Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
23.05.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Bâloise mit geringeren Prämieneinnahmen im BVG-Geschäft
- Dufry verlängert Hudson-Vertrag mit Flughafen in Las Vegas um 7 Jahre
- Novartis: Neue Analysen bestätigen Potenzial von Ultibro Breezhaler bei COPD
- Roche erhält FDA-Zulassung für subkutane Actemra-Injektion
- Swatch-Aktionäre nehmen alle Anträge an
- Swiss Re vereint P&C-Geschäft in Asien

- Tamedia/Ringier: Weko verbietet Fusion von Ticketcorner und Starticket

- Lem 2016/17: Umsatz 264,5 Mio CHF (AWP Konsens: 262,2 Mio)
               EBIT 55,8 Mio CHF (AWP Konsens: 54,4 Mio)
               Reingewinn 44,6 Mio CHF (AWP Konsens: 43,4 Mio)
               Dividende 35 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 36,67 CHF, VJ 35 CHF)
      sieht "ermutigende Signale" und verstärkte Investitionstätigkeit

        CEO: Insgesamt zeigt sich ein ziemlich gutes Bild - Keine Umsatzprognose
             Geben Zielband für EBIT-Marge auf - streben immer Maximum an

- Varia US Properties Q1: Nettobetriebsergebnis 7,0 Mio USD (Q4 5,3 Mio)
                    2017: Gute Aussichten auf Steigerung der Mieteinnahmen

- Aevis beantragt Erhöhung des genehmigten Kapitals für mögliche Übernahmen
- Crealogix und getAbstract gehen Partnerschaft im Digital Learning ein
- EFG: Moody's erhöht Ratingausblick für EFG Bank und EFG Int. auf 'stabil'
- HLEE führt ordentliche Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot durch
- Lifewatch-Bieter Biotelemetry/Aevis verlängern Angebotsfrist um 5 Börsentage
- Starrag wechselt zum Swiss Reporting Standard der Schweizer Börse SIX
- Valartis-Inhaberaktien werden per 23. Mai in Namenaktien umgewandelt
- Wisekey verlängert Vertrag mit Hublot


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Clientis: Moody's erhöht Rating auf 'A1' - Ausblick neu 'stabil'
- Lombard Odier IM baut Family-Office-Vertriebsteam auf
- Postfinance ernennt Gabriela Länger zur Leiterin Arbeitswelt
- Syz ernennt Pierre Seydel zum Regionalleiter Benelux


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Geberit: BlackRock senkt Anteil auf 4,94%
- Lonza: Norges Bank senkt auf 2,61%
- Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,21%
- UBS Group meldet Anteil eigener Erwerbsposit. von 3,98%, Veräusserungsp. 5,36%
- Ascom: Schroders senkt Anteil auf 4,962%
- Autoneum: Norges Bank senkt Anteil auf 4,76%
- Dormakaba: FM KGaA (Familie Mankel) meldet 27,49%
- Temenos erhöht Eigenanteil - Norges Bank steigert Anteil auf 3,06%
- Straumann: GIC senkt auf 0,014%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- GV: APG SGA, Varia US

  Mittwoch:
- Ypsomed: BMK 2016/17
- New Venturetec: Ergebnis H1
- GV: Warteck Invest, Cosmo, Myriad
 
  Donnerstag (Auffahrt):
- Keine Termine
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Rede von Fed's Harker in New York (23.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: EZV Exporte April real -3,8%, nominal -0,4% (arbeitstagbereinigt)
          Importe April real +1,0%, nominal +2,3% (arbeitstagbereinigt)
          Handelsbilanzüberschuss April bei 1,97 Mrd CHF (bereinigt 1,9 Mrd)  
          Uhrenexporte April real +0,4%, nom. -1,9% (arbeitstagbereinigt)
      BFS-Arbeitskräfteerhebung Q1: Zahl der Erwerbstätigen steigt um 0,6% gg VJ
      BFS: Industrieproduktion sinkt im Q1 um 1,3% zum Vorjahr - Umsätze -1,7%
      UBS-Vorsorgeindex weiterhin mit negativer Dynamik 
      Stellenangebote nehmen im Mai laut Job-Index von Michael Page weiter zu

- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Mai 2017 57,0 Pkt (Prog 56,5)
- DE: ifo-Geschäftsklima Mai 2017 114,6 Pkt (Prog 113,1)
- DE: BIP Q1 +0,6% gg VQ (Prog +0,6)
- US: Markit-PMI Industrie Mai 52,5 Pkt (Prog 53,0)
      Markit-PMI Dienste Mai 54,0 Pkt (Prog 53,3)
      Neubauverkäufe April -11,4% (Prog -1,8%)
      Richmond Fed Herstellerindex 1 vs Apr 20


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie (Nachfrist bis 24.5. 16.00 Uhr)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF (Nachfrist abgelaufen am 16.5.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1457 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2185 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 31.5, Nachfrist vorauss. 8.6.-21.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (gleiche Fristen wie BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)
     Ex-Bezugsrechtsdatum HEUTE


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Phoenix Mecano (15,00 CHF)

per 24.5.:
Burkhalter (5,50 CHF)
Credit Suisse (0,70 CHF)
Jungfraubahn (2,10 CHF) 

per 26.5.:
APG SGA (24 CHF, plus 12 CHF)
Swatch (1,35 CHF je NA; 6,75 CHF je INH)
Varia US Properties (1,20 CHF)

per 29.5.:
Cosmo (1,50 EUR)
Warteck (68,00 CHF)

per 01.06.:
Romande Energie (36,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (16.02 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0918
- USD/CHF: 0,9773
- Conf-Future: -5 BP auf 159,30%
- SNB: Kassazinssatz -0,08% (-0,10%)


BÖRSENINDIZES (16.02 Uhr)
- SMI: -0,37% auf 9'051 Punkte
- SLI: -0,34% auf 1'424 Punkte
- SPI: -0,33% auf 10'275 Punkte
- Dow Jones: +0,07% auf 20'909 Punkte
- Nasdaq: -0,10% auf 6'127 Punkte
- Dax: +0,12% auf 12'634 Punkte
- FTSE: +0,15% auf 7'508 Punkte
- CAC40: +0,46% auf 5'347 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- CS (-4,2%)
- Aryzta (-3,1%)
- Clariant (-2,5%)
- Julius Bär (-1,4%)
- Vifor (-0,8%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- LafargeHolcim (+0,9%)
- Lonza (+0,7%)
- Partners Group (+0,3%)
- Adecco (+0,3%)
- Sonova (+0,1%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Adval Tech (-5,3%)
- Santhera (-4,1%)
- BPdG (-2,8%)
- Cicor (-2,5%)
- Leonteq (-2,5%)

- Lem (+6,5%)
- Komax (+4,5%)
- Vetropack (+4,3%)
- Energiedienst (+3,2%)
- Wisekey (+3,1%)

ra/

(AWP)