Anleihe: Pfandbriefbank nimmt insgesamt 414 Mio CHF auf

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute nimmt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisen Schweiz über eine Neuemission und eine Aufstockung insgesamt 414 Mio CHF zu folgenden Konditionen auf:
04.04.2017 12:06
Serie 632 (2. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  250 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    570 Mio CHF
Zinssatz:            0,375%
Emissionspreis:      96,46300% plus 0,375% Marchzinsen seit 08.07.2016
Liberierung:         13.04.2017
Laufzeit:            22 Jahre und 85 Tage, bis 08.07.2039
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               
- bis Liberierung    36'017'277 (6)
- nach Liberierung   32'829'806 (9)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 11.04.2017


Serie 647 (Neuemission)

Betrag:              164 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,250%
Emissionspreis:      101,01300%
Liberierung:         13.04.2017
Laufzeit:            9 Jahre und 275 Tage, bis 18.01.2027
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               36'017'276 (8)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 11.04.2017

rw/cp

(AWP)