Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
21.04.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Panalpina Q1: Bruttogewinn 332,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 339,0 Mio)
                EBIT 16,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 20,6 Mio)
                Reingewinn 12,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 16,2 Mio)
          2017: Herausfordernde Marktdynamik hält im weiteren Jahresverlauf an
                Fortschritte beim Ertragsmanagement erwartet
           CEO: Guidance Marktwachstum See/Luft vom März zu konservativ
                Auch Q2 sollte starkes Wachstum in See und Luft verzeichnen

- Inficon Q1: Umsatz 88,5 Mio USD (AWP-Konsens: 82,7 Mio)
              EBIT 17,8 Mio USD (AWP-Konsens: 15,3 Mio)
              Reingewinn 13,0 Mio USD (AWP-Konsens: 12,1 Mio)
        2017: Bisherige Prognosen bestätigt; Umsatz über 320 Mio USD erwartet
         CEO: Sind positiv für kommende Quartale - 2017 Rekordgewinn erwartet
              Guidance für 2017 stellt Mindesterwartungen dar
              OLED-Boom dürfte sich 2018 fortsetzen

- Temenos Q1: Umsatz 142,7 Mio USD (AWP-Konsens: 138,4 Mio)
              Lizenzeinnahmen 45,4 Mio USD (AWP-Konsens: 44,4 Mio)
              Adj. EBIT 27,3 Mio USD (AWP-Konsens: 25,1 Mio)
              EPS 0,27 USD (AWP-Konsens: 0,26 USD)
          2017: Guidance bestätigt; Umsatz: +7,5-11,0% Mio; EBIT: 210-215 Mio

- BB Biotech Q1: Reingewinn 375 Mio CHF (VJ Verlust von 1,2 Mrd)

- Lonza meldet Sterilitätsprobleme bei Abfüllanlage in Walkersville
- Dottikon ES stellt Lösungsmittelaufarbeitung für Dritte ein
              Ausserordentliche Effekte belasten GJ 2016/17 mit rund 5 Mio CHF
              Erwarten im GJ 2016/17 weiter Zunahme Nettoumsatz und Reingewinn

- SHL: SIX gewährt Aufschub für Geschäftsbericht 2016 bis Ende Juli
       Yoav Rubinstein wird CEO a.i. - Yossi Vadnagra wird CFO a.i.

- Basilea: Vereinbarung mit FDA zu Ceftobiprol bei Blutbahn-/Hautinfektionen

- Bank Coop-Aktionäre genehmigen Namensänderung zu Bank Cler 
- Emmi-GV genehmigt alle Anträge  - Guidance bestätigt


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Kuoni Group verkauft GTA an Hotelbeds Group


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock meldet Anteil von 3,24%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet Anteil von 3,07%
- Zurich Insurance: Blackrock erhöht Anteil auf 5,09%
- Lonza: BlackRock meldet tieferen Anteil von 9,95%
- Valiant: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97%
- Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,77%
- Meyer Burger: UBS meldet Anteil von 5,1%
- Sonova: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,07%


PRESSE FREITAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Freitag:
- GV: Swiss Re, Allreal

  Samstag:
- GV: NZZ

  Montag:
- Syngenta: Umsatz Q1
- AMS: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
- GV: Bachem, Von Roll

  Dienstag:
- Lonza: Business-Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr), GV (10.00 Uhr)
- Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Schindler: Kennzahlen Q1
- Adval Tech: Ergebnis (detailliert) + BMK 2016
- CFT: Ergebnis Q1
- Feintool: Ergebnis Q1
- Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 + BMK
- AMS: Conf. Call Q1
- Groupe Minoteries: Ergebnis 2016
- GV: Lonza, Swiss Life, BCGE, Conzzeta, IVF Hartmann, Feintool, Mikron, 
      Schweiter, u-blox


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
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WIRTSCHAFTSDATEN
- Eurozone:  Einkaufsmanagerindex gesamt April 56,7 Pkt (Prog 56,4)
             Einkaufsmanagerindex Dienste April 56,2  Pkt (Prog 55,9)
             Einkaufsmanagerindex Industrie April 56,8  Pkt (Prog 56,0)
- Grossbritannien: Einzelhandelsumsatz März -1,8% gg VM (Prog -0,5)
- USA: Markit-PMI Industrie April 52,8 Pkt (Prog 53,8)
       Markit-PMI Dienste April 52,5 Pkt (Prog 53,2)
       Verkäufe bestehender Häuser März +4,4% ggü VM (Prog +2,2%)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist 6.-21.4.2017)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien
                (Angebotsfrist voraussichtlich 11.-24.5., Nachfrist 1.-15.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Accu (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag 27.04.2017)
   - Gategroup (27.04.2017, letzter Handelstag 26.04.2017)
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - CS: Teil-IPO Schweizer Tochter (möglicherweise bis Ende 2017)
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Ascom (0,80 CHF)
Bucher (5,00 CHF)
Georg Fischer (20 CHF)

per 24.4.:
Bank Coop (1,80 CHF)
Bank Linth LLB (8,00 CHF)
Comet (12,00 CHF)
Emmi (5,90 CHF)
Flughafen Zürich (3,20 CHF)
Lindt&Sprüngli (I: 880 CHF; PS: 88 CHF)
Siegfried (2,00 CHF)

per 25.4.:
Allreal (5,75 CHF)
Hiag (3,60 CHF)
Swiss Re (4,85 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (16.05 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0676
- USD/CHF: 0,9984
- Conf-Future: -8 BP auf 159,44%
- SNB: Kassazinssatz -0,19% (-0,20%)

BÖRSENINDIZES (16.05 Uhr)
- SMI: -0,02% auf 8'556 Punkte
- SLI: -0,07% auf 1'367 Punkte
- SPI: -0,06% auf 9'647 Punkte
- Dax: +0,17% auf 12'048 Punkte
- FTSE: -0,01% auf 7'118 Punkte
- CAC40: -0,22% auf 5'067 Punkte
- Dow Jones: -0,03% auf 20'572 Punkte
- Nasdaq: -0,09% auf 5'911 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Aryzta (-4,1%)
- Dufry (-2,2%)
- Adecco (-1,2%)
- Givaudan (-1,1%)
- Roche (-0,8%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- ABB (+1,6%)
- UBS (+0,8%)
- Novartis (+0,6%)
- Zurich (+0,6%)
- Swiss Re (+0,6%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Von Roll (-9,2%)
- Inficon (-5,1%)
- Norinvest (-4,6%)
- Aevis (-3,8%)
- Ascom (-3,8%)

- Panalpina (+6,8%)
- Datacolor (+6,5%)
- Valartis (+4,8%)
- Sulzer (+4,4%)
- Hochdorf (+3,4%)

mk

(AWP)