach wie vor keine Negativzinsen an Retailkunden weiter
                   Erwarten bis 2020 rund 70 Mio CHF mehr Ertrag

- Zehnder-CEO an BMK:
    - Erwarten 2017 leiches Wachstum im Lüftungsbereich
    - Derzeit keine weiteren Restrukturierungsmassnahmen geplant
    - Wollen operatives Ergebnis 2017 wieder verbessern


- Coltene schlägt Astrid Waser zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vor
- Dormakaba verkauft Provitris an deutsche Certina Holding - kein Preis
- Implenia schliesst Übernahme von Bilfinger Hochbau Aktivitäten ab
- Kudelski: Open TV und Nagravision reichen Patentklage in Kanada ein
- VP Bank: S&P erhöht Ausblick auf "positiv", Rating "A-/A-2" bestätigt


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Bâloise meldet weniger als 3% Erwerbspositionen
- GAM: BlackRock senkt Beteiligung auf 2,96%
- Nestlé: Capital Group meldet Anteil von 3,006%


PRESSE FREITAG
- Toshiba will möglicherweise Stromzählerfirma Landis+Gyr verkaufen (Reuters)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Freitag:
- 

  Montag:
- Alpiq: Ergebnis + BMK 2016
- Flughafen Zürich: Ergebnis + BMK 2016
- VZ Holding: Ergebnis + BMK 2016

  Dienstag:
- Bucher: Ergebnis + BMK 2016
- Forbo: Ergebnis + BMK 2016
- Goldbach: Ergebnis + BMK 2016
- Lindt & Sprüngli: Ergebnis + BMK 2016
- PSP Swiss Property: Ergebnis + BMK 2016
- Santhera: Ergebnis + BMK 2016
- VP Bank: Ergebnis + BMK 2016
- Logitech: Analyst and Investor Day
- GV: Dätwyler


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: SNB Ergebnis 2016 (Montag)
      SNB: Devisenreserven per Ende Februar (Dienstag)
      BFS: Beherbergungsstatistik Januar (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- Eurozone: Einkaufsmanagerindex Dienste Februar 55,5 Pkt (Prog 55,6)
            Einkaufsmanagerindex gesamt Februar 56,0 Pkt (Prog 56,0)
            Einzelhandelsumsatz Januar -0,1% gg VM (Prog +0,3)
- US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienste Februar 57,6 Pkt (56,5 Pkt)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.03.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 28.4.2017 verlängert)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist vorauss. 27.3.-26.4.2017, Nachfrist 27.4.-11.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD in bar
              (Angebotsfrist voraussichtlich HEUTE bis 30.3.2017)
   - Lifewatch: Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
              (Angebotsfrist 7.3.-10.4.2017)

- Dekotierungen: 
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Accu (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.4.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Gategroup (Übernahme durch HNA, Termin noch nicht bekannt)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
   - R&D NewCo (Actelion R&D) 


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 9.3.:
Dätwyler (2,20 CHF)

per 10.3.:
GKB (38,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0667
- USD/CHF: 1,0102
- Conf-Future: -63 BP auf 161,60%
- SNB: Kassazinssatz -0,17%


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: -0,02% auf 8'660 Punkte
- SLI: -0,04% auf 1'373 Punkte
- SPI: -0,04% auf 9'530 Punkten
- Dax: -0,33% auf 12'019 Punkte
- FTSE: -0,03% auf 7'380 Punkte
- CAC40: +0,44% auf 4'986 Punkte
- Dow Jones: -0,03% auf 20'996 Punkte
- Nasdaq: -0,04% 5'259 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Clariant (-1,0%)
- Kühne+Nagel (-1,0%)
- SGS (-1,0%)
- Roche (-0,9%)
- Dufry (-0,7%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Swiss Life (+1,2%)
- CS (+0,8%)
- Zurich (+0,8%)
- Novartis (+0,7%)
- Syngenta (+0,4%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Panalpina (-5,3%)
- Myriad (-4,1%)
- Addex (-2,8%)
- Von Roll (-3,1%)
- Kardex (-2,8%)

- Airesis (+2,3%)
- SNB (+2,2%)
- Aevis Victoria (+2,1%)
- Titlisbahnen (+2,1%)
- Edisun (+2,0%)

tp

(AWP)