UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Q1: Organisches Wachstum +2,8% (AWP-Konsens: +2,5%) Internes Realwachstum RIG +2,6% (AWP-Konsens: +1,9%) Umsatz Gruppe 21,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 21,3 Mrd) Portfoliomanagementstrategie auf Kurs Organisches Wachstum Emerging Markets +4,5% (2017: +4,8%) Organisches Wachstum Industrieländer bei +1,5% (2017: +0,7%) China verzeichnete starkes Wachstum Nordamerika kehrte zu positivem organischem Wachstum zurück Kein Kommentar zu Agecore - Weiter Verhandlungen Machen keine einseitigen Konzessionen mit Agecore 2018: Weiter Restrukturierungskosten von 700 Mio Fr. erwartet CEO: Auf Kurs für Ziele 2020 Wollen keine Guidance für Q2 geben - sind optimistisch für GJ Sehr erfreut über die Performance in China Sind sehr zufrieden mit allen Akquisitionen von 2017 Bestätige, dass wir höhere OG-Raten im Vergleich zu 2017 erwarten Sind für Wassergeschäft etwas optimischeri als Q1-Resultat zeigt Wollen fokussiertes Portfolio im Healthcare-Bereich aufbauen CFO: Nespresso-Entwicklung in Nordamerika sehr positiv Entwicklung bei NHS weiter unter Erwartungen Input-Kosten 2018 sollten leichten Rückenwind geben - Novartis Q1: Umsatz Gruppe 12,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,47 Mrd) Reingewinn 2,028 Mrd USD (VJ 1,67 Mrd) Core-Reingewinn 2,98 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,98 Mrd) Core-EBIT 3,34 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,35 Mrd) Umsatz Entresto 200 Mio USD (Q4 17: 185 Mio / Q3: 128 Mio) Umsatz Cosentyx 580 Mio USD (Q4 17: 615 Mio; Q3: 556 Mio) Umsatz Innovative Med. 8,40 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,22 Mrd) Umsatz Alcon 1,78 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,68 Mrd) Umsatz Sandoz 2,52 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,50 Mrd) 2018: FX-Effekt neu +4% auf Umsatz (+3%); weiter +4% auf Kern-EBIT OTC Verkauf führt in Q2 zu erheblichen Zuwachs Reingewinn Konzern-Guidance für 2018 bestätigt Umsatz-Guidance 2018 für Innovative Medicines bestätigt Umsatz-Guidance 2018 für Sandoz bestätigt Umsatz-Guidance 2018 für Alcon bestätigt Konzern-Guidance für 2018 bestätigt Transaktion mit Alcon nicht vor H1 2019 CEO: Werden Cosentyx-Erwartungen 2018 erfüllen Sandoz sollte von Biosimilar-Lancierungen profitieren Haben 13 potenzielle Blockbuster in Pipeline Schauen bei Sandoz weiter nach Optionen für orale Feststoffe Hälfte von US-Sandoz-Geschäft von 3 Mrd USD ist orale Feststoffe Geschäftsleitung nach Veränderungen gut aufgestellt John Tsai zum Chief Medical Officer ernannt Sandoz kooperiert mit Pear Therapeutics bei digitalen Therapeutika - ABB Q1: Reingewinn 572 Mio USD (AWP-Konsens: 575 Mio) Auftragseingang 9,77 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,23 Mrd) Umsatz 8,63 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,37 Mrd) EBITA 1'060 Mio USD (AWP-Konsens: 1'008 Mio) Globale Märkte wachsen wieder - von Unsicherheiten geprägt Ölpreis und Währungseffekte werden das Ergebnis voraus. beeinflussen CEO: Erwarten starken Cashflow im Gesamtjahr Behalten Division Power Grids im Portfolio Sind immer offen für konstruktiven Dialog mit Aktionären Wollen mit Division Power Grids Margenzielband 2018 erreichen Weltweiter Marktausblick deutet auf Wachstum Werden im zweiten Semester 2018 besseres Umsatzmomentum sehen Prozessindustrien fragen vermehrt wegen Grossprojekten nach - Aryzta: Wechsel auf Posten von CEO Europa - CS erhält Lizenz für Vermögensverwaltungs-Niederlassung auf den Philippinen - Swiss Re: Actares unterstützt Wiederwahl von VRP Walter Kielholz nicht - Panalpina Q1: Bruttogewinn 370,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 349,7 Mio) Reingewinn 16,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,8 Mio) 2018: Fokus in Seefracht auf Verbesserung der Profitabilität Erwarten Wachstum in der Logistik dank Investitionen Erwarten Wachstum in der Seefracht unter Markt - Sulzer Q1: Bestellungseingang 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 840 Mio) 2018: Bisherige Prognosen für Gesamtjahr bestätigt Sonderkosten durch US-Sanktionen von 10 Mio Fr. erwartet Keine Sanktionswirkung über das Jahr 2018 hinaus erwartet