Anleihe: Pfandbriefbank nimmt insgesamt 1'330 Mio CHF auf

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute nimmt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisen Schweiz über eine Aufstockung und zwei Neuemissionen insgesamt 1'330 Mio CHF zu folgenden Konditionen auf:
09.05.2017 13:05
Serie 647 (1. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  411 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    575 Mio CHF
Zinssatz:            0,250%
Emissionspreis:      99,981% plus 0,25% Marchzinsen seit 13.04.2017
Liberierung:         24.05.2017
Laufzeit:            9 Jahre und 234 Tage, bis 18.01.2027
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               
- bis Liberierung    36'274'833 (4)
- nach Liberierung   36'017'276 (9)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 22.05.2017


Serie 648 (Neuemission)

Betrag:              270 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,125%
Emissionspreis:      100,787%
Liberierung:         24.05.2017
Laufzeit:            6 Jahre und 301 Tage, bis 25.03.2024
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               36'274'832 (6)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 22.05.2017


Serie 649 (Neuemission)

Betrag:              177 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,625%
Emissionspreis:      100,89%
Liberierung:         24.05.2017
Laufzeit:            17 Jahre und 241 Tage, bis 25.01.2035
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               36'274'834 (2)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 22.05.2017

yr/ra

(AWP)