Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen 1,04 Mrd CHF auf

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute nimmt unter der Federführung von Credit Suisse, Raiffeisen Schweiz sowie der UBS über vier Aufstockungen insgesamt 1'037 Mio CHF zu folgenden Konditionen auf:
31.10.2017 14:28
Serie 628 (1. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  151 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag:        351 Mio CHF
Zinssatz:            0,375%
Emissionspreis:      98,015% plus 0,375% Marchzinsen seit 26. Januar 2017
Liberierung:         15.11.2017
Laufzeit:            14 Jahre und 71 Tage, bis 26.01.2032
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung    38'787'901 (5)
- nach Liberierung   31'941'593 (8)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017


Serie 630 (2. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  365 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag:        831 Mio CHF
Zinssatz:            0,000%
Emissionspreis:      101,131%
Liberierung:         15.11.2017
Laufzeit:            4 Jahre und 230 Tage, bis 05.07.2022
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung    38'787'899 (1)
- nach Liberierung   32'373'561 (0)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017


Serie 636 (1. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  167 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag:        367 Mio CHF
Zinssatz:            0,250%
Emissionspreis:      90,560% plus 0,250% Marchzinsen seit 17. Mai 2017
Liberierung:         15.11.2017
Laufzeit:            22 Jahre und 182 Tage, bis 17.05.2040
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung    38'787'902 (3)
- nach Liberierung   33'635'275 (9)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017


Serie 643 (1. Aufstockung)

Aufstockungsbetrag:  354 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Gesamtbetrag:        624 Mio CHF
Zinssatz:            0,125%
Emissionspreis:      100,531% plus 0,125% Marchzinsen seit 6. Mai 2017
Liberierung:         15.11.2017
Laufzeit:            7 Jahre und 171 Tage, bis 06.05.2025
Rating:              Aaa (Moody's)
Valor:       
- bis Liberierung    38'787'900 (7)
- nach Liberierung   34'755'690 (1)
Kotierung:           SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017

cp/

(AWP)