Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
11.05.2017 16:29
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich Q1: BOP 0,93 Mrd USD (AWP-Konsens: 0,97 Mrd)
             BOP ohne Ogden 1,22 Mrd USD
             Reingewinn 607 Mio USD (AWP-Konsens: 723 Mio)
             Eigenkapital 29,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 29,2 Mrd)
             Combined Ratio Total 100,7% (AWP-Konsens: 99,6%)
       2019: BOP-EK-Rendite von über 12% angestrebt

- Julius Bär ernennt Luca Venturini zum neuen Leiter für den italienischen Markt
- Kühne+Nagel verwaltet neu Lager und Vertrieb für Toys"R"Us in ganz China
- Lonza-Kapitalerhöhung: Bezugsrechte zu 99,25% ausgeübt
- Novartis liefert in US-Verfahren um Ärzte-Rückvergütungen Dokumente aus
- Partners-Group-GV bejaht alle Anträge - KGV laut VRP auf ambitioniertem Niveau
- Roche wird an ASCO-Konferenz Daten zu 20 Wirkstoffen präsentieren
- Roche-Töchter in den USA wegen Patentverletzung bei Emicizumab verklagt

- Schaffner H1: Nettoumsatz 94,6 Mio CHF (VJ 92,6 Mio)
                EBIT 6,0 Mio (VJ +1,6 Mio)
                Reinergebnis 4,2 Mio CHF (VJ 0,4 Mio)
       2016/17: Zweites Halbjahr über Vergleichsperiode erwartet
           CEO: Power Magnetics wird Break-Even in H2 noch nicht erreichen
                Neue EMC-Produkte mit höherer Marge

- Sunrise Q1: Umsatz 431 Mio CHF (AWP-Konsens: 431,4 Mio)
              EBITDA (adj.) 143 Mio CHF (AWP-Konsens: 140,6 Mio)
              Reingewinn 13 Mio CHF (AWP-Konsens: 11,2 Mio)
        2017: Umsatz- und EBITDA-Ziele bestätigt
        Sunrise ernennt Bruno Duarte zum CCO - Wechsel auf CBO-Posten
    CFO: Gespräche zu Antennenverkauf in "fortgeschrittenen Stadium"
         Geschäftskundensegment soll wachsen - trotz Abgang des Chefs

- Basler KB veräussert Partizipationsscheine aus dem Eigenbestand
- Bellevue korrigiert Konzernergebnis 2016 auf -0,7 Mio statt -1,3 Mio CHF
- BKW: Hochspannungsleitung Mühleberg-Wattenwil wird nicht ausgebaut
- Kudelski: NexGuard-Technologie kommt bei Sonifi Solutions zum Einsatz
- Untersuchung gegen Implenia und andere Tiefbauunternehmen in Wien
- Wisekey erhält Kreditfazilität über 25 Mio USD


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore-Tochter Katanga senkt im ersten Quartal Betriebsverlust


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,11%
- Credit Suisse senkt eigene Anteile auf 2,51%/24,51%
- Goldbach Group: BC Medien/Curti meldet Anteil von 20,12%
- Kardex: EQMC meldet 3,56%, Alantra 4,95%
- Lonza: UBS senkt Anteil unter 3%; BlackRock meldet 10,46%
- Mobilezone: BlackRock erhöht Anteil auf 3,1%
- Phoenix Mecano: Credit Suisse Funds senkt Anteil unter 3%
- Walter Meier: Anja Egger-Meier senkt Anteil auf 4,996%


PRESSE DONNERSTAG
- Credit Suisse Schweiz AG beruft alt Regierungsrätin Pesenti in Verwaltungsrat
- Syngenta-CEO: Gespräche zwischen ChemChina und Sinochem sind uns nicht bekannt
- Galenica: Vifor Pharma erfüllt neue Kriterien des US-Verbands PhRMA nicht
- Straumann will sich an Hersteller von 3D-Druckern beteiligen


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2017 (nachbörslich)
- GV: Galenica, Molecular Partners, Peach Property, SHL, Villars

  Freitag:
- PSP Swiss Property: Ergebnis Q1
- Richemont: Ergebnis 2016/17 (Webcast 09.00 Uhr)
- GV: BKW, Edisun Power, Interroll, Komax, LLB, Nebag, Orell Füssli, Swissquote

  Montag:
- GV: Castle Private


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex April 2017 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- BFS: CPI April +0,2% auf 100,9 Punkte - Jahresteuerung +0,4%
- SNB-Jordan: Franken bleibt weiterhin deutlich überbewertet
              Negativzins und Bereitschaft zu Interventionen bleiben wichtig
              Auswirkung Negativzins auf Bankbranche weniger stark als erwartet
- EU-Kommission: Eurozone BIP 2017 +1,7%; (bisher +1,6%)
- GB: Industrieproduktion März -0,5% gg VM (Prog -0,4)
      Bank of England lässt Leitzins wie erwartet auf 0,25%
                      lässt Anleihekaufprogramm unverändert
- US: Wöchentliche Arbeitslosen-Erstanträge -2'000 auf 236'000
      Erzeugerpreise April +0,5% gg VM (Prog +0,2)
      Erzeugerpreise April +2,5% gg VJ (Prog +2,2%)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.05.

- SIX ausserordentliche Indexanpassungen per 15.05.:
      - SMI: Sika ersetzen Syngenta
      - SMIM: DKSH ersetzen Sika
      - SLI: Lindt & Sprüngli Namen rücken nach
- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
                 (Nachfrist von HEUTE-24.5. 16.00 Uhr)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF je Aktie in bar
             (Angebotsfrist 27.3.-25.4., Nachfrist 3.5.-16.5.2017)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1457 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2185 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 23.5., Nachfrist vorauss. 31.5.-14.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (gleiche Fristen wie BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Kühne+Nagel (5,50 CHF)

per 12.5.:
Calida (0,80 CHF)
Syngenta (5,00 CHF; Sonderdividende)


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0959
- USD/CHF: 1,0082
- Conf-Future: -15 BP auf 158,21%
- SNB: Kassazinssatz -0,02%


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: -0,11% auf 9'080 Punkte
- SLI: -0,34% auf 1'441 Punkte
- SPI: -0,13% auf 10'308 Punkte
- Dax: -0,49% auf 12'695 Punkte
- FTSE: unv. bei 7'385 Punkten
- CAC40: -0,59% auf 5'369 Punkte
- Dow Jones: -0,49% auf 20'841 Punkte
- Nasdaq: -0,59% auf 6'093 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Kühne+Nagel (-4,0%; Ex-Dividende)
- Sika (-2,0%)
- Swiss Re (-1,2%)
- Baloise (-1,0%)
- UBS (-0,9%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Lonza (+1,0%)
- Dufry (+0,9%)
- Zurich (+0,8%)
- Givaudan (+0,6%)
- Nestlé (+0,3%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Dottikon (-5,3%)
- Looser (-3,9%)
- New Value (-3,4%)
- Leonteq (-3,0%)
- Air Tech (-2,6%)

- Schaffner (+8,2%)
- Altin (+5,9%)
- Züblin (+4,4%)
- Elma (+4,2%)
- New Venturetec (+3,6%)

ra/ys

(AWP)