Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Serien insgesamt 867 Mio CHF auf

Zürich (awp) - Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute stockt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisen Schweiz drei Anleihen auf und begibt eine neue Anleihen zu folgenden Konditionen:
13.07.2016 13:41
Serie 602 (1. Aufstockung)
Aufstockungsbetrag:  232 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    477 Mio CHF
Zinssatz:            1,500%
Emissionspreis:      131,028% plus Marchzinsen seit dem 05.12.2015
Liberierung:         04.08.2016
Laufzeit:            24 Jahre und 121 Tage, bis 05.12.2040
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung    33'093'884 (3)
- nach Liberierung   26'162'741 (5)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 02.08.2016

Serie 615 (1. Aufstockung)
Aufstockungsbetrag:  196 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    352 Mio CHF
Zinssatz:            1,125%
Emissionspreis:      123,060%
Liberierung:         04.08.2016
Laufzeit:            25 Jahre und 315 Tage, bis 19. Juni 2042
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung    33'093'885 (0)
- nach Liberierung   28'468'742 (0)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 02.08.2016

Serie 617 (1. Aufstockung)
Aufstockungsbetrag:  163 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag neu:    319 Mio CHF
Zinssatz:            0,625%
Emissionspreis:      108,777%, plus Marchzinsen seit 16.05.2016
Liberierung:         04.08.2016
Laufzeit:            14 Jahre und 282 Tage, bis 16.05.2031
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung    33'093'882 (7)
- nach Liberierung   29'302'622 (2)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 02.08.2016

Serie 633 (Neuemission)
Betrag:              276 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:            0,250%
Emissionspreis:      101,900%
Liberierung:         04.08.2016
Laufzeit:            22 Jahre, bis 04.08.2038
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:               33'093'883 (5)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 02.08.2016

mk

(AWP)