Anleihe: Basler Kantonalbank begibt Tier-1-Anleihe über 100 Mio Fr.

Die Basler Kantonalbank begibt zusammen mit der Luzerner Kantonalbank und Raiffeisen Schweiz als Co-Leadmanager eine nachrangige, eigenkapitalbezogene Tier-1-Anleihe ohne bestimmte Laufzeit zu folgenden Konditionen:
20.08.2020 11:54
Betrag:         100 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:       1,875%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       5,5 Jahre bis 17.03.2026 (1. Kündigungstermin)
Liberierung:    17.09.2020
Valor:          054'575'469 (6)
Rating:         BBB- (S&P)         
Kotierung:      SIX, ab 16.09.2020

Falls die Anleihe nicht zum ersten Call-Termin 2026 gekündigt wird, wird der Coupon basierend auf dem geltenden relevanten Kapitalmarktsatz (mind. 0%) für eine Laufzeit von 5 Jahren zuzüglich einer Kreditmarge von 175 - 200 BP neu fixiert.

Die BKB refinanziert laut eigenen Angaben mit der Anleihe die bereits gekündigte Anleihe, welche am 1. April 2020 vorzeitig zurückbezahlt wurde.

pre/uh

(AWP)