1. Tranche Aufstockung S. 672
Betrag:           75 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  725 Mio Fr.
Zinssatz:         0,125%
Emissionspreis:   102,4%
Laufzeit:         8,56 Jahre bis 08.05.2029
Liberierung:      16.10.2020
Yield to Mat.:    -0,153%  
Swapspread:       +27,0 BP  
Valor:            47'497'769 (8)
Valor prov.:      57'232'699 (6)
Rating:           Aaa (Mody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.10.2020

2. Tranche Aufstockung S. 684
Betrag:           182 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  332 Mio Fr.
Zinssatz:         0% 
Emissionspreis:   99,745%
Laufzeit:         24,57 Jahre bis 10.05.2045
Liberierung:      16.10.2020
Yield to Mat.:    0,010%  
Swapspread:       +20,3 BP  
Valor:            52'515'841(3)
Valor prov.:      57'232'701(0)
Rating:           Aaa (Mody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.10.2020

3. Tranche Neu S. 693
Betrag:           252 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:         0%  
Emissionspreis:   101,638%
Laufzeit:         4,82 Jahre bis 12.08.2025
Liberierung:      16.10.2020
Yield to Mat.:    -0,336%  
Swapspread:       +28,0 BP  
Valor:            57'232'698 (8)
Rating:           Aaa (Mody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.10.2020

4. Tranche Neu S. 694
Betrag:           224 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:         0,125%
Emissionspreis:   101,496%
Laufzeit:         12,99 Jahre bis 14.10.2033
Liberierung:      16.10.2020
Yield to Mat.:    0,010%  
Swapspread:       +26,5 BP  
Valor:            57'232'700 (2)
Rating:           Aaa (Mody's)
Kotierung:        SIX, ab 14.10.2020

ra/an

(AWP)