Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
14.11.2017 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Credit Suisse schliesst mit DFS Vergleich im Forex-Fall - 135 Mio USD Busse
- UBS beantragt im Millionen-Streit mit den KWL erneut Berufung
- Roche-Tochter Chugai meldet nun doch Vereinbarung mit Taiyo Holdings
- Novartis präsentiert weitere Daten aus CANTOS-Studie zu Herzmittel ACZ885
- Novartis legt ausführl. Daten zur Kisqali-Studie MONALEESA-7 an Kongress vor
- Novartis-Tochter Sandoz: Neue Daten unterstützen Wechsel hin zu Biosimilars
- ABB: Personal von Sécheron will Protestaktion fortsetzen
- LafargeHolcim: Polizei führte Hausdurchsuchung in Pariser Niederlassung durch

- Clariant-Aktien werden per 30.11 in den MSCI Equity Switzerland aufgenommen
- Clariant liefert Sorbenzien an RTI International
- Dufry gewinnt Ausschreibung in Schweden und verlängert Vertrag um 7 Jahre

- PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 204,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 204,3 Mio)
             EBITDA 187,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 187,9 Mio)
             Reingewinn 138,2 Mio CHF (VJ 132,0 Mio)
       2017: Ausblick zu EBITDA bestätigt; Leerstand Jahresende neu "unter" 8,5%
       CEO an Call: Stimmung auf der Nachfrageseite verbessert sich

- Poenina-CEO im Interview mit AWP: 
     - Resonanz der Investoren an den Roadshows ist positiv
     - Wollen ganz klar weiter durch Akquisitionen wachsen

- Arbonia verkauft Condecta-Gruppe an Paragon Partners
- EFG kann an BSI-Standort in Mailand doch festhalten
- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Oktober +3,6% gg VJ auf 2,76 Mio
- Helvetia beteiligt sich über Venture Fund an Luftfahrt-Start-up Volocopter

- Peach Property kauft über 1'100 Wohnungen bei Bielefeld
- Spice Private Equity verzeichnet im dritten Quartal NAV-Rückgang um 1,7%
- Tamedia übernimmt dänischen Mobile-Flohmarkt Tradono
- Valora-Angestellte erhalten mehr Geld - GAV verlängert
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NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Salt büsst im dritten Quartal 7% an Umsatz ein
- Postfinance hält an Personalabbau fest - 45 Stellen im 2018
- HSBC Private Bank (Suisse) zahlt 300 Mio EUR in Steuerstreit mit Frankreich
- AKB: Offizielle Kandidatin Andréa Belliger in den Bankrat gewählt


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- GAM: T. Rowe Price senkt Anteil auf 4,96%
- Meyer Burger: Blackrock meldet Anteil von 3,14%
- Mobilezone: CS Funds baut auf 10,06% aus, Renaissance baut auf 2,911% ab
- Relief Therapeutics: Yves Sagot senkt Anteil auf 9,89%
- Santhera: Goldman Sachs baut Anteil auf <3% ab
- 5EL: Witheridge Investment baut Anteil auf 9,29% aus
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PRESSE DIENSTAG
- Zürcher Staatsanwaltschaft verzichtet auf Verfahren gegen UBS-Banker 
         im Libor-Fall (NZZ)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Rapid Nutrition: GV

  Mittwoch:
- Datacolor: Ergebnis 2016/17 (vollständig)
- Bâloise: Zwischenmitteilung Q3
- Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Zurich Insurance: Investor Day

  Donnerstag:
- Poenina: Start Börsenhandel an der SIX (voraussichtlich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Rede von Fed-Präsident Bostic (19.05 Uhr)

- SNB Referat Andréa Maechler/Dewet Moser (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: PPI (Total) Oktober +0,5% gg VM - Jahresteuerung +1,2%
      GMBF 6.8253 mit Zuteilung von 422 Mio CHF und Rendite von -0,929%
      OECD senkt BIP-Prognose für 2017 auf 0,8% von 1,5% - für 2018 bei 1,7% 

- DE: BIP Q3 +0,8% GG VQ (Prog +0,6)
      Verbraucherpreise Oktober +1,6% GG VJ (Prog +1,6)
      ZEW-Konjunkturerwartungen Nov 18,7 PKT (Prog 19,5)
      ZEW-Lagebewertung Nov 88,8 PKT (Prog 88,0)

- Eurozone: Industrieproduktion September -0,6% gg VM (Prog -0,6); +3,3% GG VJ
            BIP Q3 +0,6% gg VQ (Prog +0,6); +2,5% GG VJ

- US: Erzeugerpreise Oktober +2,8% gg VJ (Prog +2,4%)
                     Oktober +0,4% GG VM (Prog +0,1%)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.11.

- Neukotierungen: 
- Poenina (erster Handelstag geplant am 16.11.2017)

- Dekotierungen: 
   - Lifewatch (Übernahme durch Biotelemetry, Termin noch unbekannt) 
   - Myriad (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)
   - Rapid Nutrition (Delisting am 30.04.2018; letzter Handelstag am 27.04.)   
   - Syngenta (Übernahme durch ChemChina, Termin noch unbekannt)


EX-DIVIDENDE DATEN:
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DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1662
- USD/CHF: 0,9947
- Conf-Future: +9 BP auf 162,36%
- SNB: Kassazinssatz -0,03% (Vortag -0,04%)


BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr)
- SMI: -0,40% auf 9'126 Punkte
- SLI: -0,27% auf 1'478 Punkte
- SPI: -0,25% auf 10'473 Punkte
- Dax: -0,25% bei 13'042 Punkte
- FTSE: +0,14% auf 7'425 Punkte
- CAC40: -0,50% auf 5'315 Punkte
- Dow Jones: -0,41% auf 23'245 Punkte
- Nasdaq: -0,44% auf 6'728 Punkte


Schwächste Titel im SMI/SLI:
- LafargeHolcim (-1,5%)
- ABB (-1,0%)
- Richemont (-1,0%)
- Swatch (-0,7%)
- Zurich (-0,7%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Clariant (+2,0%)
- Kühne+Nagel (+0,8%)
- Partners Group (+0,7%)
- Sika (+0,7%)
- Swisscom (+0,5%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Newron (-6,0%)
- Santhera (-3,7%)
- Bque. Prof. Gestion (-3,2%)
- Wisekey (-2,9%)
- Molecular Partners (-2,5%)

- Lem (+7,3%)
- New Venturetec (6,0%)
- Bobst (+4,4%)
- Feintool (+3,3%)
- Idorsia (+3,1%)

uh/tp

(AWP)