Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
06.06.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Vom Onkologie-Kongress Asco:
  Roche: In Aphinity-Studie reduziert Perjeta-Arm die Gefahr von invasivem Krebs
         Alecensa verlängert Überlebenschancen bei Lungenkrebs deutlich
         stellt neue Daten zu Tecentriq in verschiedenen Indikationen vor
  Novartis-Daten zu Tafinlar + Mekinist zeigen längerfristige Wirksamkeit
  
- Swisscom-Tochter Localsearch baut rund 5% der Stellen ab
- Novartis und IBM Watson Health kündigen Zusammenarbeit bei Brustkrebs an
- Novartis und Bristol-Myers Squibb forschen im Bereich Darmkrebs zusammen
- Novartis: EU erlaubt für Tasigna Einbezug von TFR-Daten in Produktetikett
- Roche erhält FDA-Genehmigung für Cobas-CMV-Test für 6800- und 8800-Systeme
- Dufry verlängert vorzeitig Verträge in Brasilien
- Partners Group erhält erhält 1 Mrd EUR Kapitalzusagen für Kredit-Programm

- Burckhardt 2016/17: Bestellungseingang 474,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 476,6 Mio)
                      Umsatz 557,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 613,5 Mio)
                      EBIT 61,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 66,9 Mio)
                      Reingewinn n. M. 37,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 45,9 Mio)
                      Dividende 7,00 CHF (AWP-Konsens: 8,54; VJ 10,00 CHF)
             2017/18: Umsatz auf Vorjahresniveau angepeilt
                      EBIT-Marge von 6-9% erwartet
             CEO: Peilen mittelfristig unverändert EBIT-Marge von rund 15% an
                  21 Massnahmen zur kurzfristigen Verbesserung der Situation
             CFO: Zwei Grossaufträge haben sich ins neue GJ verschoben

- HLEE-Kapitalerhöhung verzögert sich wegen Handelsregister-Sperre
- Addex: GV am 22. Juni - CMO Mills als VR-Mitglied vorgeschlagen
- Aevis Q1: Umsatz +17% auf 169,7 Mio CHF
- Kuros reicht MagnetOs Kitt für Marktfreigabe in den USA ein
- Basilea präsentierte an ASCO neue Daten zu BAL101553
- Charles Vögele wird weiter von Publizitätspflichten befreit
- GKB-CEO bestätigt Prognose - Hatten ein gutes und erfreuliches Quartal
- Valora mit personellem Wechsel bei der Unternehmenskommunikation


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Hilti übernimmt norwegische Oglaend System Gruppe mit Umsatz von 171 Mio CHF


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Vifor: BNP Paribas meldet höheren Anteil von 5,73%
- Aryzta: BlackRock senkt Anteil auf 3,12%
- Kühne+Nagel: Harris Associates LP senkt Anteil auf 4,86%
- AMS: Renaissance Technologies meldet Anteil von 3%
- Mobilezone: Norges Bank meldet Anteil von 3,93%, JPMorgan senkt auf 2,195%
- Valiant: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,14%
- Temenos: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,14%
- Sunrise: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,05%
- Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,95%
- Forbo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,05%
- Cosmo: LB (Swiss) Investment erhöht Anteil auf 3,0019%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE DIENSTAG
- Keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- keine Termine

  Mittwoch:
- keine Termine

  Donnerstag:
- Helvetia: Capital Markets Day


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH/SNB: Devisenreserven per Ende Mai 2017 (Mittwoch)
     Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2017 (Donnerstag)
     BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2017 (Donnerstag)
     

WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: BFS Logiernächte April +11,2% zum VJ auf 2,52 Mio
          Logiernächte Wintersaison 2016/17 +2,0% gg VJ auf 15,7 Mio
      SNB Total CHF-Sichtguthaben steigen in Woche zum 02.06. um 0,1 Mrd CHF
- Eurozone: Einzelhandelsumsatz April +0,1% gg VM (Prog +0,2) +2,5% gg VJ (+2,1)
            Sentix-Index Juni 28,4 Pkt (Prog 27,4); VM 27,4

Pfingstmontag
- US: Auftragseingang Industrie April -0,2% gg VM (Prog -0,2)
      ISM-Einkaufsmanagerindex Dienste Mai 56,9 Pkt (57,1 Pkt)
      Markit-PMI Dienste Mai 53,6 Pkt (Prog 54,0)
      Produktivität ex Agrar Q1 +0,0% (Prog -0,1)
- CN: Caixin-PMI Mai steigt auf 52,8 Pkt (VM 51,5 Pkt)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0862
- USD/CHF: 0,9639
- Conf-Future: +35 BP auf 161,27%
- SNB: Kassazinssatz -0,17%


BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr)
- SMI: -1,33% auf 8'924 Punkte
- SLI: -1,26% auf 1'406 Punkte
- SPI: -1,17% auf 10'169 Punkte
- Dow Jones: -0,17% auf 21'148 Punkte
- Nasdaq Comp: -0,01% auf 6'295 Punkte
- Dax: -0,91% auf 12'706 Punkte
- FTSE: -0,23% auf 7'509 Punkte
- CAC40: -0,63% auf 5'275 Punkte


Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Roche (-5,5%)
- Richemont (-2,9%)
- Swatch (-2,6%)
- LafargeHolcim (-1,9%)
- Vifor Pharma (-1,6%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Nestlé (+0,7%)
- Sika (unv.)
- zurich (-0,2%)
- Sonova (-0,3%)
- Partners Group (-0,3%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Burckhardt Compression (-10%)
- Villars (-6,4%)
- Lumx (-4,2%)
- Orascom DH (-3,6%)
- Calida (-3,4%)

- Altin (+27%)
- Myriad (+12%)
- Tornos (+5,5%)
- Datacolor (+5,3%)
- Meyer Burger (+4,2%)

cf

(AWP)