Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
02.11.2016 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Credit Suisse baut Broker-Geschäft in China auf
- ABB erhält Auftrag über 40 Mio USD für Stromleitung in Südchina
- Clariant tätigt zwei Akquisitionen im Bereich Mining Solutions

- Barry Callebaut 2015/16: Verkaufsmenge +2,2% (AWP-Kons.: +2,9%)
                 Volumen Kakaoprodukte bei -12,0%
                 Umsatz 6'676,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'657 Mio)
                 EBIT 401,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 404,0 Mio)
                 Konzerngewinn 219,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 224,6 Mio)
                 Mittelfrist-Ziele zu Volumen- und EBIT-Wachstum bestätigt
                 Ausschüttung 15,50 CHF p.A. (Konsens: 14,64 CHF)
                 Patrick De Maeseneire zur Wahl als neuer VRP vorgeschlagen

- OC Oerlikon Q3: Umsatz 549 Mio CHF (AWP-Konsens: 568 Mio)
                  Auftragseingang 572 Mio CHF (AWP-Konsens: 582 Mio)
                  EBITDA 81 Mio CHF (AWP-Konsens: 82 Mio)
            2016: Ausblick bestätigt - Umsatz von 2,3 - 2,5 Mrd CHF erwartet
             CEO: Markt für Manmade Fibers beginnt zu drehen
                  Drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen
                  Ergebnis Surface Solutions bestätigt strategischen Fokus
             CFO: Positive Entwicklung in Q4 nötig, um Ziele zu erreichen

- Flughafen Zürich verletzt Nachtflugordnung laut Bundesverwaltungsgericht nicht
- Temenos startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am Donnerstag
- EPH plant Ausgabe von bis zu 5'050'000 neuer Aktien


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Schweizer Börse SIX im Oktober mit tieferem Umsatz bei mehr Abschlüssen
- Swiss im Q3 mit Gewinn von 194 Mio CHF (VJ 187 Mio)
- Postfinance-Marketingleiter Armin Brun wechselt zur Post
- NZZ-Mediengruppe verkauft E-Health-Plattform eBalance


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock senkt Anteil auf 2,94%
- Adecco: The Capital Group Companies erhöht Anteil auf 3,001%
- AFG: Norges Bank meldet Anteil von 3,02%
- GAM meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 1,67% - Veräusserungspos 7,44%


PRESSE MITTWOCH
- UBS streicht Dutzende Stellen in Service-Einheit (Reuters)
- Richemont: IWC trotz Marktschwäche gut ausgelastet (Luzerner Zeitung)
- SBB will doppelstöckige Intercity-Fahrzeuge renovieren (HaZ)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Looser: ao GV zu Übernahme-Angebot von AFG

  Donnerstag:
- Credit Suisse: Ergebnis Q3
- Luzerner KB: Ergebnis Q3
- Dufry: Ergebnis Q3
- Swiss Re: Ergebnis Q3
- Valiant: Ergebnis 9 Mte
- Ypsomed: Ergebnis H1 2016/17
- Swisscom: Ergebnis 9 Mte
- Ascom: Investor Day

  Freitag:
- LafargeHolcim: Ergebnis Q3
- Richemont: Ergebnis H1 + Webcast
- Pargesa: Ergebnis Q3 (nachbörslich)
- PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Fed, Zinsentscheid (19.00 Uhr)
- CH: Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2016 (Donnerstag)
      KOF Beschäftigungsindikator (Donnerstag)
      KOF Konjunkturumfragen Oktober (Freitag)
      Beherbergungsstatistik September 2016 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: UBS-Immobilienblasenindex im Q3 unverändert bei 1,35 Punkte
- Eurozone: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE OKTOBER 53,5  PKT (PROG 53,3)
- US: ADP Beschäftigtenzahl Okt +147'000
      Rohölbestände +14,42 Mio Barrel auf 482,6 Mio Barrel

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag 9.11.)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (15.55 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0781
- USD/CHF: 0,9700
- Conf-Future: -24 BP auf 165,80% 
- SNB: Kassazinssatz -0,33% 


BÖRSENINDIZES (15.55 Uhr)
- SMI: -0,64% auf 7'712 Punkte
- SLI: -1,17% auf 1'197 Punkte
- SPI: -0,72% auf 8'450 Punkte
- Dax: -0,76% auf 10'446 Punkte
- FTSE: -0,80% bei 6'862 Punkte
- CAC40: -1,18% auf 4'417 Punkte
- Dow Jones: -0,21% auf 18'000 Punkte
- Nasdaq Comp: -0,33% auf 5'136 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- Arzyta (-2,9%)
- LafargeHolcim (-2,8%)
- CS (-2,8%)
- UBS (-2,5%)
- Julius Bär (-2,4%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Swisscom (+0,4%)
- Nestlé (+0,2%)
- Roche (unv.)
- SGS (-0,2%)
- Galenica (-0,2%)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Accu (-7,4%)
- Oerlikon (-5,4%)
- Georg Fischer (-5,1%)
- EFG (-3,8%)
- Autoneum (-3,7%)

- BVZ (+2,4%)
- Hochdorf (+2,3%)
- Wisekey (+2,1%)
- GRKB (+2,0%)
- Leclanché (+1,9%)

cf/cp

(AWP)