UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche Q1: Umsatz Gruppe 12,9 Mrd CHF (AWP-Konsens: 12,64 Mrd) Umsatz Pharma 10,18 Mrd CHF (AWP-Konsens: 9,89 Mrd) Umsatz Diagnostics 2,77 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,74 Mrd) Umsatz Tecentriq 113 Mio CHF (AWP-Konsens: 109 Mio) 2017: Guidance für Umsatz- und Kerngewinnwachstum bestätigt CEO: Ocrevus-Markteinführung in USA mit sehr gutem Start Aphinity-Studie wird Perjeta-Umsatz ab 2018 beeinflussen Pharma-Chef: Ocrevus bietet Roche deutliches finanzielles Potenzial Zulassung für Ocrevus untermauert Stärke des Mittels Arbeiten an Zulassungsantrag auf Aphinity-Basis für Perjeta Können durch Pipeline Druck durch Biosimilars aufwiegen Erste Biosimilars für Rituxan in Q2, Herceptin in H2 erw. Einfluss durch Biosimilars wird quartalsweise kommen Halten Aphinity-Daten für klinisch relevant Bringen beide Alzheimer-Kandidaten weiter voran Rechnen mit FDA-Entscheid zu Emicizumab Richtung Ende 2017 Können mit Aphinity-Ergebnissen extrem zufrieden sein HER2-Franchise wird sich gegen Biosimilars behaupten Diagnostics-Chef: Haben Stabilisation bei Diabetes-Care in US gesehen - Clariant Q1: Umsatz 1'602 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'550 Mio) EBITDA vor Einmaleffekten 250 Mio CHF (AWP-Konsens: 237 Mio) 2017: Bisherige Prognosen bestätigt - Wachstum in Lokalwährung CFO: Gutes erstes Quartal stützt Ausblick für Gesamtjahr Alle Geschäftsbereiche haben zum Wachstum beigetragen - Actelion: Johnson & Johnson hält auch laut definitivem Endergebnis 92,62% - Julius Bär: Ehemaliger Asien-Chef Thomas Meier verlässt die Bank - LafargeHolcim startet Retail-Netzwerk Disensa für Baustoffe im Mexiko - Novartis: Südkorea erteilt Busse im Schmiergeldskandal - Swisscom konkretisiert IP-Fahrplan - Festnetztelefonie endet in vier Regionen - GAM-GV wählt Hugh Scott-Barrett zum neuen Verwaltungsratspräsidenten lehnt Wahl von RBR-Kandidaten ab lehnt Vergütungsbericht 2016 ab verwirft variable Vergütungen für Management 2017 VRP will Überarbeitung von Vergütungsstruktur sofort angehen - Bucher Q1: Auftragseingang 635 Mio CHF (AWP-Konsens: 591 Mio) Umsatz 616 Mio CHF (AWP-Konsens: 621 Mio) 2017: Bisherige Prognosen bestätigt - leichtes Umsatzplus - Straumann Q1: Umsatz 266,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 253,9 Mio) 2017: Umsatzerwartung auf "tiefes zweistelliges Wachstum" erhöht CEO: Wollen auch langfristig schneller als Markt wachsen Überlegen uns Vorstoss in den Bereich Zahnkorrektur - Sulzer Q1: Bestellungseingang 757,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 731,8 Mio) Umsatz 266,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 253,9 Mio) 2017: Bisherige Prognosen bestätigt CEO: Rechnen mit weiter herausfordernden Öl- und Gasmarkt - Lumx 2016: Bruttoertrag 17,8 Mio USD (VJ 32,4 Mio) Reinergebnis -7,9 Mio USD (VJ -17,9 Mio) Ertragsgenerierende Vermögen 6,21 Mrd USD (Ende Sept: 7,30 Mrd) Erneut Dividendenverzicht vorgeschlagen - Allreal hebt nach Statutenänderung Konsortialvertrag der Kernaktionäre auf - BKW übernimmt Grunder-Gruppe - Umsatz von über 10 Mio CHF - Gurit übernimmt PH Windsolutions mit Umsatz von rund 12 Mio CHF - HBM investiert 20 Mio EUR in Amicus SA - Tamedia: Matthias Kobel übernimmt Leitung des Druckzentrums in Bern - 5EL stellt Rechnungslegung auf Swiss GAAP FER um NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swiss erzielt im ersten Quartal 2017 Gewinn von 37 Mio CHF - Ruag-VR besteht nach Ausscheiden von Egon Behle neu aus sechs Personen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Actelion: Norges Bank senkt Anteil auf 3% - Lonza: BlackRock senkt Anteil auf 9,92% - Swiss Life: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,203% - Alpine Select: Hansueli Rihs erhöht auf 5,4% - Allreal: Diverse Meldungen nach Aufhebung einer Aktionärsgruppe - lastminute.com meldet eigene Erwerbspositionen von 14,88% - Mobilezone: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,03% - Temenos: Capital Group erhöht Anteil auf 5,01% PRESSE DONNERSTAG - CS-VRP: Sehe mich von massgeblichen Aktionären getragen (Bilanz) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Basilea, BKB, BCJ, BCV, Dufry, Elma, KTM, Meyer Burger Freitag: - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - Eastern Property: Ergebnis 2016 - CI Com: Ergebnis 2016 (nachbörslich) - Norinvest: Ergebnis 