Anleihe: Multilease AG begibt ABS über insgesamt 298,6 Mio CHF

Die im Bereich Fahrzeugleasing tätige und zur Emil Frey Gruppe gehörende Multilease AG begibt unter Federführung von UBS, CS und ZKB mit Leasingforderungen besicherte Wertpapiere (Public fixed rate domestic ABS) zu folgenden Konditionen:
14.11.2017 15:40
Class A Note

Betrag:              267,3 Mio CHF 
Zinssatz:            0,0% (step-up Coupon 0,15%)
Emissionspreis:      100,000%
Liberierung:         28.11.2017
Laufzeit:            bis 22.11.2020 (Legal Final Maturity Date 22.11.2027)
Rating (exp):        Aaa/AAA (S&P/Fitch)
Valor:               38'960'604 (4)
Kotierung:           SIX, provisorisch ab 27.11.2017


Class B Note

Betrag:              16,5 Mio CHF 
Zinssatz:            1,0% 
Emissionspreis:      100,000%
Liberierung:         28.11.2017
Laufzeit:            bis 22.11.2020 (Legal Final Maturity Date 22.11.2027)
Rating (exp):        AA-/AA+ (S&P/Fitch)
Valor:               38'960'605 (1)
Kotierung:           SIX, provisorisch ab 27.11.2017


Class C Note

Betrag:              14,8 Mio CHF 
Zinssatz:            2,0% 
Emissionspreis:      100,000%
Liberierung:         28.11.2017
Laufzeit:            bis 22.11.2020 (Legal Final Maturity Date 22.11.2027)
Rating (exp):        BBB+/A+ (S&P/Fitch)
Valor:               38'960'606 (9)
Kotierung:           SIX, provisorisch ab 27.11.2017

cp/rw

(AWP)