Anleihe: Pfandbriefbank nimmt über vier Tranchen 595 Mio Fr. auf

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute begibt unter der Federführung von Credit Suisse, der UBS und der Raiffeisen Schweiz vier Anleihen zu folgenden Konditionen:
09.10.2018 13:10
Serie 609 (1. Aufstockung)

Betrag:               155 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Neuer Gesamtbetrag:   357 Mio Fr.
Zinssatz:             0,125%
Emissionspreis:       100,409% plus 0,125% Marchzinsen seit 4. Dezember 2017
Liberierung:          19.10.2018
Laufzeit:             5 Jahre und 45 Tage, bis 04.12.2023, zu pari
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung     43'896'555 (7)
- nach Liberierung    28'056'909 (3)
Kotierung:            SIX, prov. Handel ab 17.10.2018
Serie 611 (3. Aufstockung)

Betrag:               95 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Neuer Gesamtbetrag:   500 Mio Fr.
Zinssatz:             0,875%
Emissionspreis:       97,806% plus 0,875% Marchzinsen seit 25. Juni 2018
Liberierung:          19.10.2018
Laufzeit:             18 Jahre und 246 Tage, bis 25. Juni 2037, zu pari
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung     43'896'557 (3)
- nach Liberierung    28'252'889 (9)
Kotierung:            SIX, prov. Handel ab 17.10.2018
Serie 663 (1. Aufstockung)

Betrag:               195 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Neuer Gesamtbetrag:   430 Mio Fr.
Zinssatz:             0,625%
Emissionspreis:       100,338% plus 0,625% Marchzinsen seit 9.10.2018
Liberierung:          19.10.2018
Laufzeit:             9 Jahre und 350 Tage, bis 9. Oktober 2028, zu pari
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung     43'896'556 (5)
- nach Liberierung    43'467'839 (4)
Kotierung:            SIX, prov. Handel ab 17.10.2018
Serie 665

Betrag:               150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) 
Zinssatz:             1,125%
Emissionspreis:       100,469%
Liberierung:          19.10.2018
Laufzeit:             28 Jahre und 359 Tage, bis 18. Oktober 2047, zu pari
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:                43'896'558 (1)
Kotierung:            SIX, prov. Handel ab 17.10.2018

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(AWP)