CEO: Sulzer unterliegt nicht länger US-Sanktionen: Das ist hinter uns Zahlen keine Dividenden an Renova, solange US-Sanktionen gelten Vorsichtig optimistisch, dass Schwung im Öl- u Gasgeschäft anhält Haben keine Aufträge verloren wegen US-Sanktionen Zahlen alle Dividenden an Renova nach Aufhebung der US-Sanktionen - Temenos Q1: Umsatz 171,9 Mio USD (AWP-Konsens: 167,2 Mio) Adj. EBIT 36,4 Mio USD (AWP-Konsens: 34,0 Mio) Lizenzeinnahmen 63,6 Mio USD (AWP-Konsens: 57,8 Mio) EPS 0,40 USD (AWP-Konsens: 0,37 USD) 2018: Guidance bestätigt - Umsatz: +10-13% - EBIT: 255-260 Mio USD CEO: Bleiben sehr zuversichtlich, was den US-Markt betrifft Kein Kommentar zu geplanter Fidessa-Übernahme - GAM Q1: AuM Investment Management 85,7 Mrd Fr (AWP-Konsens: 85,0 Mrd) Nettoneugeld Investment Management 2,5 Mrd FR (AWP-Konsens: 1,6 Mrd) 2018: Rechnen weiterhin mit guter Nachfrage nach Produkten - Vontobel-CEO an GV: Q1/2018 war besser als Q1/2017 Kundenvermögen per Ende März bei 189,7 Mrd Fr. - Idorsia Q1: Betriebsverlust nach US GAAP 74 Millionen Franken Liquidität per Ende Q1 bei 1'016 Mio Fr. (Ende 2017: 1'091 Mio) Alle klinischen Projekte verlaufen plangemäss 2018: Non GAAP-Betriebsaufwand mit ca 390 Mio Franken bestätigt CEO: Investitionen werden im Jahresverlauf klar zunehmen Sind mit 4 Phase-III-Projekten luxuriös aufgestellt - BKB: Leiter Legal&Compliance verlässt Bank - Implenia erhält Auftrag für Projekt des CERN - Kudelski arbeitet mit Uno-Organisation zusammen - Valora und Autogrill Schweiz arbeiten am Flughafen Genf zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Polyphor: FDA erteilt 'Fast Track' Status für Balixafortide - Sanitas gewinnt Kunden dazu - Gewinn geht jedoch zurück - Fenaco-Geschäftsleitungsmitglied Christian Ochsenbein verlässt die Gruppe BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Gerda Roner meldet Anteil unter 3% - GAM: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,98% - Goldbach: Diverse Beteligungsmeldungen nach Tamedia-Übernahme - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 73,51% - Rieter: Norges Bank senkt Anteil auf 2,997% PRESSE DONNERSTAG - CS und UBS sprechen über Zusammenlegung von Backoffice-Funktionen (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Adecco, Cicor, Flughafen Zürich, Hiag, Komax Freitag: - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 Montag: - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis Q1 - AMS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 24.4. 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche -1000 auf 232'000 (Prog 230'000) Frühindikator 03/18 +0,3% (Prog +0,3) - Eurozone: Leistungsbilanz mit geringerem Überschuss - GB: Einzelhandelsumsatz März +1,1% gg Vorjahr (Prognose +1,9) - US: Fed Ausblick positiv, aber Unternehmen äussern Sorgen wegen Zöllen Nur moderater Lohnanstieg trotz Jobzuwachs Wirtschaft wächst mässig bis moderat SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (im Q2 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Gurit (20,00 Fr.) - IVF Harmann (2,50 Fr.) - Sika (111 Fr.) - Tecan (2,00 Fr.) per 20.4.: - Bucher (6,50 Fr.) - Cembra Money Bank (3,55 Fr.) - Georg Fischer (23 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr) - Euro/Franken: 1,1977 - Dollar/Franken: 0,9678 - Conf-Future: -88 BP auf 158,92% - SNB: Kassazinssatz: +0,090% BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr) - SMI: -0,12% auf 8'821 Punkte - SLI: +0,06% auf 1'460 Punkte - SPI: -0,15% auf 10'415 Punkte - Dow Jones: -0,43% auf 24'641 Punkte - Nasdaq: -0,58% auf 7'253 Punkte - Dax: -0,24% auf 12'561 Punkte - FTSE: -0,08% auf 7'312 Punkte - CAC40: +0,08% auf 5'385 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-4,8%) - Sika (-2,5%; Ex-Dividende) - Novartis (-2,1%) - Vifor (-1,8%) - Richemont (-1,1%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - ABB (+4,7%) - Lonza (+1,2%) - Swiss Re (+0,9%) - LafargeHolcim (+0,8%) - Julius Bär (+0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - The Native (-4,4%) - New Venturetec (-4,1%) - Meyer Burger (-4,0%) - Highlight E&E (-3,7%) - Panalpina (-3,1%) - Myriad (+38%) - Perfect Holding (+15%) - Bq Prof de Gestion (+6,3%) - Leclanché (+5,8%) - Vontobel (+5,5%)
rw/
(AWP)