Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
02.11.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS Q3: Geschäftsertrag Group 4'972 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'059 Mio)
         Vorsteuerergewinn Group 400 Mio CHF (AWP-Konsens: 402 Mio)
         Vorsteuerergebnis Swiss UB +426 Mio CHF (AWP-Konsens: +490 Mio)
         Vorsteuerergebnis SRU -578 Mio CHF (AWP-Konsens: -582 Mio)
         Reinergebnis Group +244 Mio CHF (AWP-Konsens: +227 Mio)
         Nettoneugeld Kerndivisionen 10,4 Mrd CHF (Q2 12,1 Mrd)
         Verwaltete Vermögen Ende Sept 1'344,8 Mrd CHF (Ende Juni 1'307 Mrd)
      Kostenbasis wird Ende 2017 unter dem Kostenziel von 18,5 Mrd liegen
      Kostenziel von <17 Mrd bis Ende 2018 bekräftigt
      Im Oktober ähnliche Handelsbedingungen wie im Q3, Verbesserung Aktivität
      Erwarten weiter "starke Leistung" in WM, saisonal niedrigere NNM
      Globales Wirtschaftswachstum dürfte im Q4 2017 insgesamt stark bleiben
    CFO: Haben noch keine Erleichterung für RWA wegen SRU durch Finma
    CEO: Weiter sehr zuversichtlich für Kostenziele, geht "way beyond" 2018
         Prüfen derzeit noch verschiedene Szenarien bezüglich Brexit

- Swiss Re 9 Mte: Gebuchte Bruttoprämien 26,7 Mrd USD (AWP-Konsens: 26,5 Mrd)
                  Combined Ratio P&C 114,1% (AWP-Konsens: 120,5%)
                  Combined Ratio Corp. Solutions 142,6% (AWP-Konsens: 114,7%)
                  Gruppe stärkt Kapitalausstattung von CorSo mit 1,0 Mrd USD
                  Verlust von 468 Mio USD (AWP-Konsens: -558 Mio)
         Start des Aktienrückkaufprogramms (1 Mrd CHF) ist am am 3.11.
            CFO: Erwarten steigende Preise und werden Marktchancen nutzen
                 Aktienrückkauf ist klares Zeichen für unsere Kapitalstärke
                 Halten an Langfristigzielen zur Eigenkapitalrendite fest

- Swisscom 9 Mte: Umsatz 8'604 Mio CHF (AWP-Konsens: 8'558 Mio)
                  EBITDA 3'354 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'327 Mio)
                  Reingewinn 1'269 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'229 Mio)
            2017: Weiter Dividende von 22 CHF bei Erreichen der Ziele geplant
                  Unverändertes EBITDA-Ziel von "rund 4,3 Mrd CHF"
                  Unverändertes Umsatzziel von "rund 11,6 Mrd CHF"
            CEO: Marktanteile sind stabil - Gute Entwicklung auch im Q3
                 Haben bei Fernmeldegesetzrevision sehr gute Argumente
            CFO: Etwas mehr Druck im Q4 im Privatkundengeschäft

- Evonik hat kein Interesse an Clariant-Übernahme
- Roche stellt Daten zu Emicizumab und Polatuzumab Vedotin an ASH vor
- Roche-VRP: Umsatzausfall durch Biosimilars bis in 2-3 Jahren ausgleichen
- Swatch-Tochter Omega weiht sein neues futuristisches Werk ein
                 Omega-CEO sieht gute Nachfrage insbesondere in China und Europa

- CPH-Tochter Zeochem übernimmt Armar AG
- EFG schliesst Übernahme von UBI Banca International ab
- Mikron 2017: Rückläufiger Umsatz und EBIT erwartet
- Perrot Duval platziert erfolgreich Obligationenanleihe über 6 Mio CHF
- Gategroup bezieht neues Betriebsgebäude am Flughafen von Sao Paulo

- LUKB 9 Mte: Geschäftserfolg 173,1 Mio CHF (VJ 156,2 Mio)
              Konzerngewinn 148,9 Mio CHF (VJ 136,8 Mio)
              Nettoneugeld 848 Mio CHF (VJ 632 Mio)
        2017: Gewinn weiterhin zwischen 192 Mio und 197 Mio CHF erwartet
              Dividende soll um 50 Rappen auf 12 CHF erhöht werden

