Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
01.02.2016 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär 2015: IFRS-Konzerngewinn 121 Mio CHF (AWP-Konsens: 77 Mio CHF)
                   Adj. Gewinn inkl. US-Rückst. 279 Mio CHF (VJ 586 Mio)
                   Adj. Gewinn exkl. US-Rückst. 702 Mio CHF (Konsens: 719 Mio)
                   Dividende von 1,10 (VJ 1,00 CHF)
                   Betriebsertrag 2'694 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'728 Mio CHF)
                   AuM 300 Mrd CHF (AWP-Konsens: 296 Mrd)
                   Netto-Neugeld 12 Mrd CHF (Vorjahr 13 Mrd)
                   Bruttomarge 94 BP (VJ 94 BP)

             DOJ hat finale Zustimmung zur Einigung erteilt
             CEO: Im US-Steuerstreit wird es in Kürze Gerichtsanhörung geben

             Ordentliche Dividendenausschüttungsquote soll neu 40% betragen
             Neu Untergrenze für CET1-Quote (phase in) 11% eingeführt  
             Ziel C/I-Ratio wird auf 64-68% (von 65-70%) angepasst
             CFO: Kostenmassnahmen haben 2016 noch Einfluss von 40 Mio CHF
             CEO: Sehen im FIFA-Fall keinen Grund zu Befürchtungen
            
- CS legt Streit mit USA über "Dark Pools" durch Zahlung bei - 84,3 Mio USD
  Credit-Suisse-Pensionskasse kürzt Leistungen per 2017 
- Im Sika-Übernahmepoker gibt sich Saint-Gobain siegessicher

- Peach Property 2015: Mieteinnahmen +12% auf 8,6 Mio CHF
                       Gewinn vor Steuern von rund 1 Mio CHF erwartet
                 2016: Zuversichtlich - sind solide aufgestellt
   
- Lifewatch 2015: Gesamtumsatz um 8,2% gesteigert
                  Nicht-adjustierte EBITDA-Marge von ungefähr 12% erwartet
            2016: Zweistelliges Umsatzwachstum und verbesserte Margen erwartet

- Gurit 2015: Umsatz 359,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 353,5 Mio)
- Flughafen Zürich: Daniel Scheifele wird Leiter Real Estate
- USI in Übernahmegesprächen - Geschäftsschwerpunkt könnte sich ändern
- Jungfraubahn will Harderbahn und BLM vollständig in Konzern integrieren
- Comet schlägt Mariel Hoch und Franz Richter zur Zuwahl in den VR vor
- Schaffner wehrt sich gegen Produktmangel-Klage von konkursiter Sputnik
- Aevis Victoria: Genfer Privatklinik Générale Beaulieu lehnt Übernahme ab


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Hupac 2015 mit leicht höherem Volumen - Neue Verbindungen


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 5%
- Komax: Stiftung Ethos senkt Anteil unter 3%
- Leonteq: Bank of Montreal meldet Anteil von 3,04%
- AMS: Allianz senkt Anteil auf 2,92%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE MONTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag
- 

  Dienstag
- Luzerner KB: Ergebnis + BMK 2015
- Bucher: Umsatz 2015
- Givaudan: Ergebnis 2015
- UBS: Ergebnis + BMK 2015
- AMS: Ergebnis + BMK 2015

  Mittwoch
- ABB: Ergebnis + BMK 2015
- Syngenta: Ergebnis + BMK 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2015 (Dienstag)
- KOF-Beschäftigungsindikator (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: PMI 01/16 bei 50,0 Punkten (AWP-Umfrage: 49,8 bis 50,8 Pkt)
- DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/16 52,3 Pkt (Prog. 52,1)
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/16 52,3 Pkt (Prog. 52,3)
- CN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Services 49,4 Pkt (Dez. 49,7)
      Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 48,4 Pkt (Dez. 48,2) 
- US: Markit-PMI Industrie Januar 52,4 Pkt (Prog 52,6)
      Konsumausgaben Dez. unverändert ggü Vormonat (Prog +0,1)
      Private Einkommen Dez. +0,3% ggü Vormonat (Prog +0,2)
      PCE-Deflator Dez. +0,6% ggü Vorjahr (Prog +0,6); Kern-Deflator +1,4 ggü Vj
      ISM ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie Jan. 48,2 PKT (Dez. 48,0)
      Bauausgaben Dezember +0,1% ggü Vormonat (Prog +0,6)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


DEVISEN/ZINSEN (16.05 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1087
- USD/CHF: 1,0164
- Conf-Future: +20 BP bei 163,99,%
- SNB: Kassazinssatz -0,34% (-0,30%)

BÖRSENINDIZES (16.05 Uhr)
- SMI: -0,88% auf 8'246 Punkte
- SLI: -1,07% auf 1'236 Punkte
- SPI: -0,73% auf 8'548 Punkte
- Dax: -1,58% auf 9'643 Punkte
- FTSE: -1,28% auf 6'006 Punkte
- CAC40: -1,51% auf 4'350 Punkte
- Dow Jones: -1,01% auf 16'299 Punkte
- Nasdaq Comp: -1,05% auf 4'565 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Julius Bär (-4,7%)
- Transocean (-4,3%)
- CS (-3,0%)
- LafargeHolcim (-2,9%)
- UBS (-2,0%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Aryzta (+1,7%)
- Actelion (+0,8%)
- Sonova (+0,7%)
- Sika (+0,7%)
- Syngenta (unv.)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- OTI Energy (-32%)
- Gottex (-6,3%)
- Kuoni (-6,1%)
- EFG (-4,6%)
- Valartis (-4,5%)

- Therametrics (+25%)
- Cicor (+6,0%)
- Peach Property (+3,9%)
- Hügli (+3,3%)
- Belimo (+3,3%)

mk

(AWP)