Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
19.10.2017 16:29
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS: RBR fordert offenbar Börsenkotierung von Investmentbank und Asset Mgmt
- Swatch-Chef Nick Hayek: Umsatz im August und September um 10% gestiegen
- Nestlé 9 Mte: Organisches Wachstum +2,6% (AWP-Konsens: +2,5%)
                Internes Realwachstum RIG +1,8% (AWP-Konsens: +1,6%)
                Umsatz 65,3 Mrd CHF (AWP-Konsens: 65,5 Mrd)
                Organisches Wachstum Industrieländer bei +0,8% (H1 +0,8%)
                Organisches Wachstum Emerging Markets +5,1% (H1 +4,4%)
          Q3:   Organ. Wachstum bei 3,1% (Q2 2,4%, Q1 2,3%) - RIG +2,6%

          Initiativen zur Kosteneinsparung schneller als erwartet umgesetzt
          Weiterer Anstieg Restrukturierungskosten 2017 um 400 bis 500 Mio CHF

          2017: Ausblick zu organischem Wachstum bestätigt - wie 9 Mte
                EBIT-Marge sinkt um 40 bis 60 BP zu konst. Währungen
                Bereinigte Operative Marge sollte sich um mind. 20 BP verbessern
           CEO: Gesamtrestrukturierungskosten bis 2020 von 2,5 Mrd CHF bestätigt
           CFO: Kein Kommentar zum Stand Verkauf US-Süsswarengeschäft
                Wachstum AoA und EMENA im Q4 wird weniger stark sein

- Roche 9 Mte: Gruppenumsatz 39,4 Mrd CHF (AWP-Konsens: 39,42 Mrd)
               Umsatz Diagnostics 8,80 Mrd CHF (AWP-Konsens: 8,77 Mrd)
               Umsatz Pharma 30,64 Mrd CHF (AWP-Konsens: 30,61 Mrd)
               Umsatz Alecensa 244 Mio CHF (6 Mte: 148 Mio)
        bestätigen Ausblick für Gesamtjahr - mittleres einstelliges Umsatzplus 
        bleiben bestrebt, Dividende weiter zu erhöhen
   CEO: Zuversichtlich, 2018 Rückgänge durch Biosimilars zu kompensieren

   Pharma-CEO: Einfluss Biosimilars nimmt gegen Jahresende und 2018 zu
               Erste Ergebnisse IMPower 150 weiter noch in 2017 erwartet
               Sehr zuversichtlich für weitere Entwicklung von Ocrevus
               Erwarten für Herceptin 2018 mehrere Konkurrenten

- Zurich schätzt Schäden von Harvey, Irma und Maria auf 700 Mio USD
         Nachsteuerschäden aus Hurrikanen bei rund 620 Mio USD
         Verluste werden keinen materiellen Einfluss auf Kapitalstärke haben
- Novartis schliesst in USA Werk und streicht 450 Arbeitsplätze
- ABB erhält Auftrag von EDF für britisches Kernkraftwerk über 130 Mio USD

- Forbo: Kartellverfahren in Frankreich abgeschlossen - Einmalkosten 75 Mio EUR
- Temenos Q3: Umsatz 186,6 Mio USD (AWP-Konsens: 180,4 Mio)
              Lizenzeinnahmen 79,6 Mio USD (AWP-Konsens: 77,4 Mio)
              EBIT (non IFRS) 60,6 Mio USD (AWP-Konsens: 57,9 Mio)
              Guidance für Gesamtjahr 207 erhöht
              plant Aktienrückkaufprogramm über 150 Mio CHF im Q4
         CEO: Sales-Momentum auch zu Beginn des vierten Quartals stark
              Visibilität gibt Zuversicht für 2017
              Position in den USA mit Neueinstellungen weiter gestärkt

- Panalpina Q3: Bruttogewinn 351,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 352,2 Mio)
                EBIT 15,1 Mio USD (AWP-Konsens: 17,2 Mio)
                Reingewinn 18,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 22,2 Mio)
            Tiefe BG-Margen werden uns in Seefracht weiterhin einschränken
            Sind gut vorbereitet auf weitere starke Peak Season in Luftfracht

- GAM Q3: AuM per 30.9. bei 148,4 Mrd CHF (AWP-Konsens: 136,0 Mrd)
          Nettoneugeldzufluss 11,8 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,9 Mrd)
          Operative Effizienz & Erreichen der Ziele wichtigste Prioritäten
          Informieren vorauss. mit Ergebnissen 2017 über Vergütungsrichtlinien
- Inficon Q3: Umsatz Mio 89,4 USD (AWP-Konsens: 90,6 Mio)
              Reingewinn von 11,2 Mio USD (AWP-Konsens: 13,2 Mio)
        2017: Prognose erhöht - Umsatz mind. 360 Mio und Marge über 18%
- SHL: Rechtsverfahren von Alroy-Aktionärsgruppe gegen Unternehmen erledigt


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Postfinance beteiligt sich an Fintech-Unternehmen Sentifi


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von 3,03%
- Valora: Norges Bank meldet Anteil von 5,04%
- Varia: Wolf Property Holding meldet Anteil von 7,5%


PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- keine Termine

  Freitag:
- BB Biotech: Ergebnis Q3

  Montag:
- AMS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 24.10.)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- keine Termine


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH/EZV: Exporte September real -0,5%, nominal +0,0% (arbeitstagbereinigt)
          Importe September real +1,4%, nominal +9,5% (arbeitstagbereinigt)
          Handelsbilanzüberschuss September bei 2,92 Mrd CHF
          Uhrenexporte Sept. 1,8 Mrd CHF (real +3,6%, nom. +3,7% unbereinigt)
- US: FRÜHINDIKATOREN SEPTEMBER -0,2% GG VM (PROG +0,1)
      PHILLY-FED-INDEX OKTOBER 27,9 PUNKTE (PROG 22,0)
      WÖCHENTLICHE AL-ERSTANTRÄGE -22.000 AUF 222.000


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.10.

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
   - Myriad (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)
   - Rapid Nutrition (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)
   - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) 


EX-DIVIDENDE DATEN:
per 19.10. (heute):
Dormakaba (14,00 CHF)

per 08.11.:
Crealogix (0,50 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (16.10 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1540
- USD/CHF: 0,9740
- Conf-Future: -2 BP auf 161,53%
- SNB: Kassazinssatz -0,04% (-0,05%)


BÖRSENINDIZES (16.10 Uhr)
- SMI: -0,86% auf 9'229 Punkte
- SLI: -0,80% auf 1'484 Punkte
- SPI: -0,89% auf 10'540 Punkte
- Dow Jones: -0,36% auf 23'075 Punkte
- Nasdaq: -0,80% auf 6'571 Punkte
- Dax: -0,57% auf 12,968 Punkte
- FTSE: -0,46% auf 7'508 Punkte
- CAC40: -0,48% auf 5'358 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Lonza (-2,1%)
- Dufry (-2,1%)
- Julius Bär (-2,1%)
- Swatch (-1,9%)
- Clariant (-1,8%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Zurich (+0,8%)
- ABB (+0,7%)
- Aryzta (+0,2%)
- Swiss Re (+0,2%)
- Vifor Pharma (unv.)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Addex (-6,0%)
- Inficon (-5,5%)
- AMS (-5,4%)
- New Venturetec (-5,0%)
- Schlatter (-3,6%)

- Banque Prof Gestion (+12%)
- BVZ (+2,6%)
- Wisekey (+1,8%)
- Molecular Partners (+1,8%)
- Varia US Properties (+1,3%)

cf/

(AWP)