Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
31.07.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Dufry H1: Umsatz 3,82 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,81 Mrd)
            EBITDA 411,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 413,7 Mio)
            Reinergebnis nach Mind. -24,9 Mio CHF (AWP-Konsens: -4,0 Mio)
        H2: Weiterhin gute Marktkonditionen erwartet
            IPO des Nordamerika-Geschäftes wird gegenwärtig in Erwägung gezogen
       CEO: Performance der neu eröffneten Läden wie erwartet
            Vorhersagen für Passagierwachstum in allen Regionen stark
            Organisches Wachstum von 5 bis 6% im Gesamtjahr realistisch

- UBS und CS: US-Gericht lässt Sammelklage wegen Absprachen bei Zinsswaps zu
- ABB schliesst Vernichtung von Aktien ab
- Roche-Tochter Chugai tritt "MASTER KEY Project" zur Krebsforschung bei
- Clariant engagiert Goldman Sachs für Fusion mit Huntsman

- Emmi verkauft 24%-Anteil an italienischer Venchiaredo
- Kuros übt bei Platzierung Mehrzuteilungsoption vollständig aus
- Romande Energie übernimmt Windpark in Bretagne
- SHL und SIX einigen sich bezüglich Jahresabschluss 2015


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Banque Reyl akzeptiert Urteil in Cahuzac-Affäre


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: Blackrock erhöht Anteil auf 3,07%
- Credit Suisse: Harris Associates senkt Anteil auf 4,97%
- Richemont: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 3%
- Swiss Re: BlackRock erhöht Anteil auf 5%
- Landis+Gyr: Blackrock und Norges Bank melden Anteil von je gut 3%
- Mobimo: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,01%
- Temenos: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,41%
- 5EL: Weitere Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- Dufry: Conf Call Ergebnis H1
- SHL: Ergebnis 2016 (nachbörslich)
- Pargesa: Ergebnis Q2 (nachbörslich)

  Dienstag:
- Nationalfeiertag: Börse SIX geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst
- Roche: Analyst Event anlässlich AACC 

  Mittwoch:
- Glarner KB: Ergebnis H1
- SHL: Conf Call Ergebnis 2016


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: Seco: Konsumentenstimmungs-Index Q2 (Mittwoch)
      BFS: Detailhandelsumsätze im Juni 2017 (Mittwoch) 
      Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2017 (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- JP: Industrieproduktion Juni +1,6% gg VM (Prog +1,5%)
- CN: PMI Verarbeitendes Gewerbe Juli -0,3 auf 51,4 Pkt (Prog 51,5 Pkt)
      PMI Dienste Juli -0,4 auf 54,5 Pkt

- CH: SNB H1 Gewinn von 1,2 Mrd CHF (VJ +21,3 Mrd)
             Gewinn auf Goldbestand von 0,3 Mrd CHF (VJ +7,6 Mrd)
             Gewinn auf Fremdwährungspositionen von 0,1 Mrd CHF (VJ +13,0 Mrd)
             Gewinn auf Frankenpositionen von 0,9 Mrd CHF
          Q2: Verlust von 6,7 Mrd CHF

- Eurozone: Arbeitslosenquote Juni 9,1% (Prog 9,2)
            Konsumentenpreise Juli +1,3% gg VJ (Prog +1,3)

- US: Schwebende Hausverkäufe Juni +1,5% gg VM (Prog +1,0%)
      Chicago Einkaufsmanagerindex Juli 58,9 Pkt (Prog 60,0)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.08.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

       Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): 
       SMI:    Keine Anpassungen
       SLI:    Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N
       SMIM:   Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1391
- USD/CHF: 0,9695
- Conf-Future: -25 BP auf 161,48%
- SNB: Kassazinssatz +0,06%


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: +0,77% auf 9'089 Punkte
- SLI: +0,69% auf 1'450 Punkte
- SPI: +0,77% auf 10'343 Punkte
- Dax: -0,14% auf 12'146 Punkte
- FTSE: +0,56% auf 7'409 Punkte
- CAC40: -0,15% auf 5'124 Punkte
- Dow Jones: +0,32% auf 21'901 Punkte
- Nasdaq: +0,14% auf 6'383 Punkte


Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Geberit (+2,1%)
- Schindler PS (+1,6%)
- Swiss Life (+1,5%)
- Partners Group (+1,5%)
- Adecco (+1,4%)

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- CS (-0,6%)
- UBS (-0,3%)
- Vifor (-0,1%)
- Lonza (unv.)
- SGS (+0,3%)


Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Bobst (+8,5%)
- Spice (+4,1%)
- BC Jura (+4,0%)
- BVZ (+3,7%)
- Idorsia (+3,1%)

- LumX (-9,1%)
- Bq Prof Gestion (-6,2%)
- Airesis (-4,6%)
- Carlo Gavazzi (-2,7%)
- Valartis (-2,6%)

ys/tp

(AWP)