Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
28.07.2016 16:29
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS Q2: Reinergebnis Group +170 Mio CHF (AWP-Konsens: -168 Mio)
         Vorsteuerergebnis Group +199 Mio CHF (AWP-Konsens: -234 Mio)
         Geschäftsertrag Group 5'471 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'044 Mio)
         Vorsteuerergebnis Swiss UB +453 Mio CHF (AWP-Konsens: +410 Mio)
         Vorsteuerergebnis IWM +245 Mio, APAC +206 Mio CHF
         Vorsteuerergebnis Global Markets +154 Mio CHF, ICBM +135 Mio
         Nettoneugeld Kerndivisionen 11,3 Mrd CHF (Q1 12,1 Mrd)
         Verwaltete Vermögen bei 1'218,4 Mrd CHF (Ende März 1'180,8 Mrd)
         Kernkapital (CET1, B III, look-through) bei 11,8% (Q1 11,4%)
         Kernkapitalquote Jahresende 2016 innerhalb Bandbreite 11% bis 12%
         Leverage Ratio CET1 Ende Juni bei 3,3% (Q1 3,3%)
         Netto-Rückstellungen für Rechtsrisiken 86 Mio CHF
         Netto 580 Stellen abgebaut
         
         Ausblick: für das zweite Halbjahr 2016 bleibt vorsichtig
         Wollen in zweiten Jahreshälfte weiterhin profitables Wachstum erzielen
         Treiben Kostensenkungsprogramm zügig voran
         Bedeutende Fortschritte bei der beschleunigten Restrukturierung von GM
         Teil-IPO SUB bis Ende 2017 auf gutem Kurs
   CEO an MK: Teil-IPO SUB ist strategisch und dient nicht nur Kapitalisierung
              Geben keine Guidance für Gesamtjahr
              Bestätigen Vorsteuergewinnziele für APAC, IWM, SUB bis 2018
         
- Roche: Chugai meldet positive Daten für Hämophilie-Antikörper Emicizumab

- Clariant Q2: Umsatz 1,42 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,44 Mrd)
               Operativer Cash Flow 208 Mio CHF (VJ 65 Mio)
               EBITDA vor Einmaleffekten 215 Mio CHF (AWP-Konsens: 218 Mio)
               Reingewinn 128 Mio CHF (VJ 143 Mio)
               Für 2016 bisherige Prognosen bestätigt
               Mittelfr. Ziel EBITDA-Marge von 16 bis 19% ebenfalls bestätigt
   CEO zu AWP: Margenexpansion von H1 nicht auf Gesamtjahr extrapolieren
               Zweite Jahreshälfte wird wohl "etwas ruhiger" ausfallen
               Grossakquisition steht nicht an

- Logitech Q1: Umsatz 479,9 Mio USD (AWP-Konsens: 439,2 Mio)
               EBIT (non-GAAP) 37,8 Mio USD (AWP-Konsens: 26,3 Mio)
               Reingewinn 21,9 Mio USD (AWP-Konsens: 17,8 Mio)
      2016/17: Ziele erhöht - Wachstum in LW neu bei 8-10%
               EBIT (non GAAP) neu zwischen 195-205 Mio USD erwartet
   CEO zu AWP: Erhöhen Guidance im ersten Halbjahr normalerweise nicht
               Jaybird-Akquisition trug rund 3% zum Wachstum bei
               Keine Brexit-Sorgen - Umsatzanteil von nur 2-3%

- Schmolz+Bickenbach eröffnet Vertriebsstandort in Bangkok
- Bobst H1: Umsatz 600,4 Mio CHF (VJ 524,7 Mio)
            EBIT 18,0 Mio CHF (VJ 14,7 Mio)
            Reinergebnis 9,7 Mio CHF (VJ 14,8 Mio)
      2016: Umsatzziel auf 1,35 bis 1,40 Mrd CHF erhöht

- BKB H1: Gewinn Stammhaus 43,8 Mio CHF (VJ 41,7 Mio)
          Geschäftserfolg Stammhaus 79,0 Mio CHF (VJ 45,6 Mio)
          Konzerngewinn 57,6 Mio CHF (VJ 56,4 Mio)
    2016: Erwarten solides Ergebnis in Grössenordnung des Vorjahres
            
- Dätwyler wird überboten - Avnet bietet 12% mehr für britische Premier Farnell
- Partners Group investiert in Taiwan gut 200 Mio USD in Solar-Energie Plattform
- TKB erzielt Abschluss im US-Steuerprogramm
- Evolva: Cornelius übernimmt Vermarktung von Resveratrol Europa
- Relief Therapeutics will US-Firma FirstString Research übernehmen
- Banque Profil de Gestion H1: Reinergebnis von 0,13 Mio CHF (VJ 0,10 Mio)
-

