Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Triopack 1'100 Mio Franken

Die Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute begibt drei Anleihen unter der Federführung der Credit Suisse, Raiffeisenbank und UBS zu folgenden Konditionen:
02.12.2019 12:54
1. Tranche (Aufstockung Serie 654)
Betrag:          340 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 647 Mio Fr. 
Zinssatz:        0,25%
Emissionspreis:  103,78300% plus 0,25% Marchzinsen seit 18. September 2019
Laufzeit:        6,76 Jahre bis 18.09.2026
Liberierung:     13.12.2019
Yield to Mat.:   -0,303%
Swapspread:      +13 BP
bis Librierung:  51'176'205 (3)
n. Librierung:   38'412'506 (5)
Rating:          Aaa (Moody's)    
Kotierung:       SIX, ab 11.12.2019

2. Tranche (Serie 682, Neu)
Betrag:          360 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:        0,00%
Emissionspreis:  101,97500%
Laufzeit:        7,31 Jahre bis 06.04.2027
Liberierung:     13.12.2019
Yield to Mat.:   -0,267%
Swapspread:      +13 BP
Valor:           51'176'206 (1)
Rating:          Aaa (Moody's)    
Kotierung:       SIX, ab 11.12.2019

3. Tranche (Aufstockung Serie 678)
Betrag:          400 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu: 540 Mio Fr. 
Zinssatz:        0,00%
Emissionspreis:  96,83900% plus 0,000% Marchzinsen seit 26. August 2019
Laufzeit:        29,7 Jahre bis 26.08.2049
Liberierung:     13.12.2019
Yield to Mat.:   +0,108
Swapspread:      +2,0 BP
bis Librierung:  51'176'207 (9)
n. Librierung:   48'525'287 (5)
Rating:          Aaa (Moody's)    
Kotierung:       SIX, ab 11.12.2019

(AWP)