- Meyer Burger stellt Produktion in Thun bis voraussichtlich bis Ende 2018 eing
            Massnahmen mit positivem Einfluss auf EBITDA von 10 Mio CHF ab 2019
            Ausserordentliche Aufwendungen von insgesamt rund 50 Mio CHF
      2017: Umsatz 2017 - 440 bis 460 Mio CHF erwartet
            EBITDA von 5-15 Mio CHF erwartet

- Valiant 9 Mte: Geschäftserfolg 104,2 Mio CHF (AWP-Konsens 97,5 Mio)
                 Konzerngewinn 83,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 77,2 Mio)
           2017: Erwarten weiterhin Gewinn in der Höhe des Vorjahres
    Valiant erhält für geplanten Covered Bond Moody's-Rating von "Aaa"

- Poenina lanciert IPO und legt Preisspanne fest
          Preisspanne bei 40-46 CHF - Erster Handeltag am 16. November


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- SIX macht im Oktober mehr Umsatz als im September - Klares Jahres-Plus
- UPC Q3: Umsatz steigt um 1,2% auf 340 Mio CHF (VJ 336 Mio)


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Evolva meldet eigenen Anteil von 0,9%/26,07%
- Leonteq: Gruppe Raiffeisen, Dorigo, Ruflin meldet Anteil von 39,51%
- VAT Group: Credit Suisse hielt kurz einen Anteil von 6,33%


PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Pargesa: Ergebnis Q3 (nachbörslich)

  Freitag:
- keine Termine

  Montag:
- PE Holding: Ergebnis H1 (nachbörslich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Beschäftigungsindikator (Freitag)
      BFS Beherbergungsstatistik September 2017 (Freitag) 
      BFS Landesindexder Konsumentenpreise Oktober 2017 (Montag) 

- US: Präsident Trump gibt Entscheidung zur Besetzung der Fed-Spitze bekannt


WIRTSCHAFTSDATEN
- Seco: Index der Konsumentenstimmung Oktober bei -2 Punkten (Juli -3)
  BFS: Detailhandelsumsatz September gg VJ real -0,4% bzw. nominal +0,0%
- SNB-Vize Zurbrügg: Dynamik am Kredit- und Immobilienmarkt tiefer

- DE: Einkaufsmanagerindex Industrie Okt 60,6 Pkt (Prog 60,5)
      Arbeitslosenquote Oktober 5,4%; VM: 5,5%
- Eurozone: Einkaufsmanagerindex Industrie Okt 58,5 Pkt (Prog 58,6)
- GB: Notenbank erhöht Leitzins wie erwartet um 0,25 Punkte auf 0,5%
- US: Wöchentliche AL-Erstanträge -5000 auf 229'000 (Prog 235'000)
      Lohnstückkosten Q3 +0,5% (Prog +0,4)
      Produktivität ex Agrar Q3 +3,0% (Prog +2,6)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.11.

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Delisting am 7.11.2017, letzter Handelstag am 6.11.)
   - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) 
   - Myriad (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)
   - Rapid Nutrition (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)   
   - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 08.11.:
Crealogix (0,50 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1643
- USD/CHF: 0,9984
- Conf-Future: -5 BP auf 161,92%
- SNB: Kassazinssatz -0,03%


BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr)
- SMI: -0,07% auf 9'262 Punkte
- SLI: +0,01% auf 1'506 Punkte
- SPI: -0,21% auf 10'616 Punkte
- Dax: -0,24% auf 13'433 Punkte
- FTSE: +0,56% auf 7'530 Punkte
- CAC40: -0,23% auf 5'502 Punkte
- Dow Jones: -0,03% auf 23'427 Punkte
- Nasdaq Comp: -0,23% auf 6'701 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Logitech (-1,5%)
- Sonova (-1,3%)
- ABB (-1,1%)
- Bâloise (-1,0%)
- Swiss Life (-1,0%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- CS (+4,2%)
- UBS (+1,2%)
- Geberit (+0,5%)
- SGS (+0,5%)
- Clariant (+0,3%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Valiant (+5,2%)
- SNB (+2,8%)
- Alpiq (+1,6%)
- AMS (+1,2%)
- EFG (+1,0%)

- Villars (-5,9%)
- Meyer Burger (-5,4%)
- Santhera (-5,0%)
- Idorsia (-4,5%)
- KTM (-3,5%)

ra/cp

(AWP)