2016 (nachbörslich) - GV: Credit Suisse (ab 10.30 Uhr), Arbonia, Bâloise, GLKB, Helvetia, Lastminute.com, Starrag, VP Bank Samstag: - GV: Zuger KB Montag: - 1. Mai: Börse SIX geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Lohnentwicklung 2016 (Freitag) BFS: Detailhandelsumsätze im März 2017 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SNB Q1: Gewinn von 7,9 Mrd CHF (VJ +5,7 Mrd) Gewinn auf Fremdwährungspositionen von 5,3 Mrd CHF (VJ +1,2 Mrd) Gewinn auf Goldbestand von 2,2 Mrd CHF (VJ +4,1 Mrd) - CH: EZV Exporte März real -0,4%, nominal -0,2% (arbeitstagbereinigt) Importe März real -7,0%, nominal -4,8% (arbeitstagbereinigt) Handelsbilanzüberschuss März bei 3,1 Mrd CHF (bereinigt 2,8 Mrd) Uhrenexporte März real -4,7%, nom. -2,6% (arbeitstagbereinigt) - EU: Geschäftsklima BCI April +1,09 Pkt (Prog +0,82) Wirtschaftsstimmung ESI April 109,6 Pkt (Prog 108,2) - Eurozone: EZB belässt Hauptrefisatz bei 0% belässt Einlagensatz bei -0,4% belässt Spritzenrefisatz bei 0,25% Lässt Anleihekäufe bei 60 Mrd EUR pro Monat Draghi: Leitzinsen bleiben länger auf derzeitigem oder niedrigerem Niveau QE wird bis Ende 2017 oder länger laufen QE bleibt bis Inflation nachhaltig anzieht Kerninflation steigt mittelfristig nur graduell Inflationsbewertung hat sich kaum verändert Abwärtsrisiken haben sich weiter verringert Deflationsgefahren sind fast verschwunden Konjunkturumfragen signalisieren verstärkende Erholung Haben nicht über QE-Ausstiegs-Strategie gesprochen Haben nicht über Änderung der Forward Guidance gesprochen - US: Wöchentliche AL-Erstanträge +14'000 auf 257'000 Auftragseingang langl. Güter März +0,7% gg VM (Prog +1,3%) Auftragseingang langl. Güter ex Trans März -0,2% gg VM (Prog +0,4) Schwebende Hausverkäufe März -0,8% gg VM (Prog -1,0%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05. - Ausserordentliche Indexanpassungen (per 3.5.) SMI: Lonza ersetzt Actelion SLI: PartnersGroup ersetzt Actelion SMIM: Dormakaba ersetzt Lonza - Laufende Übernahmeangebote: - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende (Angebotsfrist bis 4.5., Nachfrist 11.-24.5.2017) - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017) - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.) - Lifewatch: BioTelemetry bietet 14 CHF je Aktie in bar oder eigenen Aktien (Angebotsfrist 10.5.-23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.) Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar (Angebotsfrist verlängert sich bis Ende BioTelemetry-Angebot) - Dekotierungen: - Gategroup (per HEUTE) - Accu (28.04.2017, letzter Handelstag HEUTE) - Norinvest (28.04.2017, letzter Handelstag HEUTE) - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017) - Kapitalerhöhungen: - Lonza: 2. Mai bis 10. Mai (12.00 Uhr) - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr) - Aktiensplit: - Comet: 1 zu 10 (per 28.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: BCGE (2,25 CHF) Conzzeta (11,00 CHF) Feintool (2,00 CHF) IVF Hartmann (2,40 CHF) Lonza (2,75 CHF) Mikron (0,05 CHF) Swiss Life (11,00 CHF) u-blox (2,10 CHF) per 28.4.: Adecco (1,50 CHF) Basler KB (3,10 CHF) BFW Liegenschaften (1,35 CHF) Cembra (1,00 CHF) MCH (0,50 CHF) Schweiter (40,00 CHF) SFS (1,75 CHF) Walliser KB (3,00 CHF) per 2.5.: BCJ (1,80 CHF) BCV (33 CHF) GAM (0,65 CHF) Investis (2,35 CHF) DEVISEN/ZINSEN (16.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0813 - USD/CHF: 0,9961 - Conf-Future: +12 BP auf 158,45% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,08 (-0,08%) BÖRSENINDIZES (16.05 Uhr) - SMI: +0,12% auf 8'841 Punkte - SLI: -0,10% auf 1'412 Punkte - SPI: +0,20% auf 9'996 Punkte - Dax: unv. auf 12'473 Punkte - FTSE: -0,52% auf 7'251 Punkte - CAC40: -0,18% auf 5'278 Punkte - Dow Jones: +0,08% auf 20'991 Punkte - Nasdaq Comp: +0,33% auf 6'045 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Clariant (+3,6%) - Galenica (+1,1%) - Givaudan (+1,0%) - Roche (+1,0%) - SGG (+0,9%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Swiss Life (-3,4%; Ex-Dividende) - CS (-2,4%) - Lonza (-2,4%; Ex-Dividende) - Actelion (-1,8%) - Dufry (-1,8%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Elma (+9,9%) - Leonteq (+6,1%) - Comet (+5,8%) - Straumann (+4,8%) - Bucher (+4,4%) - Lumx (-11,8%) - Air Tech (-2,8%) - Hiag (-2,1%) - Molecular Partners (-2,1%) - GAM (-2,0%)
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(AWP)