Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
07.11.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Adecco Q3: Umsatz 5'901 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'980 Mio)
             Organisches Wachstum (arbeitstagsber.) 6% (AWP-Konsens: 6,0%)
             EBITA 321 Mio EUR (AWP-Konsens: 315 Mio)
             Reingewinn 123 Mio EUR (AWP-Konsens: 205 Mio)
         Umsatz-Wachstum September/Oktober leicht über Q3
        CEO: Wollen Nummer eins bleiben - auch bei der Profitabilität
             Frankreich ist noch weit von seinen Möglichkeiten entfernt
             Marke Adia wird noch 2017 in zwei weiteren Ländern lanciert
        CFO: Keine weiteren Abschreiber wegen neuem Markenportfolio

- Novartis: Neue Cosentyx-Daten untermauern Wirksamkeit bei Psoriatic Arthritis
- Roche erhält für Alecensa FDA-Zulassung als Erstlinientherapie gegen NSCLC
- Roche erhält Marktzulassung für Zelboraf gegen ECD mit BRAF V600-Mutation
- Partners Group investiert im Bereich Private Debt in Laser Clinics Australia


- Burckhardt H1: Umsatz 287,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 290,6 Mio)
                 Bestellungseingang 212,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 225,9 Mio)
                 EBIT 12,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 22,7 Mio)
                 Reingewinn 8,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 15,4 Mio)
        2017/18: Umsatz weiter auf VJ-Niveau und EBIT-Marge bei 6-9% erw.
        2018/19: Weitere Erholung der EBIT-Marge erwartet
            CFO: Erwarten klare Erholung der EBIT-Marge im zweiten Semester
                 Entwicklung im Service-Geschäft weiterhin sehr erfreulich
            CEO: Haben Bestellung für Hyper Compressor aus China erhalten
                 Haben Fortschritte erreicht bei Kostenoptimierung

- BCGE-CEO: Regulierung hat "Alarmschwelle" erreicht
            bestätigt Ziele für 2017, optimistisch für 2018
- BKW übernimmt französische Hydronext
- Komax erhalt Aerospace-Auftrag im tiefen zweistelligen Millionenbetrag
- Implenia baut neues UNO-Gebäude in Genf - Auftragsvolumen 100 Mio CHF
- PEH H1: Verlust 2,27 Mio EUR (VJ +3,78 Mio) - NAV Ende September 75,59 EUR
- SHL-Grossaktionär Kun Shen baut Anteil auf 25,02% aus
- Santhera-COO Todd Bazemore verlässt Unternehmen per 17. November
- 5 EL gibt sich neue Strategie und legt Wandelanleihen über 5 Mio CHF auf
- U-blox lanciert neues GNSS-Modul für den Automobilbereich


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: UBS Fund Management senkt Anteil auf unter 3%
- Landis+Gyr: Kirkbi AG meldet Anteil von 3,42%
- Meyer Burger: Dan Och meldet Positionen von 3,37%/3,16%
- Kudelski: Familienpool Kudelski meldet tieferen Anteil von 59,07%
- Helvetia: Blackrock meldet etwas höheren Anteil von 3,08%
- Forbo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,04%


PRESSE DIENSTAG
- Alpiq plant erste Bieterrunde für Wachstumsbereiche vor Weihnachten (Rts)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- 

  Mittwoch:
- Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3
- Barry Callebaut: BMK 2016/17
- Valora: aoGV zu Kapitalerhöhung etc.

  Donnerstag:
- Zurich Insurance: Update Q3 (keine Gewinnzahlen)
- Bobst: Prognosen anlässlich Analyst Day
- Sunrise: Ergebnis Q3 (Conf Call 9.30 Uhr)
- Lem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00/14.00 Uhr)
- Ypsomed: Ergebnis + MK H1 2017/18
- Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: Seco Arbeitsmarktdaten Oktober 2017 (Donnerstag)
      SNB Referat Thomas Jordan: CFS Presidential Lectures, Frankfurt


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Gesamtproduktion Sept -1,6% gg VM (Prog -0,9%)
- CH: Devisenreserven der SNB steigen im Oktober um 17,0 Mrd CHF
      KOF-Konjunkturumfrage: Geschäftslage im Oktober mit leichtem Dämpfer
- Eurozone: Einzelhandelsumsatz Sept +0,7% gg VM (Prog +0,6%)


SONSTIGES
- Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,00%/2029 und 0,50%/2055 auf

- Nächster Eurex-Verfall: 17.11.

- Neukotierungen: 
- Poenina (erster Handelstag geplant am 16.11.2017)

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Delisting per HEUTE)
   - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) 
   - Myriad (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)
   - Rapid Nutrition (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)   
   - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 08.11.:
Crealogix (0,50 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1564
- USD/CHF: 0,9988
- Conf-Future: +3 BP auf 162,35%
- SNB: Kassazinssatz -0,06% 


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: -0,39% auf 9'253 Punkte
- SLI: -0,17% auf 1'506 Punkte
- SPI: -0,33% auf 10'623 Punkte
- Dax: +0,01% auf 13'469 Punkte
- FTSE: -0,24% auf 7'544 Punkte
- CAC40: -0,10% auf 5'501 Punkte
- Dow Jones: +0,20% auf 23'595 Punkte
- Nasdaq Comp: +0,06% auf 6'791 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Aryzta (-2,6%)
- Novartis (-1,2%)
- Roche (-0,7%)
- Richemont (-0,7%)
- Swatch (-0,7%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Logitech (+0,7%)
- UBS (+0,6%)
- Julius Bär (+0,5%)
- Credit Suisse (+0,5%)
- SGS (+0,3%)


Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Lumx (-5,3%)
- Santhera (-4,7%)
- 5 EL (-4,4%)
- Newron (-4,2%)
- Cham Paper (-4,2%)

- New Venturetec (+8,9%)
- Edisun (+5,5%)
- Implenia (+4,2%)
- Cassiopea (+3,4%)
- Landis+Gyr (+3,4%)

ra/

(AWP)