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- MGB: Hotelplan verkauft Hotelplan Italia an Eden Viaggi
- Ruag liefert Airbus weiterhin Teile für A320-Flugzeugfamilie


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock baut Anteil auf 4,94% ab
- GAM: Blackrock baut Anteil auf 4,79% ab
- Georg Fischer: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,22%
- Implenia: Norges Bank senkt Anteil auf 2,83%
- Rieter: BlackRock senkt Anteil auf 4,57%
- Sika: BlackRock senkt Anteil auf 4,75%
- Swiss Life: BlackRock meldet tieferen Anteil von 5,03%
- Mobilezone: Patinex meldet etwas tieferen Anteil von 27,77%
- Gategroup: Diverse Meldungen im Zshg. mit HNA-Angebot
 

PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- keine Termine

  Freitag:
- UBS: Ergebnis Q2 + Conf Call
- Swiss Re: Ergebnis Q2 + MK
- Sika: Ergebnis H1
- Dufry: Ergebnis Q2 + Conf Call
- APG SGA: Ergebnis H1
- Bellevue: Ergebnis H1
- Cosmo: Ergebnis H1 + Conf Call
- GKB: Ergebnis, Analysten-Konferenz H1
- HBM: Ergebnis Q1
- Swissquote: Ergebnis + MK H1
- Valora: Ergebnis H1
- Zehnder: Ergebnis H1
- Pargesa: Ergebnis Q2 (nachbörslich)
- PEH: Ergebnis Q1 (nachbörslich)
- Gategroup: aoGV (Wahlen in Verwaltungsrat)

  Montag:
- Nationalfeiertag - SIX geschlossen

  Dienstag:
- GLKB: Ergebnis H1 
- OC Oerlikon: Ergebnis Q2 + Conf Call
- GV: OTI Energy


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE 
- CH: SNB Zwischenbericht H1 (Freitag)
      KOF Konjunkturbarometer (Freitag)
      BFS Detailhandelsumsätze Juni 2016 (Dienstag)
      Einkaufsmanagerindex (PMI) Juli 2016 (Dienstag) 


WIRTSCHAFTSDATEN
- US-Notenbank lässt leitzins wie erwartet zwischen 0,25 und 0,50%
     Wirtschafts expandiert moderat, Lage am Arbeitsmarkt verbessert
     Keine klaren Hinweise zum genauen Zeitpunkt einer möglichen Zinsanhebung
   WÖCHENTLICHE AL-ERSTANTRÄGE +14.000 AUF 266.000
- Eurozone: Geschäftsklima BCI Juli 0,39 PKT (PROG 0,17)
            Wirtschaftsstimmung ESI Juli 104,6 PKT (PROG 103,5)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.08.

- SIX: Ordentliche Indexreview per 19.9.2016: 
   - SMI: Keine Indexkorbveränderung
   - SLI: Keine Indexkorbveränderung
   - SMIM: Schindler N kommt für DKSH 

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 13.09. verlängert)
- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- IPO an SIX: 
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Carlo Gavazzi (15,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0877
- USD/CHF: 0,9797
- Conf-Future: -31 BP auf 170,30%
- SNB: Kassazinssatz -0,55% (-0,50%)


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: -0,95% auf 8'143 Punkte
- SLI: -1,03% auf 1'210 Punkte
- SPI: -0,79% auf 8'842 Punkte
- Dow Jones: -0,15% auf 18'444 Punkte
- Nasdaq Comp: +0,17% auf 5'148 Punkte
- Dax: -0,08% auf 10'311 Punkte
- FTSE: -0,25% auf 6'734 Punkte
- CAC40: -0,12% auf 4'442 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- CS (-5,0%)
- Clariant (-2,0%)
- Julius Bär (-1,8%)
- UBS (-1,6%)
- Aryzta (-1,5%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Sonova (+0,4%)
- Sika (+0,2%)
- Lonza (+0,2%)
- Swisscom (+0,2%)
- ABB (-0,1%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- EFG (-8,2%)
- Meyer Burger (-5,7%)
- Schmolz+Bickenbach (-4,7%)
- Leclanché (-2,8%)
- Calida (-2,3%)

- Logitech (+13%)
- USI Group (+11%)
- Edisun (+8,6%)
- Zwahlen&Mayr (+4,7%)
- Airesis (+4,7%)

cf

(AWP)