Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
04.11.2016 16:30
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé investiert 145 Mio USD in Aimmune Therapeutics und
         geht strategische Partnerschaft ein
- LafargeHolcim Q3: Umsatz 7,03 Mrd CHF (AWP-Konsens: 7,35 Mrd)
                    Ber. op. EBITDA 1'685 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'671 Mio)
                    Konzerngewinn 1,1 Mrd CHF (VJ 812 Mio)
             9 Mte: Merger- und Einmalkosten 267 Mio CHF
             Nettoverschuldung soll per Jahresende auf rund 13 Mrd CHF sinken
             Synergieziel wird auf "mindestens 550 Mio CHF" angehoben
             2016: Bereinigter EBITDA steigt im hohen einstelligen %-Bereich
        CEO: Preisstrategie sorgt für spürbare Verbesserungen
             Preise haben sich gegenüber 2015 verbessert
             Rechnen mit weiter positiver Preisentwicklung

- Richemont H1: Umsatz 5,09 Mrd EUR (AWP-Konsens: 5,05 Mrd)
                Umsatz sinkt in Lokalwährungen um 12% (AWP-Konsens: -12,6%)
                EBIT 798 Mio EUR (AWP-Konsens: 763 Mio)
                EBIT-Marge von 16% (AWP-Konsens: 15,1%)
                Reingewinn 540 Mio EUR (AWP-Konsens: 656 Mio)
           VRP: Bleiben von langfristigen Ausblick überzeugt
                Gut positioniert, um im schwierigen Marktumfeld zu bestehen
       CEO Richard Lepeu tritt per Ende März 2017 zurück
       CFO Gary Sage tritt per Ende Juli 2017 zurück
       Burkhart Grund wird neuer Finanzchef
       VRP Johann Rupert wird weiterhin als Executive Chairman amten
     VRP: Wir müssen die gesamte Organisation schlanker aufstellen
          Werden auch "nicht-produktive" Verkaufsstandorte schliessen
          Schaffen langfristig Wert, um Dividende steigern zu können
          Aussichten für Luxusgüter sind mit Blick auf China positiv
          Derzeit keine grösseren Akquisitionen geplant
     CFO: Umsätze im Oktober sind positiv für uns
          Uhrenrückkäufe sind weitestgehend abgeschlossen
          BG-Marge dürfte im 2016/17 etwas unter H1-Niveau (64%) liegen
        
- Roche legt Studiendaten an Hämatologie-Kongress Anfang Dezember vor
- Kühne+Nagel erweitert PharmaChain-Dienstleistungen in Puerto Rico

- Flughafen Zürich verzeichnet Wechsel in der Medienabteilung
- Hochdorf begibt für Pharmalys-Übernahme Pflichtwandelanleihe 
           Kaufpreis 135 bis 170 Mio
- EEII mit leichtem Plus des NAV im dritten Quartal
- Altin führt aoGV am 9.12. zu Dividende und Verwaltungsratsvergütung durch


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- UPC Q3: Umsatz steigt um 0,8% auf 336 Mio CHF


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- LafargeHolcim: BlackRock senkt Anteil auf 2,997%
- Lonza: Norges Bank senkt Anteil auf 2,71%
- Julius Bär: T. Rowe Price Associates senkt Anteil auf 2,95%
- Barry Callebaut: Massachusetts Mutual Life erhöht Anteil auf 3,65%
- VAT Group: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,36%


PRESSE FREITAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Freitag:
- Pargesa Q3
- PEH H1

  Montag:
- keine Termine

  Dienstag:
- Adecco: Ergebnis Q3 (Conf Call 11.00 Uhr)
  Burckhardt: Ergebnis H1
  Myriad: Investoren- und Analystenpräsentation


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: SNB Devisenreserven per Ende Oktober (Montag)
      BFS Landesindex der Konsumentenpreise Oktober (Montag)
      Seco Arbeitsmarktdaten Oktober (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: KOF-Konjunkturumfrage: Geschäftslageindikator im Oktober gestiegen
      BFS: Logiernächte September +0,7% zum VJ auf 3,4 Mio
- Eurozone: Erzeugerpreise September -1,5% gg VJ (Prog -1,7%)
            Erzeugerpreise September +0,1% gg VM (Prog unv)
            Einkaufsmanagerindex gesamt Oktober 53,3 Pkt (Prog 53,7)
            Einkaufsmanagerindex Dienste Oktober 52,8 Pkt (Prog 53,5)
-  US: Beschäftigte Okt +161.000; gg VM; AL-Quote 4.9%
       Beschäftigte 2 Vormonate um +44.000 revidiert
       Stundenlöhne Okt +0,4% gg VM (Prog +0,3); +2,8% gg VJ
       Handelsbilanzsaldo Sep -36,4 Mrd USD (Prog -38,0)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag 9.11.)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
-

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
- 

DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0785
- USD/CHF: 0,9703
- Conf-Future: +16 BP auf 165,79% 
- SNB: Kassazinssatz -0,30%

BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr)
- SMI: -0,45% auf 7'607 Punkte
- SLI: -0,41% auf 1'184 Punkte
- SPI: -0,54% auf 8'342 Punkte
- Dax: -0,58% auf 10'266 Punkte
- FTSE: -1,39% bei 6'696 Punkte
- CAC40: -0,90% auf 4'372 Punkte
- Dow Jones: +0,07% auf 17'944 Punkte
- Nasdaq: +1.24% auf 5'070 Punkte

Schwächste Titel im SMI/SLI:
- CS (-1,7%)
- Julius Bär (-1,6%)
- UBS (-1,6%)
- Bâloise (-1,4%)
- Sonova (-1,4%)

Stärkste Titel im SMI/SLI:
- Richemont (+6,7%)
- Swatch (+2,3%)
- Aryzta (+1,5%)
- LafargeHolcim (+1,3%)
- Nestlé (unv.)

Auffällige Bewegungen SPI und übrige:
- Meyer Burger (-15,0%)
- ENR Russia (-9,7%)
- Valartis (-5,7%)
- Ypsomed (-4,8%)
- Bossard (-4,0%)

- New Venturetec (+8,2%)
- Schlatter (+3,8%)
- Thurgauer KB (+2,9%)
- Evolva (+2,6%)
- Airesis (+2,4%)

tp

(AWP)