Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen insgesamt 448 Mio Franken auf

Die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute begibt unter Federführung von Credit Suisse, UBS und Raiffeisenbank vier Anleihen zu folgenden Konditionen:
01.10.2019 13:40
Serie 679 (Neuemission)

Betrag:               185 Mio Fr. 
Zinssatz:             0,00% 
Emissionspreis:       102,137%
Liberierung:          30.10.2019
Laufzeit:             3,79 Jahre, bis 16.08.2023
Yield to Maturity:    -0,556%
Swapspread:           +17,0 BP
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:                50'239'334 (8)
Kotierung:            SIX, ab dem 28.10.2019

Serie 650 (2. Aufstockung)

Betrag:               100 Mio Fr.
Neuer Gesamtbetrag:   685 Mio Fr.
Zinssatz:             0,000%
Emissionspreis:       101,813% 
Liberierung:          30.10.2019
Laufzeit:             3,06 Jahre, bis 22.11.2022
Yield to Maturity:    -0,585%
Swapspread:           +17,0 BP
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:               
- bis Liberierung     50'239'333 (0)
- nach Liberierung    37'094'353 (9)
Kotierung:            SIX, ab dem 28.10.2019

Serie 680 (Neuemission)

Betrag:               100 Mio Fr. 
Zinssatz:             0,00% 
Emissionspreis:       102,764%
Liberierung:          30.10.2019
Laufzeit:             6,42 Jahre, bis 30.03.2026
Yield to Maturity:    -0,424%
Swapspread:           +16,0 BP
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:                50'239'335 (5)
Kotierung:            SIX, ab dem 28.10.2019

Serie 676 (3. Aufstockung)

Betrag:               63 Mio Fr. 
Neuer Gesamtbetrag:   493 Mio Fr.
Zinssatz:             0,25% 
Emissionspreis:       104,053%%
Liberierung:          30.10.2019
Laufzeit:             14,49 Jahre, bis 26.04.2034
Yield to Maturity:    -0,029%
Swapspread:           +12,0 BP
Rating:               Aaa (Moody's)
Valor:
- bis Liberierung     50'239'336 (3)     
- nach Liberierung    48'525'281 (8)
Kotierung:            SIX, ab dem 28.10.2019

sig/pre

(AWP)