Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Serien insgesamt 707 Mio CHF auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisen Schweiz eine Anleihe auf und begibt zwei neue Anleihen zu folgenden Konditionen:
20.06.2016 13:22
Serie 612 (1. Aufstockung)
Aufstockungsbetrag:   250 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:     380 Mio CHF
Zinssatz:             1,000%
Emissionspreis:       116,528%, plus 1,000% Marchzinsen seit 25. Januar 2016
Liberierung:          08.07.2016
Laufzeit:             28 Jahre und 197 Tage, 25. Januar 2045
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung     32'829'807 (7)
- nach Liberierung    28'252'890 (7)
Kotierung:            SIX, provisorischer Handel ab 06.07.2016


Serie 621 (2. Aufstockung)
Aufstockungsbetrag:   118 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:     494 Mio CHF
Zinssatz:             0,500%
Emissionspreis:       106,241%, plus 0,500% Marchzinsen seit 15. Juni 2016
Liberierung:          08.07.2016
Laufzeit:             12 Jahre und 337 Tage, bis 15.06.2029
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung     32'820'805 (1)
- nach Liberierung    30'242'439 (2)
Kotierung:            SIX, provisorischer Handel ab 06.07.2016


Serie 630 (1. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:   186 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:     466 Mio CHF
Zinssatz:             0,000%
Emissionspreis:       102,246%
Liberierung:          08.07.2016
Laufzeit:             5 Jahre und 357 Tage, bis 05.07.2022
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung     32'829'804 (4) 
- nach Liberierung    32'373'561 (0)
Kotierung:            SIX, provisorischer Handel ab 06.07.2016


Serie 632 (Neuemission)
Betrag:               153 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:             0,375%
Emissionspreis:       101,129%
Liberierung:          08.07.2016
Laufzeit:             23 Jahre, bis 08.07.2039
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:                32'829'806 (9)
Kotierung:            SIX, provisorischer Handel ab 06.07.2016

mk/uh

(AWP)